在“去杠桿、去補(bǔ)貼和通貨緊縮”的大背景下，存量光伏電站補(bǔ)貼拖欠、新增規(guī)模指標(biāo)凍結(jié)，我國光伏行業(yè)“用增量化解存量”的傳統(tǒng)發(fā)展模式失效，光伏經(jīng)濟(jì)何去何從?

       只有認(rèn)清形勢、正視困難、革故鼎新，充分發(fā)掘光伏能源作為可再生能源和綠色電力的獨(dú)特經(jīng)濟(jì)價值，釋放光伏經(jīng)濟(jì)的紅利并與全民分享，才能讓這個產(chǎn)業(yè)的明天更精彩。

       短期內(nèi)難以成為剛需能源

       從傳統(tǒng)能源的角度看，光伏發(fā)電有著自身顯著的特點(diǎn)，優(yōu)勢較為突出，劣勢同樣明顯。

       其優(yōu)勢在于，資源無窮無盡、分布廣泛，可與用能終端同步移動，系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模也是可大可小、任意靈便。劣勢則在于，靠天吃飯、能量密度低，在現(xiàn)有能源體系中競爭力較弱。

       由于光照資源的不穩(wěn)定性和不可控，光伏發(fā)電具有季節(jié)性、區(qū)域性和間歇性的特點(diǎn)，其電力生產(chǎn)帶有明顯的波動性和隨機(jī)性特征，在洪災(zāi)、旱災(zāi)、冰雹等極端天氣下，還存在顆料無收的風(fēng)險。

       同時，與火電、水電、核電乃至風(fēng)電相比，光伏發(fā)電的單位規(guī)模產(chǎn)出相對偏弱，低能量密度的特點(diǎn)決定了其規(guī)模效益需要密集的資本和土地空間作為支撐，會受到來自土地、環(huán)境、空間、消納等方面的深層次約束。

       加之成本偏高，造成光伏發(fā)電的競爭力明顯較弱，短期內(nèi)還難以像火電、汽油那樣成為供應(yīng)民生的剛需能源。

       重生產(chǎn)輕應(yīng)用，

       產(chǎn)業(yè)價值曲線被嚴(yán)重扭曲

       這些年光伏產(chǎn)業(yè)火得一塌糊涂，但在供給側(cè)主導(dǎo)推動的發(fā)展中，產(chǎn)能投資和裝機(jī)規(guī)模一路狂飆突進(jìn)，而補(bǔ)貼拖欠和限電等影響終端投資回報的關(guān)鍵問題卻一再被忽略。

       2013年前，中國光伏產(chǎn)業(yè)是典型的“兩頭在外”，原材料來源和產(chǎn)能消化幾乎都完全依賴國外市場，因此整個產(chǎn)業(yè)因歐美“雙反”被打得落花流水。

       但2013年后，卻又在國產(chǎn)化和內(nèi)需戰(zhàn)略下走向另一個極端，整個產(chǎn)業(yè)鏈基本全部自產(chǎn)自銷自用，國內(nèi)產(chǎn)能和裝機(jī)規(guī)模迅速超出規(guī)劃上線，造成補(bǔ)貼嚴(yán)重不足，決策層不得不壓制內(nèi)需，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)外苦不堪言。

       從數(shù)據(jù)上看，雖然“531”政策對裝機(jī)指標(biāo)進(jìn)行了凍結(jié)式嚴(yán)控，但實際上裝機(jī)增長依舊強(qiáng)勢。

       數(shù)據(jù)顯示，2018年前9個月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)34.5GW;多晶硅產(chǎn)量17.84萬噸，同比增長4.94%;硅片產(chǎn)量約63.3GW，同比增長2.1%;電池片產(chǎn)量約53.6GW，同比增長5.1%;組件產(chǎn)量54.9GW，同比增長約3.58%。

       但與規(guī)模裝機(jī)并不匹配的是，由于限電限發(fā)問題突出，致使許多光伏電站設(shè)備利用率常年嚴(yán)重不足，造成極大的投資浪費(fèi)。

       不僅如此，其輸配電設(shè)備利用率也極其低下。

       相比其他能源發(fā)電模式（風(fēng)電除外）基本可全天候24小時生產(chǎn)，按照目前集中電站全年平均發(fā)電小時數(shù)低于1400小時，也就是日均4個小時計算，光伏電站對輸配電設(shè)備的利用率只有16.7%，其輸配電資產(chǎn)每年約83.3%的時間處于閑置，造成極大的浪費(fèi)。

       能源消費(fèi)升級滯后，

       制約光伏經(jīng)濟(jì)崛起

       從體量上來說，光伏經(jīng)濟(jì)在整個國民經(jīng)濟(jì)中的比重較小，在能源版圖上地位微弱，其實際影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于產(chǎn)業(yè)名聲。

在上市公司中，光伏企業(yè)的整體實力遠(yuǎn)不如石化能源企業(yè);在社會生活中，光伏與民生領(lǐng)域的耦合度也遠(yuǎn)小于石化能源;在全社會發(fā)電量總版圖上，光伏發(fā)電量的占比甚至可以忽略不計。2017年，全國光伏發(fā)電量1182億度，與全國發(fā)電量6.5萬億度相比，占比不到1.82%。

       即便如此，在政府主導(dǎo)和強(qiáng)補(bǔ)貼政策的推動下，隨著我國能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加快，光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模和裝機(jī)規(guī)模都迅速成為全球領(lǐng)頭羊，產(chǎn)業(yè)崛起已是不爭的事實。

       但另一方面，由于對能源生產(chǎn)的環(huán)境成本缺少共識，使得光伏電力的綠色能源價值一直被回避，“低環(huán)境成本”的綠色電力與“高環(huán)境成本”的石化能源電力形成價格倒掛，綠色電力的市場主體不僅在物質(zhì)方面得不到回報，在精神層面也沒有獲得感，造成終端能源消費(fèi)依舊以傳統(tǒng)石化能源為主。

       比如，電網(wǎng)公司作為光伏能源的最大接收方，接入了全球最大規(guī)模的分散的、間歇性的新能源，但卻沒有獲得與此相匹配的正面評價，不但沒有獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益，相反還耗費(fèi)了很多人力、物力，甚至連賠本賺吆喝的結(jié)果都沒得到。

       消費(fèi)端激勵機(jī)制的滯后，已嚴(yán)重制約包括光伏發(fā)電在內(nèi)的綠色能源的發(fā)展，能源消費(fèi)激勵機(jī)制轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。

       近期，宏觀金融形勢相對較為嚴(yán)峻，在融資渠道不暢和補(bǔ)貼長期到不了賬的背景下，作為資本密集型的光伏電站資產(chǎn)，僅僅依靠脫硫煤電價收益，很難產(chǎn)生正現(xiàn)金流，造成企業(yè)收支失衡、流動性枯竭的風(fēng)險很高。

       一旦出口受阻，或者補(bǔ)貼取消，光伏經(jīng)濟(jì)很可能會應(yīng)聲向下，甚至從此萎靡不振，而基礎(chǔ)科研和應(yīng)用創(chuàng)新滯后、低端產(chǎn)能出清等行業(yè)短板的補(bǔ)齊，也將遙遙無期。

       相比石化能源，作為清潔能源的光伏發(fā)電在現(xiàn)有能源體系中的市場競爭力明顯偏弱，其可持續(xù)發(fā)展受到政策、市場、土地、補(bǔ)貼等多重因素制約，加之前期扶持政策執(zhí)行不徹底、補(bǔ)貼拖欠嚴(yán)重等原因，造成行業(yè)技術(shù)升級不如預(yù)期、市場化發(fā)展模式還在探索。

       短期來看，行業(yè)要實現(xiàn)市場化循環(huán)發(fā)展還較為困難，仍需政策面一定程度的扶持。

       政策雙軌導(dǎo)致供求割裂

       從實際情況來看，產(chǎn)業(yè)政策已明顯滯后于行業(yè)發(fā)展，市場手段和計劃干預(yù)不夠協(xié)調(diào)，造成光伏經(jīng)濟(jì)價值被多重蝕食。

       （1）前端市場經(jīng)濟(jì)，后端計劃經(jīng)濟(jì)，用戶側(cè)動力不足

       目前，在光伏電站投產(chǎn)以前的整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，都已經(jīng)市場化，如硅材料、電池、組件的生產(chǎn)與銷售、電氣設(shè)備材料的采購、電站的設(shè)計施工選擇等，完全由市場說了算。

       但電站投產(chǎn)后的產(chǎn)品銷量和售價，卻仍由行政核定，供求雙方只能被動執(zhí)行，完全沒有自由談判權(quán)。因此，直白點(diǎn)說，供求雙方只需交往好行政機(jī)構(gòu)，就能實現(xiàn)利益最大化。

       （2）扶持政策提前邁入拐點(diǎn)，補(bǔ)貼缺口暫無解決良策

       2013年，為應(yīng)對外部市場“雙反”被動局面，中國政府啟動了度電補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)扶持模式。這一模式具有以下特點(diǎn)：

       ① 補(bǔ)貼與可再生能源基金掛鉤，解決了錢的來源問題，又沒有增加財政負(fù)擔(dān);

       ② 基金夾在電費(fèi)里（用電量年年增長、資金來源有保障），由電網(wǎng)公司征收則等于政府為補(bǔ)貼來源背書;

       ③ 電站建好后集中并網(wǎng)，所發(fā)電量按規(guī)定電價強(qiáng)制出售給電網(wǎng)公司;

       ④ 補(bǔ)貼連續(xù)20年，收益有保障，又有電站資產(chǎn)抵押，金融機(jī)構(gòu)看不到任何風(fēng)險;

       ⑤ 補(bǔ)貼發(fā)放由國家能源局、財政部、電網(wǎng)公司之間“三權(quán)分立、相互制衡”。

       這一制度設(shè)計，可以說是非常完美。實踐也證明該制度行之有效，不但連續(xù)5年讓中國光伏裝機(jī)增長領(lǐng)先世界各國，也讓中國光伏制造業(yè)在歐美市場圍堵下仍得以快速壯大，并逼得歐美同行紛紛破產(chǎn)。

       不過，任何產(chǎn)業(yè)政策都有拐點(diǎn)，一旦拐點(diǎn)出現(xiàn)，很可能就會出現(xiàn)負(fù)激勵。

       筆者認(rèn)為，現(xiàn)行光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策的拐點(diǎn)，可以從“年度可再生能源附加收取總額（光伏部分）”和“年度光伏補(bǔ)貼總額”之間的函數(shù)關(guān)系來看，其結(jié)果可能存在著粗放型增長、極端化增長和高質(zhì)量增值等三種走向。