現(xiàn)狀悲喜交加

       用四個(gè)字形容2014年的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，那就是“跌宕起伏”，也不愧為復(fù)蘇之年。

       根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華《我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2014年回顧與2015年展望》的報(bào)告，目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展總體趨好。2014年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到13.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57%;硅片產(chǎn)量達(dá)到38GW，同比增長(zhǎng)28%;電池片產(chǎn)量達(dá)到33GW，同比增長(zhǎng)32%;組件產(chǎn)量達(dá)到35GW，同比增長(zhǎng)27.2%。骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到明顯好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均有我國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球前十名，如多晶硅(4家)、硅片(8家)、電池片(5~6家)、組件(5~6家)，并且第一名均為我國(guó)企業(yè)。

       據(jù)了解，2014年，20家領(lǐng)先供應(yīng)商組件總出貨量已占到全球總需求的68%，高于2011年的60%。值得指出的是，中國(guó)天合光能與英利綠色能源組件出貨量均逾3GW。

       光伏EPC方面，從2012年的中國(guó)第二，到2013年的中國(guó)第一、全球第二，再到2014年的全球第一，特變電工新疆新能源股份有限公司成功的完成了自己在光伏EPC業(yè)務(wù)上的跳躍。在保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭的同時(shí)，1.5GW的承包安裝量也讓其超越了FirstSolar1.3GW的工程量，晉身全球第一。

       與此同時(shí)，2014年光伏行業(yè)的發(fā)展總伴隨著爭(zhēng)議。

       除了晶硅與薄膜發(fā)電的技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)，2014年，分布式光伏無(wú)疑是最風(fēng)光也是最具爭(zhēng)議的。猶記得年初起，“2014年將迎來(lái)分布式光伏電站建設(shè)元年”的觀點(diǎn)便生了根，到如今，并非否定，只覺(jué)得可惜在2014年1月份召開(kāi)的國(guó)家能源工作會(huì)議上，能源局將新增光伏裝機(jī)目標(biāo)鎖定14GW，其中地面電站6GW，分布式電站8GW，爭(zhēng)議就不曾停止過(guò)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)分布式光伏安裝累計(jì)超過(guò)5GW。而且不難發(fā)現(xiàn)，在累計(jì)完成的分布式總量中，“金太陽(yáng)”工程的貢獻(xiàn)量約為2/3，完全通過(guò)市場(chǎng)化投資的分布式項(xiàng)目則少之又少。取消“金太陽(yáng)”示范工程之后，分布式“單挑”8GW的目標(biāo)實(shí)屬艱辛。事實(shí)上，業(yè)界對(duì)于14GW目標(biāo)沒(méi)完成的結(jié)果并沒(méi)顯得太意外。

       2014年12月11日、2015年1月22日，美國(guó)商務(wù)部與美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)分別公布第二起對(duì)華光伏雙反案終裁結(jié)果，認(rèn)定自中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害，美國(guó)海關(guān)將據(jù)此向中國(guó)大陸相關(guān)產(chǎn)品征收“雙反”關(guān)稅、向臺(tái)灣相關(guān)產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅。這是美國(guó)繼2011年后第二次對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”。不僅美國(guó)，印度、澳大利亞、加拿大等也相繼對(duì)華光伏發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼的調(diào)查，貿(mào)易形勢(shì)堪憂(yōu)。

       國(guó)外市場(chǎng)呈現(xiàn)不確定性、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境有待改善、技術(shù)發(fā)展仍有差距、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系亟待健全、“增量不增利”的情況仍在延續(xù)、政策執(zhí)行不到位、融資貸款難、人才流失嚴(yán)重等，都是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

       機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

       有業(yè)內(nèi)人士這樣形容光伏企業(yè)面臨的現(xiàn)狀：光伏產(chǎn)業(yè)就像“玻璃瓶里的蒼蠅”，前途光明，未來(lái)不可測(cè)。

       2015年為十二五規(guī)劃最后一年，這是一個(gè)新舊交替、意義重大的年份，對(duì)光伏而言更是如此。

       在2014年收官之時(shí)，工信部出臺(tái)的支持光伏發(fā)展的重磅文件《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》提出，到2017年底，形       成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干光伏企業(yè)，支持形成15家光伏企業(yè)巨頭。更有專(zhuān)家表示，“經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)幾年的光伏行業(yè)一定會(huì)是幾家光伏寡頭霸占市場(chǎng)80%以上的份額，光伏行業(yè)的洗牌將會(huì)進(jìn)一步加速”。雖然行業(yè)屬性問(wèn)題、技術(shù)雷同帶來(lái)的估值問(wèn)題、地方政府的干預(yù)、“資源換項(xiàng)目”等會(huì)困擾著光伏企業(yè)的兼并重組，但另一方面，《意見(jiàn)》的出臺(tái)對(duì)2015年光伏行業(yè)而言也是一個(gè)好的開(kāi)端。

       2015年1月，國(guó)家能源局下發(fā)《2015年全國(guó)光伏發(fā)電年度計(jì)劃新增并網(wǎng)規(guī)模表》(征求意見(jiàn)稿)，規(guī)劃2015年度全國(guó)光伏年度計(jì)劃新增并網(wǎng)規(guī)模15GW，其中集中式電站8GW，分布式7GW，裝機(jī)目標(biāo)比去年增長(zhǎng)1GW，但相比2014年的實(shí)際裝機(jī)總量，大幅拔高到15GW的并網(wǎng)量足夠令人吃驚，這將是產(chǎn)業(yè)的大挑戰(zhàn)。同時(shí)，按照能源局部署，今年將制定光伏發(fā)展“十三五”規(guī)劃。

       據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2014年全年中國(guó)政府針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)政策累計(jì)超過(guò)30項(xiàng)(國(guó)家部委層面)。此外，國(guó)家電網(wǎng)將于2015年發(fā)布新版光伏分布式并網(wǎng)技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)，全面支持分布式光伏發(fā)展。受惠于中國(guó)政策落地，2015年國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電站開(kāi)發(fā)商如中電投、中國(guó)國(guó)電、協(xié)鑫新能源、江山控股、順風(fēng)光電、聯(lián)合光伏、特變電工、中立騰暉等新年規(guī)劃均超過(guò)1GW，部分企業(yè)高達(dá)2GW以上。

       光伏發(fā)電審批權(quán)下放地方后，炒賣(mài)路條增加了光伏發(fā)電的成本，加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。從2014年10月起，國(guó)家連續(xù)發(fā)文整治路條炒賣(mài)，規(guī)范市場(chǎng)秩序，也為2015年的光伏發(fā)展創(chuàng)造了條件。

       另外，2015年上半年可再生能源配額制有望出臺(tái)。配額制會(huì)強(qiáng)制要求發(fā)電企業(yè)的新能源比例，同時(shí)電網(wǎng)公司收購(gòu)可再生能源發(fā)電也要滿(mǎn)足一定比例，這會(huì)加強(qiáng)各方對(duì)可再生能源發(fā)電重要性的認(rèn)識(shí)，一定程度上可以緩解上網(wǎng)問(wèn)題。

       此外，能源局掌門(mén)換人也給2015年的政策方面帶來(lái)了無(wú)限想象和期待。2014年的最后一天(12月31日)，媒體曝出，原新疆維吾爾自治區(qū)黨委副書(shū)記、政府主席努爾˙白克力正式接替吳新雄，擔(dān)任國(guó)家能源局局長(zhǎng)一職。2008年成立的國(guó)家能源局已經(jīng)有過(guò)三任局長(zhǎng)，分別是張國(guó)寶、劉鐵男、吳新雄。“新官上任三把火”，在自然資源豐沛的新疆擔(dān)任自治區(qū)主席6載的努爾·白克力，已積累了豐富的對(duì)自然資源的調(diào)配運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)、外交經(jīng)驗(yàn)、“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)”建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)家能源局這個(gè)新舞臺(tái)又會(huì)有著什么不一樣“舞姿”呢?光伏產(chǎn)業(yè)又將有什么樣的機(jī)遇?

       預(yù)測(cè)展望

       各類(lèi)訊息無(wú)不顯示著2015年將是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展之年，也是充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的一年。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過(guò)了“最困難的時(shí)期”，處于新的發(fā)展階段。政策利好下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是否會(huì)如預(yù)期發(fā)展?今后的光伏市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)哪些新變化?

       涅槃重生華麗蛻變

       用華北電力大學(xué)北京能源發(fā)展研究基地主任王偉的話(huà)來(lái)說(shuō)，2015年的主題是“涅槃重生華麗蛻變”。從數(shù)量角度看，中國(guó)光伏規(guī)模過(guò)去全球第一，未來(lái)一段時(shí)間預(yù)計(jì)仍將保持第一。從產(chǎn)品市場(chǎng)看，從2007年開(kāi)始，中國(guó)的光伏組件銷(xiāo)售量始終世界第一。從年度電站建設(shè)市場(chǎng)看，2013年中國(guó)光伏電站建設(shè)總量為10GW以上，2014年預(yù)計(jì)略高于此，這使得我國(guó)連續(xù)兩年成為全球光伏電站年度建設(shè)第一大國(guó)。2015年，全球光伏產(chǎn)品需求量將達(dá)58GW左右。隨著中國(guó)光伏加工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高，以及產(chǎn)業(yè)整合深化帶來(lái)的潛在產(chǎn)能恢復(fù)，中國(guó)光伏組件銷(xiāo)售量繼續(xù)保持60%的全球市場(chǎng)份額是可能的，小幅提高也是可以期待的。如果再輔之以政策引導(dǎo)，無(wú)論是在以轉(zhuǎn)換率提高為核心的技術(shù)進(jìn)步方面，還是在切割機(jī)等關(guān)鍵裝備制造方面，中國(guó)光伏制造技術(shù)都會(huì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提高。

       2015年中國(guó)將成為全球最大太陽(yáng)能市場(chǎng)

       根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已經(jīng)成為僅次于德國(guó)的全球第二大光伏應(yīng)用市場(chǎng)。鑒于太陽(yáng)能發(fā)電成本持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)2015年全球光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)16%-25%，介于53-57GW之間，從地理角度而言，2015年最大的市場(chǎng)依然是中國(guó)、日本及美國(guó)，就增幅而言，中國(guó)、美國(guó)與印度位將居前三名。

       裝機(jī)或超16GW

       國(guó)家能源局前些時(shí)候下發(fā)了《關(guān)于征求2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案意見(jiàn)的函》。文件不僅指出了2015年全國(guó)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量的目標(biāo)為15GW，還鼓勵(lì)地方通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性方式進(jìn)行項(xiàng)目配置和促進(jìn)電價(jià)下降，預(yù)期將促進(jìn)一定規(guī)模搶裝。

       預(yù)計(jì)2015年光伏新增建設(shè)裝機(jī)將超過(guò)16GW(甚至可能達(dá)到18GW)，同比增幅超過(guò)60%。2014年的備案規(guī)模為14GW，而能源局對(duì)2014年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果為10.3GW。這也就意味著有超過(guò)3GW的項(xiàng)目建成沒(méi)有并網(wǎng)或者尚未開(kāi)工建設(shè)，而部分項(xiàng)目將結(jié)轉(zhuǎn)到2015年。

       光伏產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)和裝備的主動(dòng)權(quán)正在逐步轉(zhuǎn)向中國(guó)

       這是基于兩方面原因：首先，中國(guó)光伏產(chǎn)品占據(jù)全球60%市場(chǎng)空間的格局基本確定，作為全球最強(qiáng)大的光伏加工業(yè)，技術(shù)水平的不斷提高具有著內(nèi)在動(dòng)因和充分條件，有如今日之世界第一的中國(guó)高鐵技術(shù)。其次，光伏產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)到了最殘酷的階段，激發(fā)著有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)只有通過(guò)不斷提高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

       投融資環(huán)境變好

       在光伏終端市場(chǎng)，由于未來(lái)規(guī)模和收益空間的相對(duì)確定，股權(quán)資本正在批量涌入，信托、金融租賃等債權(quán)資金開(kāi)始進(jìn)入，銀行信貸資金早晚會(huì)跑步進(jìn)入;在光伏中上游市場(chǎng)，隨著有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)收益水平的穩(wěn)定回升，銀行等金融機(jī)構(gòu)將會(huì)主動(dòng)提供有差別的產(chǎn)業(yè)融資服務(wù)。

       2015年貿(mào)易摩擦或大規(guī)模襲來(lái)

       從商務(wù)部獲悉，2014年1至11月，國(guó)外發(fā)起涉華貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查85起，同比下降13.3%;其中反傾銷(xiāo)調(diào)查52起，同比下降23.5%;反補(bǔ)貼調(diào)查12起，同比增長(zhǎng)9.1%;保障措施調(diào)查21起，同比增長(zhǎng)10.5%。這些年，我國(guó)光伏產(chǎn)品接連遭到歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的“雙反”調(diào)查，金額巨大，涉案企業(yè)眾多，為我國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展布下陰霾。有專(zhuān)家預(yù)測(cè)稱(chēng)，2015年中國(guó)出口產(chǎn)品有可能面臨新一輪反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查浪潮。

       美媒：中國(guó)或壟斷光伏行業(yè)

       據(jù)美國(guó)《福布斯》雜志1月15日?qǐng)?bào)道，美國(guó)一直相信光伏產(chǎn)業(yè)可以消滅能源壟斷，能源獨(dú)立也是美國(guó)能源政策中非常重要的一條。然而面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，美國(guó)也陷入擔(dān)憂(yōu)，中國(guó)可能會(huì)成為“光伏產(chǎn)業(yè)的歐佩克”，從而壟斷。“中國(guó)一旦壟斷，不僅對(duì)消費(fèi)者不利，而且很多初創(chuàng)公司也將無(wú)法存活。”

       【總結(jié)】

       2014年初的14GW與10GW，地面電站的6GW與分布式電站的8GW，即便是到了年底的裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，也是“猶抱琵琶半遮面”，2014年新增光伏裝機(jī)量是10.52GW?8.17GW?或者7.1GW?終歸不是14GW。但這并不阻礙2015年15GW目標(biāo)的制定以及實(shí)現(xiàn)。

       展望2015年，中國(guó)光伏不缺政策、不缺市場(chǎng)、不缺人財(cái)，更不缺總能一不小心產(chǎn)能過(guò)剩的生產(chǎn)能力，政策加持，融資松綁，技術(shù)創(chuàng)新，總體環(huán)境不斷改善?？墒?，如何揚(yáng)長(zhǎng)避短把理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)?這大概就是一直都在探討摸索的課題。