1. 高端數(shù)控系統(tǒng)市場

功能上CAD、CAM、多種樣條曲線插補、RTCP、空間刀補、智能誤差補償、3D仿真、后置處理、智能診斷MES、ERP。1000M工業(yè)總線通訊

適用于三環(huán)全數(shù)字驅(qū)控一體、納米級高速高精曲線插補、智能化自適應(yīng)機床參數(shù)配置、通過參數(shù)選擇可以滿足幾乎所有設(shè)備控制應(yīng)用

可靠性方面時長在15000h-30000h

市場主要被日德等外資企業(yè)所壟斷，代表企業(yè)包括發(fā)那科、西門子等

發(fā)那科、西門子市場份額最多，德國海德漢、三菱、馬扎克相對較少

(1). 發(fā)那科

數(shù)控系統(tǒng)截至2022年全球累計出貨量已達500萬臺，規(guī)模全球第一。2022年發(fā)那科國內(nèi)銷售額市占率高達37.0%，2017年以來持續(xù)保持第一位置

(2). 三菱數(shù)控

數(shù)控系統(tǒng)主要有M700/M70/M800/M80/E70系列，其中M700&M800系列為高端數(shù)控系統(tǒng)，可實現(xiàn)五軸聯(lián)動，產(chǎn)品應(yīng)用以通用領(lǐng)域為主。2022年三菱數(shù)控系統(tǒng)在國內(nèi)銷售額市占率達到17.1%，僅次于發(fā)那科

(3). 西門子

數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品布局全面，主要型號包括808系列、828系列及840系列，產(chǎn)品應(yīng)用于大型重切削、高端五軸領(lǐng)域。2022年銷售額市占率排名第三，僅次于發(fā)那科與三菱

(4). 海德漢

路徑選擇上不同于發(fā)那科和三菱，海德漢更專注于高端五軸數(shù)控系統(tǒng)。目前海德漢在國內(nèi)與埃弗米、豪邁科技、宇環(huán)數(shù)控等國產(chǎn)頭部五軸機床廠商均有緊密合作

2. 中端數(shù)控系統(tǒng)市場

功能上具備NURBS樣條插補、RTCP、側(cè)刃加工、動態(tài)誤差補償、2D仿真、在線診斷，100M工業(yè)總線通訊

適用于位置環(huán)閉環(huán)控制、微米級高速高精插補、具有車、銑、加工中心及部分專用設(shè)備控制系統(tǒng)，加工效率一般

可靠性方面時長在10000h-15000h

國內(nèi)頭部企業(yè)與外資爭奪的主力戰(zhàn)場

國內(nèi)代表企業(yè)包括華中數(shù)控、廣州數(shù)控、科德數(shù)控等，外企包括發(fā)那科、西門子等企業(yè)

(1). 華中數(shù)控

在國內(nèi)銷售額市占率從2017年的1.8%提升至2022年的2.3%，整體市占率在國產(chǎn)企業(yè)中排名靠后。2022年高端數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)銷量1000套左右，2023年目標產(chǎn)銷量約2000套，主要通過 “04”專項、“換腦”工程等項目和國內(nèi)知名央企、國企合作，并逐步打入埃弗米、豪邁科技、宇環(huán)數(shù)控等頭部民營機床企業(yè)供應(yīng)鏈

(2). 廣州數(shù)控

高端產(chǎn)品序列較少，在高端領(lǐng)域市占率較低。數(shù)控系統(tǒng)主要有GSK208/928/980/990系列，其中GSK208/928為經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)，GSK980/990則是較為高端的數(shù)控系統(tǒng)。2022年市占率約11.8%，數(shù)控系統(tǒng)均價為1.7萬元/套，為發(fā)那科等外資企業(yè)同期產(chǎn)品均價的約1/3

(3). 科德數(shù)控目前數(shù)控系統(tǒng)主要配套自身五軸機床使用，直接外售較少。GNC60數(shù)控系統(tǒng)對標西門子840D高端數(shù)控系統(tǒng)，且對標程度高達95.85%

(4). 蘇州新代

2022年數(shù)控系統(tǒng)銷售額市占率7.3%，數(shù)控系統(tǒng)銷量5.3萬臺，銷量市占率13.9%，市占率在國產(chǎn)廠商僅次于廣州數(shù)控

數(shù)控系統(tǒng)主要分為6系列(標準車床，支持2-4軸)、21系列(車銑復(fù)合)及全新的200系列(多軸群車銑復(fù)合，最多可實現(xiàn)五軸動)

3. 低端數(shù)控系統(tǒng)市場

功能上具備通用插補功能、刀具直線及半徑補償功能、靜態(tài)誤差補償、2D仿真、在線診斷，100M工業(yè)總線通訊

適用于脈沖或總線閉環(huán)控制、小線段前瞻插補控制、具有車、銑、加工中心及個別專用設(shè)備控制系統(tǒng)，加工效率較低

可靠性方面時長在3000h-10000h

市場已基本被國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)，包括廣州數(shù)控、凱恩帝及大量小規(guī)模的民營企業(yè)