河南易成新能源股份有限公司關(guān)于簽署重整賽維兩公司框架協(xié)議的公告
特別提示:
1、中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)平煤神馬集團(tuán)”)及河南易成新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“易成新能”)(“中國(guó)平煤神馬集團(tuán)”和“易成新能”合稱(chēng)“賽維投資人”)與江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司破產(chǎn)清算組、賽維LDK太陽(yáng)能高科技(新余)有限公司破產(chǎn)清算組(江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司、賽維LDK太陽(yáng)能高科技(新余)有限公司合稱(chēng)“賽維兩公司”,賽維兩公司破產(chǎn)清算組合稱(chēng)“管理人”)簽署了《重整框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《框架協(xié)議》)。
2、上述《框架協(xié)議》僅為各方對(duì)重整及重組框架所達(dá)成的初步意向,截至目前,該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)仍存在重大不確定性。
因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司于2016年5月19日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號(hào):2016-033),公司股票2016年5月19日開(kāi)市起停牌。公司又分別于2016年6月17日、2016年7月12日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌暨進(jìn)展的公告》,停牌期間,公司會(huì)同有關(guān)各方積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。2016年7月25日,公司及公司控股股東與初步確定的交易對(duì)方賽維兩公司的管理人就重整賽維兩公司簽署了《框架協(xié)議》,相關(guān)信息如下:
(一)賽維兩公司基本情況
1、江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司基本情況如下:

(二)管理人基本情況
江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西賽維”)、賽維LDK太陽(yáng)能高科技(新余)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新余賽維”),于2015年11月17日經(jīng)新余市中級(jí)人民法院裁定破產(chǎn)重整。江西賽維破產(chǎn)清算組和新余賽維破產(chǎn)清算組是經(jīng)新余市中級(jí)人民法院指定的賽維兩公司的破產(chǎn)管理人,依法履行破產(chǎn)管理人的法定職責(zé)。
二、《框架協(xié)議》主要內(nèi)容
(一) 本次重組的要點(diǎn)
1、易成新能擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),以下列對(duì)價(jià)及方式對(duì)賽維兩公司的債權(quán)人進(jìn)行償付后,管理人確保易成新能獲得賽維兩公司全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)(應(yīng)剝離資產(chǎn)除外)。易成新能獲得的賽維兩公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不得存在抵押、質(zhì)押等任何法定他項(xiàng)權(quán)利。
(1)預(yù)計(jì)約3億股股票;
(2)預(yù)計(jì)約5.5億元人民幣(以下均以人民幣為計(jì)價(jià)單位)現(xiàn)金;
(3)破產(chǎn)重整開(kāi)始日(2015年11月17日)之前形成的銀團(tuán)幫扶資金及政府幫扶資金負(fù)債不應(yīng)超過(guò)10億元,自中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具批準(zhǔn)易成新能發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案的批文之日起第6年開(kāi)始的5個(gè)年度內(nèi)分期付清。
2、為促使本次交易能夠順利通過(guò)監(jiān)管部門(mén)審核并實(shí)施,雙方同意易成新能擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為賽維兩公司資產(chǎn),賽維兩公司下屬公司包括子公司、孫公司以及聯(lián)營(yíng)公司不包含在本次破產(chǎn)重整資產(chǎn)范圍內(nèi),由管理人予以剝離并處置,管理人在重整計(jì)劃提交第二次債權(quán)人會(huì)議前出具相關(guān)書(shū)面確認(rèn)文件。
3、雙方同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果(評(píng)估基準(zhǔn)日為2016年6月30日)為基礎(chǔ),確定本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份數(shù)量和現(xiàn)金支付金額。
4、本次發(fā)行的股份,發(fā)行對(duì)象所取得的本《框架協(xié)議》第一條第1項(xiàng)項(xiàng)下的對(duì)價(jià)股份自發(fā)行結(jié)束日起48個(gè)月內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“限售期”)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)奘燮跐M(mǎn)后發(fā)行對(duì)象每年減持的股份數(shù)量不得超過(guò)其持有的全部股份的25%,管理人應(yīng)在重整計(jì)劃中明確該部分股份對(duì)應(yīng)的股東不享有表決權(quán)。
5、本協(xié)議簽署后10個(gè)工作日內(nèi)由賽維投資人支付2億元人民幣保證金。該保證金應(yīng)存儲(chǔ)于賽維投資人和管理人在新余市中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立的共管賬戶(hù),在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)前,管理人不得使用上述保證金。若非因賽維投資人的原因?qū)е聟f(xié)議無(wú)法履行的,該保證金及利息應(yīng)當(dāng)于終止本協(xié)議之日起的15個(gè)工作日內(nèi)予以退還。
按照目前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、本次重組基本交易方案,本次重組不會(huì)導(dǎo)致本公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更,本次交易的具體內(nèi)容尚未形成預(yù)案,需以經(jīng)本公司股東大會(huì)和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)最終核準(zhǔn)的重組方案為準(zhǔn)。
(二) 本次重組的前提條件
本次重組的前提是雙方必須依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、交易所等各有權(quán)部門(mén)或機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求,以及易成新能的公司章程的規(guī)定,取得交易雙方各自相應(yīng)的授權(quán)和批準(zhǔn)后,履行相應(yīng)的信息披露程序,并簽訂正式的重大資產(chǎn)重組協(xié)議。
鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)因涉及破產(chǎn)重整,還需按照《企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,履行賽維兩公司債權(quán)人會(huì)議通過(guò)重整計(jì)劃(草案)、管轄法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃等法定程序。
(三) 保密
協(xié)議雙方承諾就本次交易中獲取對(duì)方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。
(四)其他
本協(xié)議未盡事宜, 雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并對(duì)本協(xié)議進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。對(duì)本協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面的形式做出。本協(xié)議項(xiàng)下的交易事項(xiàng)以易成新能董事會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)的方案為準(zhǔn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次簽署的《框架協(xié)議》僅為雙方對(duì)重整及重組框架所達(dá)成的初步意向,具體重組方案及相關(guān)交易條款以交易各方正式簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議為準(zhǔn)。
本次重大資產(chǎn)重組仍存在不確定性,提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、協(xié)議的審議程序
2016年7月25日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于簽署重整賽維兩公司框架協(xié)議的議案》。
五、備查文件
1、《關(guān)于中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司及河南易成新能源股份有限公司參與江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司、賽維LDK太陽(yáng)能高科技(新余)有限公司重整之框架協(xié)議》;
2、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
特此公告。
二〇一六年七月二十五日