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鄭州華晶金剛石股份有限公司

光伏電池技術(shù)之爭(zhēng)風(fēng)云再起:誰(shuí)主未來(lái)?

關(guān)鍵詞 光伏|2023-10-09 09:56:27|來(lái)源 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
摘要 對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)而言,剛剛過(guò)去的9月頗為不平靜。月初,光伏巨頭隆基綠能(601012.SH)突然公開表態(tài)BC類(背接觸)電池是未來(lái)5至6年的絕對(duì)主流。這將并不熱門的BC技術(shù)推向臺(tái)前...

       對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)而言,剛剛過(guò)去的9月頗為不平靜。

  月初,光伏巨頭隆基綠能(601012.SH)突然公開表態(tài)BC類(背接觸)電池是未來(lái)5至6年的絕對(duì)主流。這將并不熱門的BC技術(shù)推向臺(tái)前,并沖擊了此前業(yè)內(nèi)一直爭(zhēng)辯的“究竟是TOPCon還是HJT為未來(lái)幾年N型技術(shù)主流”的固有討論。

  從2021年11月晶科能源正式推出TOPCon組件產(chǎn)品拉開該技術(shù)量產(chǎn)帷幕至今,盡管行業(yè)普遍認(rèn)為在P型技術(shù)紅利逐漸消失之際,TOPCon、HJT以及BC都將推動(dòng)光伏電池技術(shù)向N型迭代,但在探討誰(shuí)是未來(lái)主流技術(shù)時(shí),很少有人會(huì)把BC技術(shù)稱為“絕對(duì)”。

  基于隆基綠能當(dāng)前的行業(yè)地位,其對(duì)BC技術(shù)的力挺必然會(huì)引發(fā)一輪新的波瀾。

  當(dāng)然,作為TOPCon技術(shù)的擁躉,晶科能源(688223.SH)亦毫不示弱。該公司在回應(yīng)技術(shù)之爭(zhēng)的論調(diào)之時(shí),其在節(jié)前舉行的山西“年產(chǎn)56GW N型垂直一體化大基地項(xiàng)目”開工儀式,更是在宣告對(duì)TOPCon技術(shù)的堅(jiān)決投入。

  然而,在這場(chǎng)由隆基綠能與晶科能源主導(dǎo)的未來(lái)光伏電池技術(shù)之爭(zhēng)的風(fēng)波中,HJT、鈣鈦礦等其他光伏電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn),也讓誰(shuí)是未來(lái)主賽道的懸念加重。

  事實(shí)上,技術(shù)路線之爭(zhēng)的本質(zhì)是市場(chǎng)份額之爭(zhēng)。而從目前各種技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展來(lái)看,光伏電池的“詩(shī)和遠(yuǎn)方”或許還是“百花齊放”。

  BC技術(shù)“對(duì)攻”TOPCon技術(shù)

  一石激起千層浪。

  自9月份隆基綠能官宣重點(diǎn)投入BC技術(shù)后,行業(yè)內(nèi)對(duì)于其能否與TOPCon一爭(zhēng)高下的討論就一直未停止。

  關(guān)于誰(shuí)是下一代光伏電池主流技術(shù)的爭(zhēng)論,則從2021年底開始。在此期間,隆基綠能一直扮演著低調(diào)者的角色,甚至對(duì)于此前已經(jīng)形成焦點(diǎn)的兩大技術(shù)TOPCon和HJT,該公司從未表明押注哪一方,更多的表態(tài)則是“都有儲(chǔ)備”。

  可實(shí)際上,隆基綠能對(duì)于BC技術(shù)的關(guān)注也并非無(wú)跡可尋。在2022年11月份,該公司曾官宣一款組件新品,采用的便是HPBC技術(shù)。且今年5月份,隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在SNEC展會(huì)期間接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)曾表示,下一代技術(shù)仍然會(huì)是一種復(fù)合技術(shù),“從目前的趨勢(shì)上看,在地面電站上,N型TOPCon在接下來(lái)兩三年內(nèi)會(huì)成為主要技術(shù)方向。而在分布式電站上,背接電池,即BC電池技術(shù)會(huì)占據(jù)著這個(gè)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位?!?/p>

  如果說(shuō)彼時(shí)鐘寶申的觀點(diǎn)還稍顯克制,那么幾個(gè)月后,其在隆基綠能業(yè)績(jī)交流會(huì)上的最新觀點(diǎn)可謂直接“點(diǎn)燃”了戰(zhàn)火:“關(guān)于TOPCon技術(shù),我們還是堅(jiān)持認(rèn)為是過(guò)渡產(chǎn)品的觀點(diǎn)”;“(TOPCon技術(shù))或出現(xiàn)未賺錢就過(guò)剩的現(xiàn)象”;“接下來(lái)的5至6年,BC電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流,包括雙面和單面電池,現(xiàn)在技術(shù)路線的發(fā)展方向都指向了BC電池”。

  不可否認(rèn)的是,即便光伏電池龍頭愛旭股份(600732.SH)一直是BC技術(shù)的忠實(shí)粉絲并堅(jiān)定推進(jìn)該技術(shù)的商業(yè)化,但在隆基綠能表態(tài)之前,BC技術(shù)一直被視作“小眾路線”。析其原因,在于其產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)不及TOPCon和HJT。

  尤其是TOPCon的產(chǎn)能,在過(guò)去兩年,該技術(shù)成為無(wú)論是頭部企業(yè)還是跨界公司快速布局N型產(chǎn)能的優(yōu)先選擇。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),目前僅N型TOPCon的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1000GW。截至2023年底,N型TOPCon電池名義產(chǎn)能將超過(guò)400GW。頭部一體化企業(yè)是TOPCon產(chǎn)能增加的有力推動(dòng)者,截至2023年底,晶科能源、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(688472.SH)以及隆基綠能TOPCon產(chǎn)能合計(jì)將超過(guò)300GW。

  相較于TOPCon龐大的陣營(yíng),BC技術(shù)的確屬于“小眾勢(shì)力”。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì),目前公開表態(tài)有BC技術(shù)儲(chǔ)備的公司包括隆基綠能、愛旭股份、黃河水電、通威股份(600438.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能、鈞達(dá)股份(002865.SZ)、晶澳科技以及橫店?yáng)|磁(002506.SZ)等公司。但實(shí)際上已經(jīng)形成規(guī)?;a(chǎn)能或產(chǎn)能規(guī)劃的公司并不多,以隆基綠能和愛旭股份為主,兩家公司合計(jì)約55GW。

  不難看出,從產(chǎn)能規(guī)模上看,BC技術(shù)目前甚至還不如HJT技術(shù)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),以華晟新能源、東方日升(300118.SZ)、明陽(yáng)智能(601615.SH)、寶馨科技(002514.SZ)等為代表的40多家公司布局HJT產(chǎn)線,規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)600GW。此外,據(jù)SMM測(cè)算,截至2023年底,國(guó)內(nèi)HJT名義產(chǎn)能將超過(guò)66GW。

  產(chǎn)能規(guī)模上的劣勢(shì),正是對(duì)“BC技術(shù)將成為絕對(duì)主流”這一觀點(diǎn)的質(zhì)疑原因之一。但相對(duì)應(yīng)地,TOPCon產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)亦是BC陣營(yíng)看不到其投資價(jià)值的理由?!懊髂甏蟾艜?huì)有400至500GW的產(chǎn)能投向市場(chǎng),目前TOPCon的投資收益率還落后于PERC,有這么大的產(chǎn)能投進(jìn)去,如果很快進(jìn)入到相對(duì)過(guò)剩的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)投資收益的壓力非常大?!辩妼毶暾J(rèn)為。

  “從光伏的第一性原理,即度電成本來(lái)看,BC比目前的任何技術(shù)都更有優(yōu)勢(shì),這是毫無(wú)疑問(wèn)的?!睈坌窆煞荻麻L(zhǎng)陳剛近日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,今年9月,愛旭股份的ABC電池物料成本已經(jīng)與TOPCon組件基本達(dá)到一致水平,隨著技術(shù)不斷成熟,物料成本會(huì)越來(lái)越低。

  不過(guò),TOPCon陣營(yíng)亦給予了回?fù)簟!拔覀儓?jiān)定認(rèn)為,TOPCon在過(guò)去一兩年、現(xiàn)在、未來(lái)三到五年依然是主流的路線?!本Э颇茉碈TO金浩在日前的一場(chǎng)公開交流會(huì)上拋出了三個(gè)理由:第一,包括TOPCon、BC在內(nèi),其單晶結(jié)構(gòu)的效率天花板都能超過(guò)28%;第二,誰(shuí)更能夠在低成本的情況下產(chǎn)業(yè)化,從成本來(lái)講,TOPCon在過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)三到五年依然具有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);第三,TOPCon(量產(chǎn)設(shè)備)實(shí)現(xiàn)難度相對(duì)比較低,BC不僅成本高位,而且實(shí)現(xiàn)難度更高。

  中來(lái)股份(300393.SZ)總裁林建偉9月份在接受媒體采訪時(shí)則表示,“BC技術(shù)是個(gè)好技術(shù),但5至6年內(nèi)能取代TOPCon成為絕對(duì)主流這種預(yù)測(cè),有些過(guò)于樂觀。雖然BC組件在效率上取得了一些突破,在產(chǎn)品美觀性上相對(duì)于TOPCon和HJT,有一定優(yōu)勢(shì),但其在雙面率和技術(shù)專利等方面所面臨的一系列問(wèn)題還有待解決?!?/p>

  值得一提的是,晶科能源在近期的一場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)中也從側(cè)面回應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)于TOPCon產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)帶來(lái)過(guò)剩的質(zhì)疑,“從目前市場(chǎng)招投標(biāo)進(jìn)程和體量來(lái)看,TOPCon市占率提升較快,但產(chǎn)能投產(chǎn)和有效產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)仍需要大量技術(shù)累積和爬坡周期。”

  光伏電池技術(shù)的“詩(shī)與遠(yuǎn)方”

  隆基綠能力挺BC技術(shù),使得此前TOPCon與HJT爭(zhēng)奪誰(shuí)是主流的競(jìng)爭(zhēng)格局,演變?yōu)椤叭龂?guó)殺”。

  當(dāng)然,目前討論的光伏電池的未來(lái)技術(shù)并不止于TOPCon、HJT和BC,除去晶硅電池外,鈣鈦礦技術(shù)亦被業(yè)內(nèi)追逐。甚至,與該技術(shù)的結(jié)合也被HJT生態(tài)圈視作未來(lái)的新突破——9月22日,邁為股份(300751.SZ)在路演活動(dòng)中表示,“公司認(rèn)為異質(zhì)結(jié)與鈣鈦礦疊層電池是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主賽道。異質(zhì)結(jié)與鈣鈦礦電池有良好的匹配性:異質(zhì)結(jié)作為底電池可以充分發(fā)揮其開壓高的優(yōu)點(diǎn);大部分異質(zhì)結(jié)的鍍膜設(shè)備、低溫漿料都能用在異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦疊層上;現(xiàn)有的世界紀(jì)錄以及相關(guān)研究都是基于異質(zhì)結(jié)作為底電池?!?/p>

  加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),是目前主要光伏電池技術(shù)陣營(yíng)率先考慮的問(wèn)題,這遠(yuǎn)比“輿論戰(zhàn)”更重要。

  以HJT為例,2022年該技術(shù)與TOPCon路線形成“對(duì)攻”之勢(shì)時(shí),其降本速度是影響這一技術(shù)規(guī)?;季植患癟OPCon的主要原因。不過(guò),在近期舉辦的“HJT疊層技術(shù)峰會(huì)”上,HJT降本提速的好消息傳來(lái)。

  明陽(yáng)智能、東方日升、華晟新能源、晉能科技等多家異質(zhì)結(jié)企業(yè)相關(guān)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,在減銀、減柵、減薄和增效等方面,今年HJT技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展已經(jīng)符合業(yè)內(nèi)預(yù)期。

  值得一提的是,雖然TOPCon、HJT以及BC技術(shù)之間爭(zhēng)論不斷,但技術(shù)與技術(shù)之間并非“水火不容”。

  以BC技術(shù)為例,晶科能源在否定其會(huì)成為絕對(duì)主流的觀點(diǎn)時(shí),仍然給予了其作為平臺(tái)技術(shù)的價(jià)值?!癇C是平臺(tái)化的產(chǎn)品,基于TOPCon的TBC,在新型技術(shù)路線上,我們發(fā)現(xiàn)它對(duì)設(shè)備的應(yīng)用和BC高度一致?!苯鸷普J(rèn)為。

  21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,作為TOPCon陣營(yíng)的主力一員,鈞達(dá)股份(002865.SZ)則認(rèn)可“多重BC技術(shù)并行或?qū)⒊蔀橼厔?shì)”。

  在9月份的一場(chǎng)投資者交流活動(dòng)中,鈞達(dá)股份認(rèn)為,“BC作為平臺(tái)技術(shù),無(wú)排他性,BC類電池包括IBC、TBC、PBC、HPBC等,TOPCon針對(duì)單面市場(chǎng)經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化升級(jí)即為TBC,HJT技術(shù)與BC結(jié)合即為HBC,但均為N型技術(shù)?!?/p>

  該公司進(jìn)一步表示,“其在TOPCon基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化升級(jí)后的TBC產(chǎn)品,已完成實(shí)驗(yàn)線的研究。另外,公司滁州、淮安基地廠房預(yù)留了升級(jí)空間,未來(lái)TOPCon產(chǎn)線可以升級(jí)為TBC產(chǎn)線?!?/p>

  上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠在9月份的一場(chǎng)直播中曾糾正業(yè)內(nèi)對(duì)于光伏電池新技術(shù)討論的誤區(qū)。他認(rèn)為,BC技術(shù)是PERC、TOPCon、HJT乃至疊層后面的高級(jí)版?!笆裁唇懈呒?jí)版?并不是PERC的BC電池比TOPCon高級(jí)。而是PERC的BC電池技術(shù),應(yīng)該是比PERC高級(jí)。TOPCon的BC技術(shù),TBC技術(shù)應(yīng)該比TOPCon高級(jí),是Pro版。HJT的HBC電池技術(shù)比HJT高級(jí),它們相對(duì)是有可比性的,但是相互之間是沒有可比性的,因?yàn)橥耆遣煌募夹g(shù)路線?!?/p>

  在沈文忠看來(lái),未來(lái)技術(shù)路線應(yīng)該是2至3種差異化技術(shù)共存的場(chǎng)景,即BC技術(shù)和正常結(jié)構(gòu)的技術(shù)長(zhǎng)期平衡共存?!癇C技術(shù)占30%至40%的市場(chǎng)份額,其他結(jié)構(gòu)TOPCon、PERC、HJT共占60%至70%?!?/p>

  這也是目前部分券商機(jī)構(gòu)秉持的觀點(diǎn)。中金公司在9月份發(fā)布的研報(bào)中指出,“本輪電池技術(shù)迭代正在加速,且較過(guò)去更多元化,即由單一PERC走向TOPCon、HJT、XBC等多條技術(shù)路線百花齊放?!?/p>

  如今,光伏市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)容必然伴隨著技術(shù)的創(chuàng)新。經(jīng)歷了產(chǎn)能快速擴(kuò)張以及資本兇猛涌入的蜜月期后,當(dāng)下國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪的“廝殺”。

  而在新一輪周期中,光伏企業(yè)更要意識(shí)到回歸科技創(chuàng)新的重要性。這才是技術(shù)之爭(zhēng)的價(jià)值所在。

 

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