中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在近日舉辦的“光伏行業(yè)發(fā)展與投資分析——2014年回顧與2015年展望”研討會上透露，在面臨海外“雙反”的不利情況下，2014年我國多晶硅產(chǎn)量仍達到13.2萬噸，同比增長57%；硅片產(chǎn)量達到38GW，同比增長28%；電池片產(chǎn)量達到33GW，同比增長32%；組件產(chǎn)量達到35GW，同比增長27.2%。

       此外，更為重要的是，我們的光伏企業(yè)盈利了。“骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經(jīng)營狀況得打明顯好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有企業(yè)進入全球前十，如多晶硅4家、硅片8家、電池片5-6家、組件5-6家，并且第一名均為我國企業(yè)。”王勃華說。

       下面，我們看看2014年中國光伏市場到底是什么情況？

       一、多晶硅環(huán)節(jié)

       生產(chǎn)企業(yè)達到18家以上，生產(chǎn)規(guī)模同比增長57.1%；行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅度提升，達到84.6%；行業(yè)集中度較高，前十家產(chǎn)量占比達到91%，前五家占比達到77%；產(chǎn)品競爭力不斷增強，已經(jīng)具備實現(xiàn)進口替代基礎(chǔ)。
       二、硅片環(huán)節(jié)

       2014年我國硅片產(chǎn)量達到38GW，同比增長28%。硅片產(chǎn)量達到近88億片，約占全球76%；產(chǎn)業(yè)集中度高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占比77%，前五家占比達到58%；行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在72%以上，前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上；多晶仍為主流，多晶與單晶占比約為83:17。



       三、電池片環(huán)節(jié)

       2014年我國電池片產(chǎn)量達到33GW，同比增長32%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比52%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進一步提高；行業(yè)整體產(chǎn)能利用率略低于70%，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上；多晶與單晶電池占比在87:13左右。

       四、組件環(huán)節(jié)

       2014年我國組件產(chǎn)量達到35GW，同比增長27.2%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比56%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進一步提高；組件行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率近90%；多晶與單晶電池占比在88:12左右。

       五、電站環(huán)節(jié)

       2014年我國光伏并網(wǎng)裝機量在10.5GW左右。由于規(guī)?？刂婆c光伏電站審批權(quán)下放的政策銜接問題，部分省市下達計劃較慢，造成2014年年底光伏電站集中建成并網(wǎng)。到2014年年底，我國累計光伏裝機量為26.52GW，其中分布式光伏發(fā)電不超過5GW，我國光伏市場仍以大型地面電站為主。由于2014年年底有大批已開工建設(shè)未投產(chǎn)的項目（估計有5GW以上），加上部分地區(qū)已建成但未納入規(guī)模，預(yù)計2015年我國光伏市場將出現(xiàn)較大增長。

       六、進出口情況

       從進出口情況來看，我國光伏產(chǎn)品進出口情況總體保持平穩(wěn)增長，發(fā)展態(tài)勢良好。2014年硅片、電池片、組件、逆變器出口額達到156億美元，而多晶硅進口額超過20億美元，進口量接近10萬噸。

       2014年，我國組件出口區(qū)域更加多元化，對日本出口持續(xù)增大，對歐洲、美國出口放緩，對新興國家有待加速。其中，組件對日本出口占比近40%，而當(dāng)前日本市場發(fā)展放緩，產(chǎn)業(yè)將面臨波動，應(yīng)引起業(yè)內(nèi)警惕。

       七、技術(shù)水平

       從光伏技術(shù)水平方面來看，多晶硅環(huán)節(jié)，液化床法即將規(guī)?；慨a(chǎn)，例如陜西天宏與美國REC合資建廠，江蘇中能自主研發(fā)等；硅片環(huán)節(jié)，金剛線切割已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用于單晶硅片，多晶硅片切割也已小規(guī)模應(yīng)用；電池環(huán)節(jié)，多次印刷、PERC技術(shù)、黑硅技術(shù)等已在使用或者著手研發(fā)。
       八、盈利狀況

       隨著市場回暖，我國光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高，盈利情況趨好，行業(yè)毛利率明顯回升。

       骨干企業(yè)出貨量高、滿產(chǎn)超產(chǎn)，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率達到85%以上，毛利率超過20%。

圖表十三：2010-2014骨干企業(yè)毛利率水平走勢

       九、2014我國光伏產(chǎn)業(yè)存在的問題

       1、國內(nèi)市場環(huán)境有待改善

       一是備案規(guī)模管理模式有待進一步提高；二是分布式商業(yè)模式有待突破；三是光伏電站消化存壓力，部分地區(qū)存在棄光苗頭，部分地區(qū)棄光率達到20%以上。

       2、國外市場呈現(xiàn)不確定性

       一是部分出口市場存在貿(mào)易壁壘，如美國、歐盟；二是部門市場出現(xiàn)發(fā)展后勁乏力現(xiàn)象，如日本；三是新興市場發(fā)展?jié)摿τ写M一步挖掘。

       3、技術(shù)發(fā)展任重道遠

       產(chǎn)品同質(zhì)性較高，在一些高校電池、新型電池的研發(fā)方面與國外仍有一定差距，高端裝備仍依賴進口，如PERC電池技術(shù)所需裝備等。

       4、標(biāo)準(zhǔn)檢測認證體系亟待健全

       隨著資本市場對光伏電站關(guān)注度增加，光伏電站質(zhì)量愈受關(guān)注，亟待完善標(biāo)準(zhǔn)認證檢測體系，通過引進第三方保險、敦促供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量等方式保障產(chǎn)品質(zhì)量問題。

       5、企業(yè)經(jīng)營仍存壓力

       “增量不增利”的情況仍在延續(xù)，供給快速提升和市場不確定性仍將給產(chǎn)品價格帶來壓力，加上金融機構(gòu)對制造業(yè)的“消極”態(tài)度，我國光伏企業(yè)經(jīng)營壓力仍有待進一步改善。

       十、全球市場前景展望

       國際能源署10月7日發(fā)布的能源展望，到2050年，光伏累計裝機量將達到4600GW，光伏發(fā)電量將占全球16%。為實現(xiàn)這個目標(biāo)，年新增裝機量將從2013年底額36GW上升至2030年的123GW，200GW的年新增裝機峰值將在2030-2040年之間發(fā)生。

       習(xí)近平總書記提出：“中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰，并計劃到2030年將非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。”截至2014年底，我國非化石能源占比為11.1%，要在2030年實現(xiàn)20%的目標(biāo)，需要光伏發(fā)揮更大作用。

       未來晶硅組件制造將主要布局于中國大陸、中國臺灣、馬來西亞和美國等地；中國大陸的成本依然是最有競爭力的。

       十一、2015年產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

       無競爭力產(chǎn)能加快推出——光伏制造行業(yè)規(guī)范條件

       產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升——光伏兼并重組

       金融機構(gòu)推動優(yōu)勝劣汰——金融自救，金融租賃，證券化

       技術(shù)進步加快——多晶18%以上，單晶20%以上

       產(chǎn)品質(zhì)量愈受重視——資產(chǎn)證券化的需要

       分布式發(fā)電模式加快創(chuàng)新——資本追捧

       儲能將在新能源領(lǐng)域得到更快發(fā)展

       光伏應(yīng)用加快融合