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“軟成本”促光伏“硬增長(zhǎng)”

關(guān)鍵詞 光伏 , 組件 , 多晶硅|2013-11-26 09:47:36|來(lái)源 Solarbe(索比)光伏太陽(yáng)能網(wǎng)
摘要 2009~2012年,全球光伏組件價(jià)格年均下降27%,系統(tǒng)年均下降19%。2010年光伏組件價(jià)格占光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格的45%~60%,是光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格中最重要的組成部分。而如今,全...
        2009~2012年,全球光伏組件價(jià)格年均下降27%,系統(tǒng)年均下降19%。2010年光伏組件價(jià)格占光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格的45%~60%,是光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格中最重要的組成部分。而如今,全球組件價(jià)格下滑了80%,組件早已經(jīng)不再是電站建設(shè)惟一的奢侈品。目前在光伏電站成本構(gòu)成中,包括組件、逆變器在內(nèi)的硬件成本的占比已經(jīng)大幅下滑,尤其是在人力成本較高的發(fā)達(dá)國(guó)家,硬件成本已經(jīng)淪為了“小兒科”,相應(yīng)的“軟成本”卻居高不下,降低“軟成本”也因此成為促進(jìn)全球光伏產(chǎn)業(yè)“硬增長(zhǎng)”的當(dāng)務(wù)之急。


 
硬件成本下降進(jìn)入“窄胡同”

        根據(jù)最新PV Insights樣本統(tǒng)計(jì),截至9月28日,多晶硅均價(jià)已降至18.15$/kg,晶硅組件均價(jià)為0.700$/瓦。就多晶硅價(jià)格來(lái)看,18.15$/kg的售價(jià)絕對(duì)會(huì)使得中國(guó)多晶硅企業(yè)繼續(xù)虧損。以國(guó)內(nèi)最大的多晶硅企業(yè)保利協(xié)鑫為例,上半年其多晶硅平均生產(chǎn)成本為17.3$/kg,如果再加上運(yùn)營(yíng)成本,多晶硅價(jià)格保持在20~25$/kg的區(qū)間內(nèi)才會(huì)實(shí)現(xiàn)正利潤(rùn)。2013年上半年保利協(xié)鑫錄得凈虧損9.17億港元,再度表明其產(chǎn)品售價(jià)仍處于低位。多晶硅處于光伏行業(yè)的最上游,它的價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接傳導(dǎo)至下游市場(chǎng),進(jìn)而對(duì)整個(gè)光伏系統(tǒng)的裝機(jī)成本都會(huì)造成影響。那么,多晶硅價(jià)格將來(lái)會(huì)給光伏電站硬件成本造成多大影響呢?

        9月16日,中國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,初裁決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅實(shí)施臨時(shí)反補(bǔ)貼措施。此前,中國(guó)商務(wù)部已正式開(kāi)始對(duì)美國(guó)和韓國(guó)制造的多晶硅征收反傾銷(xiāo)稅。筆者相信隨著中國(guó)對(duì)國(guó)外多晶硅企業(yè)傾銷(xiāo)勢(shì)頭的打壓,2013年末中國(guó)多晶硅價(jià)格會(huì)有一定程度的反彈,只不過(guò)反彈程度會(huì)非常小,只會(huì)利好于目前還維持生產(chǎn)的四五家企業(yè),其他已經(jīng)停產(chǎn)的企業(yè)仍沒(méi)有復(fù)工的可能性。中國(guó)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量上半年為2.8萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量會(huì)提升到7~8萬(wàn)噸左右,強(qiáng)于行業(yè)人士先前預(yù)期的5萬(wàn)噸。

         據(jù)預(yù)測(cè),多晶硅產(chǎn)品售價(jià)不會(huì)出現(xiàn)劇烈波動(dòng),能夠維持在20~22$/kg已經(jīng)是不錯(cuò)的選擇,這種判斷主要基于兩點(diǎn)考慮:第一,中國(guó)商務(wù)部并沒(méi)有對(duì)韓國(guó)和德國(guó)多晶硅企業(yè)“大開(kāi)殺戒”,他們?nèi)跃邆浯罅績(jī)A銷(xiāo)的條件,只是打壓了美國(guó)企業(yè)的囂張氣焰。因此,一部分中國(guó)電池組件企業(yè)的訂單會(huì)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi),提升多晶硅產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和企業(yè)開(kāi)工率,但大量多晶硅還是依賴(lài)于進(jìn)口。第二,多晶硅價(jià)格上漲會(huì)加劇電池組件企業(yè)的成本壓力,“吃掉”他們?cè)诜枪璩杀痉矫孀龅呐Γ仁惯@些企業(yè)要么提高產(chǎn)品售價(jià),要么忍受持續(xù)虧損??傊?,多晶硅作為光伏“硬成本”中的重要一環(huán),其售價(jià)下降空間已經(jīng)非常有限,未來(lái)甚至?xí)行》鲩L(zhǎng)。

        不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看,隨著企業(yè)對(duì)改良西門(mén)子法的持續(xù)改進(jìn),新型的硅烷流化床技術(shù)正趨于成熟。硅烷流化床法將解決顆粒硅品質(zhì)提升和連續(xù)穩(wěn)定高效生產(chǎn)的難題,并且通過(guò)與成熟改良西門(mén)子法的改造相結(jié)合,將使多晶硅生產(chǎn)成本下降一半,預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)將成為市場(chǎng)供應(yīng)主力。

        與多晶硅相比,組件環(huán)節(jié)似乎顯得沒(méi)那么幸運(yùn),而且筆者堅(jiān)信,未來(lái)如果組件制造成本還有大幅下滑空間的話,一定是多晶硅的價(jià)格出現(xiàn)了滑落,因?yàn)榻M件的非硅成本工藝改善空間較窄,最多只能夠?qū)崿F(xiàn)個(gè)位數(shù)的百分比下降。同時(shí),在近三年的“寒冬”期,組件企業(yè)通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈、完善管理、提高運(yùn)行效率等方式也實(shí)現(xiàn)了組件成本的降低,只不過(guò)在這些方面再次做文章已經(jīng)非常困難。

        目前,行業(yè)主流組件企業(yè)生產(chǎn)成本下降至0.6美元/瓦以下,部分骨干企業(yè)已近0.5美元/瓦,年底有望降至0.5美元/瓦以下。根據(jù)GTM Research發(fā)布的一份報(bào)告,中國(guó)一級(jí)晶硅光伏組件制造商從2012至2017年每年成本將下降6.5%左右,到2017年底生產(chǎn)成本將削減至每瓦0.36美元,比過(guò)去幾年降幅明顯縮小。

        不過(guò)未來(lái)幾年企業(yè)通過(guò)提升組件轉(zhuǎn)換效率來(lái)降低生產(chǎn)成本的路子依然充滿不確定性,中國(guó)光伏組件轉(zhuǎn)換效率保持在18%~20%的區(qū)間內(nèi),提升幅度已經(jīng)非常慢。甚至可以毫不客氣的講,最近幾年光伏產(chǎn)品價(jià)格劇烈下降,更多是惡性競(jìng)爭(zhēng)造成的結(jié)果,與技術(shù)進(jìn)步?jīng)]有多大關(guān)系。而技術(shù)進(jìn)步恰恰才能從根本上二次降低發(fā)電成本,一點(diǎn)點(diǎn)的技術(shù)突破都會(huì)給行業(yè)帶來(lái)曙光。據(jù)了解,電池轉(zhuǎn)換效率每提升0.1個(gè)百分點(diǎn),就能節(jié)約發(fā)電成本5%~7%。中國(guó)光伏行業(yè)似乎就被絆倒在了這微小的0.1%上,20%成為每個(gè)企業(yè)始終邁不過(guò)去的門(mén)檻。

        美國(guó)SunPower公司的電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)22.6%,日本夏普公司的為21.5%,說(shuō)明中國(guó)光伏組件轉(zhuǎn)換效率還有一定的提升空間,但這個(gè)時(shí)間點(diǎn)何時(shí)會(huì)來(lái)到不得而知??傊?,不管是多晶硅還是組件,都需要技術(shù)來(lái)促進(jìn)成本的再次下降,其他方面企業(yè)該做的都已經(jīng)做了,目前來(lái)看企業(yè)短期內(nèi)還很難取得大突破,只能擠牙膏式的在細(xì)節(jié)上發(fā)力。

“軟成本”存深挖空間

        前面分析到不管是多晶硅還是光伏組件,在成本方面的下降空間已經(jīng)非常窄,后續(xù)下降幾乎不再對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成影響,全行業(yè)在加強(qiáng)科研力度的同時(shí),需另辟蹊徑,在其他方面下功夫。

        據(jù)媒體報(bào)道,最近一兩年德國(guó)光伏系統(tǒng)的平均安裝成本是2.6美元/瓦,美國(guó)光伏系統(tǒng)安裝成本高出一倍達(dá)到5.2美元/瓦,日本是惟一一個(gè)光伏系統(tǒng)安裝成本比美國(guó)高的國(guó)家,目前的平均成本為5.9美元/瓦。相較于0.70美元/瓦左右的組件成本,我們可以看出,在人力和其他成本高的國(guó)家,組件已經(jīng)不再是光伏發(fā)電的奢侈品,行業(yè)“軟成本”較高極大增加了光伏發(fā)電的價(jià)格,也存在很多深挖的空間。

        即便在中國(guó),雖然電站組件成本占比遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家,但在“軟成本”方面也有很多急需改善的地方。以10MW的西部光伏電站為例,如果自己去將“路條”跑下來(lái),那么各種費(fèi)用統(tǒng)合起來(lái)需要60萬(wàn)~70萬(wàn)左右;如果從別人手上買(mǎi)“路條”,那么這個(gè)價(jià)格在200萬(wàn)左右。10MW的光伏電站投資不過(guò)1000萬(wàn)元,60~200萬(wàn)元的審批費(fèi)用占比已經(jīng)非常大,顯然存在許多不合理的地方。

        中國(guó)光伏電站特別是大型地面電站申請(qǐng)流程繁瑣,申請(qǐng)10MW和申請(qǐng)50MW的成本費(fèi)用幾乎一樣,于是很多企業(yè)干脆擴(kuò)大申報(bào)規(guī)模,將超出計(jì)劃外的規(guī)模到賣(mài)掉,衍生出了路條掮客這一職業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)光伏電站約有1/3的路條是企業(yè)從掮客手中購(gòu)買(mǎi)的,這無(wú)形又增加了光伏電站的建造成本。

        同樣的問(wèn)題在美國(guó)更為突出,Sunrise公司發(fā)布一篇報(bào)告稱(chēng),美國(guó)部分地區(qū)光伏發(fā)電審批成本為0.50美元/瓦,這意味著安裝一個(gè)居民屋頂光伏系統(tǒng)需要2500美元審批費(fèi)用??紤]到美國(guó)4~5美元/瓦的系統(tǒng)裝機(jī)成本,Sunrise的調(diào)研結(jié)果或許并不是聳人聽(tīng)聞。

        美國(guó)RMI公司的研究結(jié)果或許更能夠說(shuō)明這一問(wèn)題。RMI前不久發(fā)布了一份美國(guó)民用光伏系統(tǒng)成本路線圖,圖中顯示:2008年當(dāng)美國(guó)民用光伏系統(tǒng)裝機(jī)成本為8美元/瓦時(shí),硬件成本和“軟成本”幾乎一樣,都大約為4美元/瓦;2013年當(dāng)美國(guó)民用光伏系統(tǒng)裝機(jī)成本為4.99美元/瓦時(shí),硬件成本為2.47美元/瓦,軟件成本為2.52美元/瓦。美國(guó)國(guó)家光伏實(shí)驗(yàn)室的研究成果與RMI公司基本保持一致,其表示,“軟成本”在美國(guó)民用光伏總裝機(jī)成本中的占比仍超過(guò)50%,每個(gè)光伏系統(tǒng)的軟成本費(fèi)用為10000~15000美元。對(duì)美國(guó)市場(chǎng)而言,行業(yè)在“軟成本”方面還有很多的挖掘空間,而且任何的改進(jìn)都會(huì)帶來(lái)光伏裝機(jī)成本的大幅下滑。

如何降低光伏電站“軟成本”?

        光伏電站的“軟成本”主要包括申請(qǐng)、檢測(cè)、并網(wǎng)、融資及顧客購(gòu)置成本(包括調(diào)查、市場(chǎng)和廣告費(fèi)用),降低光伏電站“軟成本”也無(wú)非從這幾方面下手。

        首先從融資方面看,目前各國(guó)光伏電站融資成本過(guò)高,這與光伏電站低收益、穩(wěn)定性的固有屬性相悖,其背后的主要原因是銀行對(duì)光伏電站缺乏了解。銀行憑借自己的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)認(rèn)為光伏電站仍是具備一定風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目,所給予的貸款利率就會(huì)高。如果銀行對(duì)光伏電站相關(guān)知識(shí)更了解,對(duì)電站的融資支持力度自然會(huì)更大。

        不久前,一家名為kWh Analytics的公司開(kāi)發(fā)了一款全面而精確的測(cè)算系統(tǒng),能夠幫助投資人更容易的評(píng)估光伏電站,省去了投資者給予第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的評(píng)估費(fèi)用。kWh Analytics認(rèn)為,這套系統(tǒng)可以使得光伏電站的融資成本下降0.4美元/瓦。

        其次,顧客購(gòu)置成本偏高,約占軟成本的45%左右,也存在很大的下降空間。在中國(guó)2012年第二批“金太陽(yáng)”示范工程申報(bào)前夕,有些公司派出幾百人的隊(duì)伍去尋找合適的屋頂,公關(guān)費(fèi)用倍增。德國(guó)光伏“軟成本”比美國(guó)低,很大的原因在于德國(guó)光伏系統(tǒng)多為住戶所持有,美國(guó)則多為第三方持有,他們?cè)趯ふ液线m的光伏屋頂方面自然要付出更多的代價(jià)。美國(guó)部分公司如Clean Power等為降低開(kāi)支,已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了軟件,在線尋找符合要求的光伏項(xiàng)目,或者通過(guò)軟件來(lái)讓消費(fèi)者估算安裝光伏系統(tǒng)的成本和收益,增加消費(fèi)者安裝新能源系統(tǒng)的愿望,這些都是降低“軟成本”的好方法。

       對(duì)中國(guó)而言,可以逐步將申報(bào)制度改為登記制,通過(guò)降低補(bǔ)貼來(lái)篩選優(yōu)質(zhì)光伏項(xiàng)目,審批變的簡(jiǎn)單了,建設(shè)成本會(huì)降低一部分??傊档?ldquo;軟成本”必須引起各國(guó)的注意,部分學(xué)者認(rèn)為,美國(guó)光伏系統(tǒng)“軟成本”可以從目前的2.52美元/瓦降低到2020年的0.65美元/瓦。相信中國(guó)光伏在這方面也有很大的提升空間,如果“軟成本”可有實(shí)質(zhì)性下降,全球光伏競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
 
 

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