博深工具股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上定價發(fā)行申購情況及中簽率公告
　　
　　保薦人主承銷商東方證券股份有限公司
　　
　　博深工具股份有限公司以下簡稱"發(fā)行人:,"博深工具:于2009年8月12日利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行"博深工具:3,472 萬股A股股票保薦人主承銷商東方證券股份有限公司以下簡稱"保薦人主承銷商:根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)對本次網(wǎng)上定價發(fā)行的申購情況進行了統(tǒng)計并經(jīng)深圳鵬城會計師事務(wù)所有限公司驗證結(jié)果如下
　　
　　本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為1,371,809戶有效申購股數(shù)為12,741,691,500股配號總數(shù)為25,483,383個配號起始號碼為000000000001截止號碼為000025483383。本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.2724912936%超額認購倍數(shù)為367倍。
　　
　　保薦人主承銷商與發(fā)行人定于2009年8月14日上午在深圳紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓進行搖號抽簽并將于2009年8月17日在《證券時報》,《中國證券報》,《上海證券報》及《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。
　　
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　　方正證券預(yù)計博深工具開盤為18.07-22.09元
　　
　　方正證券指出公司已主營業(yè)務(wù)包括金剛石工具,小型建筑施工機具和合金工具三大部分。已具備年產(chǎn)金剛石工具1000萬件,小型建筑施工機具7萬臺套,合金工具80萬件能力是行業(yè)內(nèi)絕對龍頭。2006-2009主營收入分別為2.84億元,3.71億元,3.89億元和1.64億元同比增長 62.63%,30.94%,4.74%和-18.2%其中2008年以來增速的大幅下降主要源于受金融危機影響對外出口大幅下降所致隨著全球經(jīng)濟逐步好轉(zhuǎn)公司業(yè)績在5,6月份扭轉(zhuǎn)下降勢頭實現(xiàn)正增長。
　　
　　公司2006-2009上半年綜合毛利率為30.89%,33.64%,32.34%和34.77%受益公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進軍中高端市場產(chǎn)品毛利一直維持高位。公司下游行業(yè)集中于石材,建筑,公路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建筑裝飾等行業(yè)發(fā)展前景看好為公司產(chǎn)品提供廣闊市場。這些行業(yè)維持高景氣的同時也對產(chǎn)品的性能要求越來越高。而作為行業(yè)龍頭公司產(chǎn)品技術(shù)含量高,中高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力強,國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)強大將是中高端市場的最有力角逐者最大受益于下游行業(yè)的高景氣度。
　　
　　公司募集資金用于高性能激光焊接專業(yè)金剛石工具與低噪聲"鉆,切,磨:類小型建筑施工機具技術(shù)改造項目,技術(shù)中心建設(shè)項目總投資40750萬元。
　　
　　公司主營業(yè)務(wù)出口占比高其經(jīng)營狀況,盈利水平將面臨反傾銷與海外市場波動風(fēng)險;其中主要產(chǎn)品原材料為金剛石,鋼材,金屬粉末等原材料波動將考驗公司的成本控制能力及產(chǎn)品利潤空間;而匯率與出口退稅政策變動也將顯著影響公司的盈利;另外如果在募集資金投資項目建設(shè)可能產(chǎn)生項目不適應(yīng)市場需求的風(fēng)險。
　　
　　方正證券預(yù)計網(wǎng)上申購中簽率在0.15%左右。首日開盤價為20.08元對應(yīng)漲幅為74.6%。對開盤價給予10%的上下浮動開盤價區(qū)間為18.07-22.09元以0.15%的中簽率計對應(yīng)的新股申購年化收益率在7.82%-12.60%。