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中國多晶硅行業(yè):有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)不足10家

關(guān)鍵詞 多晶硅 , 競(jìng)爭(zhēng)力|2013-12-11 07:51:22|來源 中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)
摘要 隨著11月份國內(nèi)多數(shù)光伏企業(yè)的三季報(bào)發(fā)布,我國的多晶硅行業(yè)反轉(zhuǎn)趨勢(shì)已經(jīng)愈加明顯。其中,保利協(xié)鑫當(dāng)季售出多晶硅約4018萬噸,同比增長511.6%;大全新能源當(dāng)季凈營收額同比增長40...
       隨著11月份國內(nèi)多數(shù)光伏企業(yè)的三季報(bào)發(fā)布,我國的多晶硅行業(yè)反轉(zhuǎn)趨勢(shì)已經(jīng)愈加明顯。其中,保利協(xié)鑫當(dāng)季售出多晶硅約4018萬噸,同比增長511.6%;大全新能源當(dāng)季凈營收額同比增長40%,達(dá)2960萬美元;特變電工在季報(bào)中預(yù)計(jì),隨著三季度新線投產(chǎn),公司多晶硅生產(chǎn)成本降至15美元/公斤,而多晶硅價(jià)格已漲至18美元/公斤以上,預(yù)計(jì)公司多晶硅將按預(yù)期實(shí)現(xiàn)扭虧。

供需平衡已逐步恢復(fù)

       多晶硅作為原料,位于光伏產(chǎn)業(yè)的最上游,其下游是硅片、電池片、組件。

       事實(shí)上,隨著中國對(duì)美國、韓國產(chǎn)多晶硅的“雙反”(反傾銷、反補(bǔ)貼)初裁出臺(tái),以及國內(nèi)光伏下游行業(yè)的回暖,整個(gè)多晶硅行業(yè)的供需平衡已經(jīng)逐步恢復(fù)。而對(duì)于目前還能繼續(xù)開工的多晶硅企業(yè)而言,其最大的利好來自于同行:多晶硅行業(yè)可能是整個(gè)光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈中,洗牌最為充分的。

       業(yè)內(nèi)人士表示:“現(xiàn)在多晶硅的供給偏緊。因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)都被洗牌洗掉了,等于說現(xiàn)在雖然有名義上的產(chǎn)能,但實(shí)際上已經(jīng)提供不出產(chǎn)量。多晶硅料的價(jià)格最近有點(diǎn)小漲,從原來18美元/公斤漲到19美元/公斤,明年預(yù)計(jì)會(huì)漲到22美元/公斤。”

       中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新提供的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度,宣布復(fù)產(chǎn)的多晶硅企業(yè)一共有10家,包括中硅高科、南玻A、陜西天宏等規(guī)模企業(yè)。而特變電工、四川瑞能、昆明冶研等企業(yè)的開工率都已近半,亞洲硅業(yè)等企業(yè)則已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。

       據(jù)中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2013年第三季度,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為2.1萬噸,比上一季度產(chǎn)量增長14.3%,其中江蘇中能的產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的63%。另外,三季度進(jìn)口多晶硅量約為1.8萬噸,也就是說總供應(yīng)量達(dá)到3.9萬噸。而三季度晶硅電池片的產(chǎn)量約為6.5萬噸,約消耗多晶硅3.9萬噸。從這組數(shù)據(jù)可以看出,三季度多晶硅供需基本平衡。

       不過,真正具備競(jìng)爭(zhēng)力的多晶硅企業(yè)遠(yuǎn)少于10家。民生證券新能源行業(yè)分析師黃彤表示,“現(xiàn)在多晶硅行業(yè)已經(jīng)整合得差不多了,國內(nèi)估計(jì)只有保利協(xié)鑫、特變電工、大全新能源等極少企業(yè)最后能發(fā)展起來。”

各有生存之道

       多晶硅行業(yè)大洗牌的背后,是此前的“大干快上、遍地開花”。而引導(dǎo)企業(yè)紛紛投入多晶硅的,則是過山車般的市場(chǎng)行情,其中關(guān)鍵的一年是2007年,受當(dāng)時(shí)下游光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的拉動(dòng),多晶硅價(jià)格一度從每公斤幾十美元一路飆漲到400多美元。

       在業(yè)內(nèi)人士看來,當(dāng)時(shí)的基本商業(yè)邏輯便是“擁硅為王”,誰能取得多晶硅料,誰便能在組件供不應(yīng)求的市場(chǎng)上取得先機(jī)。受此刺激,此后一兩年間,開工建設(shè)的多晶硅企業(yè)多達(dá)三四十家。

       不料風(fēng)云突變,2008年還未結(jié)束,受下游光伏企業(yè)不景氣影響,多晶硅料又重新跌回每公斤四五十美元的水平。當(dāng)時(shí)跟風(fēng)的眾多多晶硅企業(yè)由于缺乏成本競(jìng)爭(zhēng)力,大部分在隨后的幾年便宣告退出。

       其中最為有名的,是2012年的英利綠色能源。當(dāng)年3月,其宣布已減值多晶硅生產(chǎn)公司“六九硅業(yè)”近23億元。英利表示,受國際金融危機(jī)影響,六九硅業(yè)未來的盈利能力可能低于原先預(yù)期的水平。如果生產(chǎn)成本不具備優(yōu)勢(shì),則繼續(xù)生產(chǎn)只能導(dǎo)致企業(yè)的負(fù)擔(dān)越來越重。

       不過事實(shí)證明,英利當(dāng)時(shí)減值的舉動(dòng)也屬明智。有光伏人士分析稱,“企業(yè)沒有必要垂直一體化,理論上來說是專業(yè)化比較好一點(diǎn)。”減值從短期看屬于利空,但是從中長期看未必是壞事。

       英利今年發(fā)布的三季報(bào)顯示,得益于組件售價(jià)的回升,以及卸掉包袱后的成本下降,公司營收增長近68%,至5.96億美元,當(dāng)季凈虧損從上年同期的1.62億美元,降至3850萬美元。

       目前,國內(nèi)的多晶硅企業(yè)要生存下來必須有其核心競(jìng)爭(zhēng)力,被市場(chǎng)所看好的大全、特變電工、保利協(xié)鑫各有所長。

       大全新能源、特變電工抓住的是低電價(jià),對(duì)于多晶硅這樣的高能耗產(chǎn)業(yè)而言,用電成本占據(jù)了總成本的30%-50%,因此尋找低電價(jià)地區(qū),便成了多晶硅產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵。這兩家企業(yè)都把目光轉(zhuǎn)向了西部,在新疆建設(shè)了多晶硅生產(chǎn)線。

       保利協(xié)鑫作為中國多晶硅企業(yè)的龍頭,雖然在電價(jià)上不占便宜,但擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì),產(chǎn)能達(dá)到了6.5萬噸/年,同時(shí)技術(shù)也很成熟,具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
 
 

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