二 O 一三年四月十五日

       河南黃河旋風(fēng)股份有限公司

         2012 年 度 股 東 大 會(huì) 議 程

   一、會(huì)議時(shí)間：2013 年 4 月 15 日（星期一）上午 10：00

   二、會(huì)議地點(diǎn)：河南省長(zhǎng)葛市人民路 200 號(hào)公司二樓會(huì)議室

   三、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   四、議程：

   第一項(xiàng)：大會(huì)主持人宣布參會(huì)的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)，所代表的股份和所占的比例。

   第二項(xiàng)：主持人宣讀本次大會(huì)的表決事項(xiàng)：

    1、公司 2012 年度報(bào)告及摘要；

    2、公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告；

    3、公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

    4、公司關(guān)于 2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；

    5、公司關(guān)于 2012 年度利潤(rùn)分配的議案；

    6、公司關(guān)于續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案；

    7、公司關(guān)于處置固定資產(chǎn)的議案；

    8：公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告及關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

   第三項(xiàng)：回答股東的提問(wèn)。

   第四項(xiàng)：填寫表決票、并投票表決，投票采用記名投票方式：

   1、主持人解釋填寫方法、投票的順序；

   2、股東舉手表決產(chǎn)生本次投票的唱票、記票、監(jiān)票人員；

   3、填寫表決票；

   4、檢查票箱；

   5、開始投票；

   6、投票完畢；

   7、宣讀投票情況；

   8、計(jì)算投票結(jié)果；

   9、宣布審議事項(xiàng)的表決結(jié)果。

   第五項(xiàng)：主持人根據(jù)表決結(jié)果及《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，宣布表決事項(xiàng)通過(guò)情況。

   第六項(xiàng)： 見證律師宣讀法律意見。

   第七項(xiàng)：主持人宣布股東大會(huì)結(jié)束。

 

                                                                           河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                      2013 年 4 月 9 日

                                                                             關(guān)于審議 2012 年度報(bào)告的議案

各位股東：

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所的有關(guān)規(guī)定，按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第二號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》（2007 年修訂）的要求，經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司 2012 年年度報(bào)告已編制完成并經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，報(bào)告全文見上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）“上市公司資料檢索”,報(bào)告摘要見 2013 年 3 月 26 日《上海證券報(bào)》?，F(xiàn)提交本次股東大會(huì)討論。

    請(qǐng)各位股東審議、表決。

                                                                                                              河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                            2013 年 4 月 15 日



 

                                                                                                 董事會(huì)報(bào)告

各位股東：

(一) 董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

   報(bào)告期內(nèi)，公司充分利用中原經(jīng)濟(jì)區(qū)上升為國(guó)家戰(zhàn)略機(jī)遇，繼續(xù)保持并鞏固公司在超硬材料行業(yè)的領(lǐng)先地位，圍繞提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，立足市場(chǎng)，以突出機(jī)制創(chuàng)新、新項(xiàng)目帶動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提高增效四個(gè)重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化精細(xì)化管理，積極推進(jìn)并完善內(nèi)部控制；積極推進(jìn)增強(qiáng)管理創(chuàng)新和科研創(chuàng)新能力，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)借助 2011 年非公開發(fā)行項(xiàng)目（金屬粉末和超硬復(fù)合材料）產(chǎn)能釋放之契機(jī)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以滿足市場(chǎng)需求為目標(biāo)，全面推進(jìn)金屬粉末、超硬復(fù)合材料等兩大次主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速穩(wěn)定發(fā)展。有效的保證了公司銷售收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司在2012 年度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入近 12.56 億，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額 1.71 億，比去年同期上升30.77%。

1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

(1) 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

                                                               單位：元 幣種:人民幣

科目                                              本期數(shù)               上年同期數(shù)         變動(dòng)比例（%）

營(yíng)業(yè)收入                          1,255,810,040.57     1,019,154,065.29          23.22

營(yíng)業(yè)成本                            841,106,239.48       700,373,222.27            20.09

銷售費(fèi)用                             48,594,602.43        42,515,082.37             14.30

管理費(fèi)用                            106,410,389.86        96,920,113.29             9.79

財(cái)務(wù)費(fèi)用                             79,767,039.23        55,986,093.80             42.48

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~  380,672,733.79       227,574,658.53      67.27

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~    -684,687,422.42      -621,619,839.25  10.15

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   400,638,010.29       429,298,873.49      -6.68

研發(fā)支出                             44,611,674.94          38,199,598.30            16.79

(2) 收入

1) 驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析

    本年度營(yíng)業(yè)收入較去年增長(zhǎng) 23.22%，主要原因是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，金屬粉末和超硬復(fù)合材料有大幅增長(zhǎng)。

    1、主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)原因是公司積極推進(jìn)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行精細(xì)劃分，從深度上拓展市場(chǎng)，并且加強(qiáng)技術(shù)工藝改造，通過(guò)技術(shù)水平的提升，使成本下降。

    2、金屬粉末和超硬復(fù)合材料增長(zhǎng)的原因是伴隨著產(chǎn)能的提升，市場(chǎng)占有率有所提升。并且隨著技術(shù)水平的提高、工藝的改進(jìn)，促使生產(chǎn)效率提高，有效的降低了成本。

2) 主要銷售客戶的情況

    2012 年公司向前五名客戶銷售金額共計(jì) 133035727.27 元，占公司銷售收入的10.59%。

(3) 成本

1) 成本分析表

                                                                                      單位:元

分產(chǎn)品情況

                                                                                        本期金額

                                               本期占總                   上年同期

               成本構(gòu)成項(xiàng)                                   上年同期金                  較上年同

  分產(chǎn)品                      本期金額         成本比例                   占總成本

                   目                                           額                      期變動(dòng)比

                                                 (%)                      比例(%)

                                                                                          例(%)

超硬材料      1、材料成本      367,826,185          59.83   329,626,302       59.95          11.59

              2、人工成本       64,541,436          10.50    55,062,596       10.01          17.21

              3、制造費(fèi)用      116,605,143          18.97   109,380,554       19.89           6.61

              4、動(dòng)力費(fèi)用       65,778,486          10.70    55,773,890       10.14          17.94

                 合 計(jì)         614,751,249         100.00   549,843,342      100.00          11.80

    1、材料成本：略有下降 2、人工成本：略有上升 3、制造費(fèi)用：有所下降 4、動(dòng)力費(fèi)用：略有上升

    合     計(jì)：整體略有下降

(4) 費(fèi)用

項(xiàng)目                 2012 年度               2011 年度              同比增長(zhǎng)(%)

營(yíng)業(yè)費(fèi)用             48,594,602.4            42,515,082.4           14.30

管理費(fèi)用             106,410,389.9           96,920,113.3           9.79

財(cái)務(wù)費(fèi)用             79,767,039.2            55,986,093.8           42.48

    1、營(yíng)業(yè)費(fèi)用同比增加 14.30%，主要原因是隨著銷售業(yè)務(wù)的增加相應(yīng)增加的業(yè)務(wù)提出費(fèi)用。

    2、管理費(fèi)用同比增加 9.79%，主要原因是研發(fā)費(fèi)用和員工薪酬。

    3、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加 42.48%，主要原因有三：一是付息負(fù)債金額多于同期,二是報(bào)告期借款利率高于同期，三是同期有募集資金訂單存儲(chǔ)利息收益。

(5) 研發(fā)支出

1) 研發(fā)支出情況表

                                                                                  單位：元

本期費(fèi)用化研發(fā)支出                                                                  44,224,277.95

本期資本化研發(fā)支出                                                                     387,396.99

研發(fā)支出合計(jì)                                                                        44,611,674.94

 研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例（%）                                                                 2.20

 研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%）                                                               3.55

(6) 現(xiàn)金流

項(xiàng)目                                 本期金額                上期金額              同比增減（%）

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量：

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,449,420,367           1,261,654,819         14.88

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,068,747,633           1,034,080,161         3.35

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 380,672,734             227,574,659           67.27

量?jī)纛~

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量：

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 96,858                  11,890,104                -99.19

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 684,784,281             633,509,943           8.09

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 -684,687,422            -621,619,839          10.15

量?jī)纛~

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量：

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,392,389,399           1,339,658,205         3.94

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 991,751,389             910,359,331             8.94

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 400,638,010             429,298,873            -6.68

量?jī)纛~

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及 -156,406                -257,474                    -39.25

現(xiàn)金等價(jià)物的影響

    1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加 67%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加多于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出所致。

    2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流入減少 99%，主要系參股子公司報(bào)告期分紅少于同期。

    3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比增加 176%，由本表數(shù)據(jù)可以看出，主要系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~多于同期。

2、 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析

(1) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

                                                                         單位:元 幣種:人民幣

                                     主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

                                                             營(yíng)業(yè)收入       營(yíng)業(yè)成本    毛利率比

                                                毛利率

   分產(chǎn)品      營(yíng)業(yè)收入        營(yíng)業(yè)成本                      比上年增       比上年增    上年增減

                                                （％）

                                                               減(%)          減(%)       （%）

                                                                                        增加 0.54

 超硬材料      893,353,804     599,735,119          32.87        22.20          21.22

                                                                                        個(gè)百分點(diǎn)

                                                                                                   增加 6.30

金屬粉末          139,806,783         87,359,429           37.51          49.26           35.60

                                                                                                   個(gè)百分點(diǎn)

超硬復(fù)合                                                                                           增加 0.64

                  126,796,345         80,409,212           36.58          73.21           71.47

材料                                                                                               個(gè)百分點(diǎn)

                                                                                                   減少 6.55

超硬刀具           18,768,864         14,082,833           24.97       -19.99            -12.35

                                                                                                   個(gè)百分點(diǎn)

超硬材料                                                                                           增加 2.67

                   21,534,358         17,497,272           18.75       -14.23            -16.96

制品                                                                                               個(gè)百分點(diǎn)

                                                                                                   增加 4.13

建筑機(jī)械           39,272,784         32,485,746           17.28       -20.17            -23.97

                                                                                                   個(gè)百分點(diǎn)

                                                                                                   增加 1.80

合計(jì)          1,239,532,937          831,569,611           32.91          24.49           21.23

                                                                                                   個(gè)百分點(diǎn)

   報(bào)告期內(nèi)公司主要營(yíng)業(yè)收入比同期增長(zhǎng) 24.49%，主要受益于：1、2012 年占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)大比重的超硬材料產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)，銷售增長(zhǎng)達(dá) 22.20%；2、金屬粉末和超硬復(fù)合材料分別增長(zhǎng) 49.26%和 73.21%，隨著募投項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放，規(guī)模效應(yīng)得到初步的體現(xiàn)。

(2) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

                                                                             單位:元 幣種:人民幣

           地區(qū)                          營(yíng)業(yè)收入                      營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

國(guó)內(nèi)銷售                                       1,167,440,351                                            28.50

出口銷售                                          72,092,585                                           -17.30

合計(jì)                                           1,239,532,937                                            24.49

   報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)銷售較上一年度增長(zhǎng) 28.50%，主要原因?yàn)槌膊牧?、金屬粉末、超硬?fù)合材料國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)。

3、 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

(1) 資產(chǎn)負(fù)債情況分析表

                                                                                               單位:元

                                                                                                 本期期末金

                                                                                  上期期末數(shù)

                                     本期期末數(shù)占總                                              額較上期期

  項(xiàng)目名稱          本期期末數(shù)                               上期期末數(shù)           占總資產(chǎn)的

                                     資產(chǎn)的比例（%）                                             末變動(dòng)比例

                                                                                  比例（%）

                                                                                                   （%）

貨幣資金           373,434,116.48                   9.71    276,967,200.77                8.70          34.83

應(yīng)收票據(jù)            96,876,088.81                   2.52    200,645,890.99                6.30         -51.72

應(yīng)收賬款(凈

                   177,366,316.66                   4.61    126,227,148.31                3.96         40.51

額)

固定資產(chǎn)凈

                  1,787,388,462.05                 46.27   1,354,089,410.77             42.51          32.00

額

在建工程           371,498,349.92                   9.62    186,720,115.02                5.86         98.96

應(yīng)付賬款           190,174,956.63                   4.94    134,619,055.75                4.23         41.27

預(yù)收款項(xiàng)       128,303,741.72       3.34   198,395,732.37     6.23         -35.33

應(yīng)付職工薪

                32,688,176.96       0.85    19,560,856.14     0.61         67.11

酬

應(yīng)交稅費(fèi)         4,663,322.73       0.12    -5,613,187.57    -0.18       -183.08

應(yīng)付股利         2,229,015.49       0.06     1,055,849.44     0.03        111.11

一年內(nèi)到期

的非流動(dòng)負(fù)      42,000,000.00       1.09    60,000,000.00     1.88         -30.00

債

長(zhǎng)期借款       118,000,000.00       3.07   280,000,000.00     8.79         -57.86

應(yīng)付債券       708,133,081.62      18.33             0.00     0.00

實(shí)收資本（或

               533,362,138.00      13.81   313,742,434.00     9.85         70.00

股本）

貨幣資金：貨幣資金比期初增加 35%，主要是報(bào)告期發(fā)行債券，部分償還銀行借款后補(bǔ)充流資存放賬戶。

應(yīng)收票據(jù)：應(yīng)收票據(jù)比期初減少 52%，主要原因是期初所持票據(jù)用于結(jié)算支付，期末結(jié)存票據(jù)相對(duì)減少。

應(yīng)收賬款(凈額)：應(yīng)收賬款凈額比期初增加 41%，主要原因是報(bào)告期賒銷增加。

固定資產(chǎn)凈額：固定資產(chǎn)凈額比期初增加 32%，主要是報(bào)告期實(shí)施募投項(xiàng)目工程和超硬材料生產(chǎn)線工程新增資產(chǎn)。

在建工程：在建工程比期初增加 99%，主要是報(bào)告期實(shí)施募投項(xiàng)目工程和超硬材料生產(chǎn)線工程。

應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款比期初增加 41%，主要原因是原輔材料采購(gòu)欠付供應(yīng)商賬款增加。

預(yù)收款項(xiàng)：預(yù)收賬款比期初減少 35%，主要原因是超硬材料和金屬粉末事業(yè)部所收客戶貨款于報(bào)告期供貨結(jié)算，期末結(jié)存相對(duì)減少。

應(yīng)付職工薪酬：應(yīng)付職工薪酬比期初增加 67%，主要原因是報(bào)告期工資水平有所提高，部分單位推遲發(fā)放工資。

應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交稅費(fèi)比期初增加，主要原因是期初預(yù)交所得稅在報(bào)告期轉(zhuǎn)回。

應(yīng)付股利：應(yīng)付股利比期初增加，主要原因是報(bào)告期分紅尚未支付外方股東部分。一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債：一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債比期初減少 30%，主要原因是償還到期長(zhǎng)期借款，期末時(shí)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款存量減少。

長(zhǎng)期借款：長(zhǎng)期借款比期初減少 58%，主要原因是報(bào)告期償還銀行借款。

應(yīng)付債券：應(yīng)付債券系公司于報(bào)告期發(fā)行債券 7 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后按規(guī)定進(jìn)行核算。

實(shí)收資本（或股本）：股本比期初增加 70%，系報(bào)告期實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10 股轉(zhuǎn)增 7 股。

4、 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

   （1）研發(fā)優(yōu)勢(shì)

    公司是國(guó)內(nèi)最早專注于超硬材料的研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的企業(yè)，長(zhǎng)期致力于超硬材料領(lǐng)域的研究與應(yīng)用，具有比較雄厚的技術(shù)積累；公司擁有國(guó)家級(jí)研發(fā)中心，先后承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家科技項(xiàng)目和省市科研項(xiàng)目，并于 1999 年建立企業(yè)博士后科研工作站，是 2011 年度河南省優(yōu)秀博士后科研工作站。公司具備了從理論研究、實(shí)驗(yàn)開發(fā)、批量應(yīng)用、規(guī)模生產(chǎn)一條龍的研發(fā)能力，形成了具有自身特點(diǎn)的技術(shù)體系，掌握了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)人員從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、科研能力強(qiáng)，是國(guó)內(nèi)超硬材料及制品領(lǐng)域研究的領(lǐng)先者。為保持公司在國(guó)內(nèi)超硬材料行業(yè)的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司大力引進(jìn)人才，推進(jìn)校企聯(lián)合，加強(qiáng)了與吉林大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、中原工學(xué)院等高校的技術(shù)人才合作，為公司的創(chuàng)新活力帶來(lái)了人力資源保障。

   （2）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

    公司以"做全球質(zhì)量最穩(wěn)定的超硬材料制造商"作為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念，建立并完善可靠的質(zhì)量控制體系，嚴(yán)格把關(guān)，確保公司產(chǎn)品的穩(wěn)定性。公司現(xiàn)有的質(zhì)量認(rèn)證體系已通過(guò)中聯(lián)認(rèn)證中心的 GB/T 19001－2008 － ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，針對(duì)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)周期和生產(chǎn)流程，制定出相應(yīng)的質(zhì)量控制體系，有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，部分產(chǎn)品已形成了高質(zhì)高價(jià)的差異化優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

   （3）品牌優(yōu)勢(shì)

    公司作為最早從事超硬材料規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)，通過(guò)科技創(chuàng)新與工藝的改造使產(chǎn)品性能已經(jīng)接近或達(dá)到先進(jìn)水平，公司嚴(yán)格有效的質(zhì)量控制體系，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)在行業(yè)中享有良好的聲譽(yù)，旋風(fēng)牌產(chǎn)品已經(jīng)成為信譽(yù)的保障。

   （4）全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

       公司的目標(biāo)是打造"全球品種最齊全的超硬材料生產(chǎn)商"。已成為國(guó)內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)極少數(shù)產(chǎn)品類別齊全的超硬材料及制品制造商，可以向客戶提供產(chǎn)品類別、規(guī)格齊全以及性能穩(wěn)定的各類超硬材料及制品，包括超硬材料單晶及制品、立方氮化硼及制品、金剛石聚晶及制品以及超硬材料制品輔助材料，不斷推出滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。

5、 投資狀況分析

(1) 對(duì)外股權(quán)投資總體分析

被 投 資 公 司 名 占 被 投 資 公 司 長(zhǎng) 期 股 權(quán) 投 資 長(zhǎng)期股權(quán)投資 變動(dòng)幅度   被投資公司主要業(yè)務(wù)

稱                的 權(quán) 益 比 例 期初余額             期末余額

                  （％）

河 南 聯(lián) 合 旋 風(fēng) 30                14,812,647        14,286,864   -3.55      金剛石鋸片、刀頭、

金剛石有限公                                                                  金剛石鉆頭等生產(chǎn)銷

司                                                                            售

河 南 聯(lián) 合 旋 風(fēng) 19                3,424,659         3,897,709    13.81      金剛石砂輪和 CBN

金剛石砂輪有                                                                  砂輪等生產(chǎn)銷售

限公司

北 京 黃 河 旋 風(fēng) 45                24,309,743        36,721,640   51.06      研究、開發(fā)、生產(chǎn)人

鑫納達(dá)科技有                                                                  造金剛石及用于合成

限公司                                                                        人造金剛石的粉末材

                                                                              料

合計(jì)                              42,547,048     54,906,213      29.05

(2) 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況

1) 委托理財(cái)情況

     本年度公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。

2) 委托貸款情況

無(wú)

3) 其他投資理財(cái)及衍生品投資情況

無(wú)

(3) 募集資金使用情況

1) 募集資金總體使用情況

                                                                          單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

                                                                                        尚未使用募集

 募集年     募集方     募集資金     本年度已使用募     已累計(jì)使用募       尚未使用募

                                                                                        資金用途及去

   份         式         總額         集資金總額         集資金總額       集資金總額

                                                                                              向

               非公開

    2011                62,625.00          10,951.97         62,293.97         331.03   補(bǔ)充流動(dòng)資金

               發(fā)行

    募集資金 62,625 萬(wàn)元，公司實(shí)施年產(chǎn) 12,000 噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目和年產(chǎn) 1,200萬(wàn)粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目，實(shí)際使用募集資金 62,293.97 萬(wàn)元，扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出 1.58 萬(wàn)元后，結(jié)余資金為 690.44 萬(wàn)元（含利息收入 360.99 萬(wàn)元）補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2) 募集資金承諾項(xiàng)目使用情況

                                                                         單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

                                                                                                                       
年 產(chǎn)

                                                                                             生

12,000

                                                            投                               產(chǎn)

噸 合

                                                            入                               調(diào)

金 粉      否      31,625     8,178.99   30,288.97   是          15,924.00   3,404.51

                                                            完                               試

體 生

                                                            畢                               階

產(chǎn) 線

                                                                                             段

項(xiàng)目

年 產(chǎn)

1,200

萬(wàn) 粒

地 質(zhì)                                                                                        生

礦 產(chǎn)                                                       投                               產(chǎn)

鉆 探                                                       入                               調(diào)

           否      31,000     2,772.74   32,005.00   是          14,642.00   3,529.32

級(jí) 超                                                       完                               試

硬 復(fù)                                                       畢                               階

合 材                                                                                        段

料 生

產(chǎn) 線

項(xiàng)目

 合計(jì)      /     62,625.00   10,951.73   62,293.97     /     /   30,566.00      /        /     /       /

    募集資金用于承諾項(xiàng)目建設(shè)，于 6 月末投入完畢，設(shè)備需進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行，屬于

邊調(diào)試邊生產(chǎn)階段，因而項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期。

(4) 主要子公司、參股公司分析

被投資公司名稱                     所處行業(yè)       注冊(cè)資本(萬(wàn)美元)    總資產(chǎn)(萬(wàn)元)       凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司         制造           560                   5,477.33           4,985.04

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石砂輪有限公司     制造           270                   2,572.32           2,383.88

北京黃河旋風(fēng)鑫納達(dá)科技有限公司     制造           120                   9,321.55           8,058.15

(5) 非募集資金項(xiàng)目情況

                                                                 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

                                                 本年度投入金    累計(jì)實(shí)際投入 項(xiàng)目收益情

   項(xiàng)目名稱        項(xiàng)目金額           項(xiàng)目進(jìn)度

                                                     額              金額           況

超硬材料生產(chǎn)

                          78,000    在建             46,018.95       62,410.82

線

    合計(jì)                                   /         46,018.95       62,410.82       /

    報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)實(shí)施超硬材料生產(chǎn)線項(xiàng)目，目前已經(jīng)形成部分生產(chǎn)能力。

(二) 董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

1、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

    國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，投資和基建規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，傳統(tǒng)領(lǐng)域技術(shù)升級(jí)，拉動(dòng)了基礎(chǔ)建設(shè)及民生工程項(xiàng)目的規(guī)模擴(kuò)大。超硬材料廣泛應(yīng)用于石材、建筑、公路、鐵路、資源采掘等領(lǐng)域，必然迎來(lái)很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)未來(lái)若干年我國(guó)超硬材料將保持 15%的復(fù)合增長(zhǎng)。同時(shí)，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)投資規(guī)模增大，產(chǎn)能擴(kuò)充迅速，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格走低，有可能壓縮企業(yè)盈利空間。

2、 公司發(fā)展戰(zhàn)略

    未來(lái)公司將繼續(xù)以超硬材料單晶為主業(yè)，以超硬復(fù)合材料和金屬粉末為次主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，突出在超硬材料全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。充分利用雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)高附加值新產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，通過(guò)技術(shù)改造與工藝改進(jìn)不斷降低成本。以穩(wěn)定的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以良好的品牌為導(dǎo)向，鞏固市場(chǎng)占有率，加強(qiáng)新型市場(chǎng)的開發(fā)力度。繼續(xù)圍繞節(jié)能降耗工作，加大流程再造步伐，全面推進(jìn)營(yíng)銷與信用管理和成本管理。以良好的品牌、富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，滿足市場(chǎng)需求。

3、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

     （1）加強(qiáng)科技創(chuàng)新提高產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)

      加快“新技術(shù)、新工藝、新性能”三新項(xiàng)目的研發(fā)與轉(zhuǎn)化，提升科技創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)化水平。充分發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加大重大項(xiàng)目科研的開發(fā)力度，完善科技創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)與管理，完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)的建設(shè)，使科技真正成為企業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。依據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)科技發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合企業(yè)科技創(chuàng)新實(shí)際，重點(diǎn)抓好功能性超硬材料合成工藝、復(fù)合材料、制品及金屬粉末制粉工藝技術(shù)為核心的三大領(lǐng)域研發(fā)工作。

     （2）加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，提高市場(chǎng)份額

      繼續(xù)發(fā)揮公司產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)，以穩(wěn)定的質(zhì)量鞏固老客戶，開拓新市場(chǎng)。加強(qiáng)對(duì)單晶行業(yè)的精細(xì)化市場(chǎng)戰(zhàn)略，開發(fā)針對(duì)不同市場(chǎng)不同行業(yè)的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求；尤其金屬粉末和超硬復(fù)合材料，不斷從現(xiàn)有項(xiàng)目上尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，完善超硬材料行業(yè)鏈條，充分利用公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

     （3）進(jìn)一步推動(dòng)公司內(nèi)控與預(yù)算和信息化建設(shè)

      以公司內(nèi)控與預(yù)算和信息化建設(shè)為契機(jī)，提升公司流程再造、完善績(jī)效考核體系、營(yíng)銷與信用管理等信息化的建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理，提升管理效率和效益。

4、 因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求

      公司處于快速發(fā)展時(shí)期，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需求，科學(xué)的進(jìn)行資金預(yù)算、合理安排資金使用。持續(xù)加大超硬材料單晶項(xiàng)目的建設(shè)，努力滿足市場(chǎng)需求，保持并提高市場(chǎng)占有率；針對(duì)金屬粉末和超硬復(fù)合材料，將繼續(xù)按照募投項(xiàng)目進(jìn)度安排推進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展。公司將通過(guò)自有資金和多渠道融資滿足公司發(fā)展的資金需求。

5、 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

     （1）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

      2012 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速呈放緩趨勢(shì)，2013 年 GDP 增長(zhǎng)目標(biāo)預(yù)計(jì)在 7.5%。超硬材料及其制品廣泛應(yīng)用于建筑、冶金、機(jī)械、石油、地質(zhì)勘探、航空航天等領(lǐng)域；一旦中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化或者國(guó)家降低對(duì)產(chǎn)業(yè)投資的支持力度，勢(shì)必影響到行業(yè)發(fā)展

     （2）利潤(rùn)空間縮小風(fēng)險(xiǎn)

      2008 年受金融危機(jī)的影響，超硬材料的價(jià)格走低，2010 年以后隨著經(jīng)濟(jì)整體回暖，價(jià)格逐步回升，但是由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇，超硬材料的價(jià)格呈現(xiàn)小幅上漲，總體下滑趨勢(shì)，致使行業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮。

   (3）市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)

   目前，我國(guó)超硬材料行業(yè)的銷售主要集中于中低端產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)開發(fā)高端產(chǎn)品還有較大的空間。開發(fā)高端、高附加值產(chǎn)品，需要對(duì)高端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)開拓。在市場(chǎng)開拓過(guò)程中，如果不能有效的對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行跟蹤、維護(hù)，切實(shí)地應(yīng)對(duì)客戶對(duì)設(shè)計(jì)、價(jià)格、制造等方面的要求，這將對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

(三) 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

1、 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

√ 不適用

2、 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)或核算方法變更的原因和影響的分析說(shuō)明

√ 不適用

3、 董事會(huì)對(duì)重要前期差錯(cuò)更正的原因及影響的分析說(shuō)明

√ 不適用

(四) 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

1、 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、河南證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)文件的要求，經(jīng)公司第五屆董事會(huì) 2012 年第二次臨時(shí)會(huì)議、2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司制訂了《未來(lái)三年（2012-2014）的股東回報(bào)規(guī)劃》，同時(shí)對(duì)《公司章程》涉及的利潤(rùn)分配條款做出修訂，明確了利潤(rùn)分配的原則、條件、內(nèi)容、決策機(jī)制及分配方案調(diào)整的具體條件、決策程序和機(jī)制。公司獨(dú)立董事認(rèn)為修訂后的利潤(rùn)分配政策能兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)與公司的可持續(xù)性發(fā)展，充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見，可以更好地保護(hù)投資者特別是中小投資者的權(quán)益。

2、 報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤(rùn)為正，但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露原因以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃

√ 不適用

3、 公司近三年（含報(bào)告期）的利潤(rùn)分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案

                                                                     單位：元 幣種：人民幣

                                                                                      占合并報(bào)表

                                                                       分紅年度合并

                            每 10 股派                                                中歸屬于上

             每 10 股送                  每 10 股轉(zhuǎn)     現(xiàn)金分紅的     報(bào)表中歸屬于

 分紅年度                   息數(shù)(元)                                                  市公司股東

             紅股數(shù)（股）                增數(shù)（股）    數(shù)額（含稅） 上市公司股東

                            （含稅）                                                  的凈利潤(rùn)的

                                                                         的凈利潤(rùn)

                                                                                        比率(%)

  2012 年                         0.40                 21,334,485.52 171,075,403.08         12.47

  2011 年                         0.50            7    15,687,121.70 130,821,931.60         11.99

  2010 年                                                          0   63,244,672.89            0

                                                                                                                        河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                         2013 年 4 月 15 日




 

                                                        河南黃河旋風(fēng)股份有限公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

    報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司股東，特別是廣大中小投資者利益出發(fā)，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及董事和高級(jí)管理人履職情況進(jìn)行了監(jiān)督，保障公司規(guī)范運(yùn)作?，F(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)在本年度的工作報(bào)告如下：

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

     報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開 6 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：

    （一）公司于 2012 年 3 月 25 日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過(guò)如下議案：

    1、公司 2011 年度報(bào)告及摘要；

    2、公司 2011 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

    3、公司關(guān)于 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及 2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；

    4、公司關(guān)于 2011 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

    5、公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案；

    6、關(guān)于調(diào)整監(jiān)事薪酬的議案；

    7、公司關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的工作方案的議案；

    8、公司關(guān)于處置報(bào)廢固定資產(chǎn)的議案；

    （二）公司于 2012 年 4 月 19 日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過(guò)如下議案：《關(guān)于公司 2012 年第一季度報(bào)告的議案》。

    （三）公司于 2012 年 7 月 27 日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過(guò)如下議案：《關(guān)于公司 2012 年半年度報(bào)告的議案》。

    （四）公司于 2012 年 9 月 28 日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過(guò)如下議案：

1、《關(guān)于公司未來(lái)三年（2012—2014 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；

2、《關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》；

                                    16

    （五）公司于 2012 年 10 月 25 日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議并通過(guò)如下議案：《公司 2012 年第三季度報(bào)告》。

    （六）公司于 2012 年 11 月 8 日召開了第五屆監(jiān)事會(huì) 2012 年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過(guò)如下議案：

    1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

    2、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》；

    3、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；

    4、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》；

    5、《關(guān)于公司與河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》；

    6、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    7、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

    8、《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

    9、《公司董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告的議案》；

二、監(jiān)事會(huì)報(bào)告期內(nèi)主要工作情況

     報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了全部的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督，定期審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督、檢查募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易以及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，具體工作如下：

    （一）公司依法運(yùn)作情況

     報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和制度的要求依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策程序合法有效；公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制；公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

    （二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

     報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)全面檢查和審核了本公司的財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

    （三）募集資金使用情況

    2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金的使用和管理進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上交所上市公司募集資金管理規(guī)定》及公司《募集資金管理辦法》等的規(guī)定和要求使用募集資金，公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的情形，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)的事項(xiàng)及損害股東利益的行為。

    （四）公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易暨重大關(guān)聯(lián)交易情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生任何資產(chǎn)收購(gòu)、出售資產(chǎn)的行為，也未發(fā)生和出現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益和造成資產(chǎn)流失的情況。

    公司 2012 年度的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循公正、公平、公開的原則進(jìn)行，且履行了相關(guān)的審批程序。公司 2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形。

    （五）內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況

    公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要，在公司經(jīng)營(yíng)管理中得到了有效執(zhí)行，起到了較好的控制和防范作用。

    （六）內(nèi)幕信息知情人管理制度的執(zhí)行情況

    公司制定了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》并嚴(yán)格按照制度的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行備案登記，并簽訂內(nèi)幕信息知情人承諾書，防止內(nèi)幕信息泄露。

    2013 年，公司監(jiān)事會(huì)成員將以更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度履行監(jiān)督職責(zé)，確保公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層的依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司股東和廣大中小投資者的利益。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           河南黃河旋風(fēng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                                                                         2013 年 4 月 15 日

                                  

 

                                                                  河南黃河旋風(fēng)股份有限公司關(guān)于 2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

                                                                                以及 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

各位股東：

    根據(jù)《股票上市規(guī)則》，公司任何日常關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)與有關(guān)聯(lián)人訂立書面協(xié)議，并根據(jù)協(xié)議涉及的交易金額，按照董事會(huì)和股東大會(huì)的各自權(quán)限，分別提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將需要公司董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明如下：

    一、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    1、基本情況

    ⑴河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司：成立于 2002 年 10 月，注冊(cè)資本 560 萬(wàn)美元，注冊(cè)地長(zhǎng)葛市人民路 200 號(hào)，法定代表人島岡宏行，經(jīng)營(yíng)范圍包括：各類品種規(guī)格的金剛石鋸片、刀頭，金剛石鉆頭，金剛石串珠鋸，排鋸等石材及土木工程用金剛石工具的生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù)；研究和開發(fā)新產(chǎn)品

    ⑵河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石砂輪有限公司：成立于 2004 年 2 月，注冊(cè)資本 170萬(wàn)美元，注冊(cè)地長(zhǎng)葛市人民路 200 號(hào)，法定代表人島岡宏行，經(jīng)營(yíng)范圍包括：樹脂結(jié)合劑、金屬結(jié)合劑、陶瓷結(jié)合劑、電鍍的金剛石砂輪和 CBN 砂輪及滾輪修整等金剛石工具的生產(chǎn)、銷售，技術(shù)服務(wù)，新產(chǎn)品的研究和開發(fā)。

    ⑶北京黃河旋風(fēng)鑫納達(dá)科技有限公司：成立于 2005 年 9 月，注冊(cè)資本 120萬(wàn)美元，注冊(cè)地北京市大興區(qū)，法定代表人喬秋生，經(jīng)營(yíng)范圍包括：研究、開發(fā)、生產(chǎn)人造金剛石及用于合成人造金剛石的粉末材料；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。

    ⑷河南黃河旋風(fēng)國(guó)際有限公司：成立于 2006 年 4 月，注冊(cè)資本 2000 萬(wàn)元；注冊(cè)地址：鄭州市鄭東新區(qū) CBD 外環(huán) A-2 藍(lán)碼地王大廈；法定代表人喬秋生。經(jīng)營(yíng)范圍：從事貨物和技術(shù)進(jìn)出后業(yè)務(wù)及技術(shù)服務(wù)。

    ⑸河南黃河人防設(shè)備有限公司：成立于 2003 年 6 月，注冊(cè)資本人民幣 500萬(wàn)元，注冊(cè)地長(zhǎng)葛市人民路 200 號(hào)，法定代表人喬秋生，經(jīng)營(yíng)范圍包括：人防工程防護(hù)設(shè)備、防化設(shè)備、電磁脈沖系列防護(hù)設(shè)備及其配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、安裝（國(guó)家有專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外）。

    ⑹長(zhǎng)葛市黃河電氣有限公司：成立于 2002 年 8 月，注冊(cè)資本人民幣 160 萬(wàn)元，注冊(cè)地長(zhǎng)葛市區(qū)人民路 200 號(hào)，法定代表人曹慶忠，經(jīng)營(yíng)范圍包括：高低壓電器、電子儀器儀表、超硬材料生產(chǎn)設(shè)備制造、銷售（以上涉及專項(xiàng)管理的憑批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）。

    ⑺日本聯(lián)合材料公司：成立于 1938 年 8 月，注冊(cè)地日本東京都臺(tái)東區(qū)北上野二丁目 23 番 5 號(hào)，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括金剛石工具，金屬加工制品，粉末冶金制品，房地產(chǎn)貿(mào)易。

    ⑻河南須河車輛有限公司：成立于 1996 年 2 月，注冊(cè)資本 8795 萬(wàn)人民幣，注冊(cè)地長(zhǎng)葛市鐘繇大道北段，法定代表人喬秋生，經(jīng)營(yíng)范圍包括：生產(chǎn)、銷售專用汽車及零部件。

    2、上述關(guān)聯(lián)方與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    ⑴河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司，本公司擁有 30%股權(quán)之聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

    ⑵河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石砂輪有限公司，本公司擁有 19%股權(quán)之聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

    ⑶北京黃河旋風(fēng)鑫納達(dá)科技有限公司，本公司擁有 45%股權(quán)之聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

    ⑷河南黃河旋風(fēng)國(guó)際有限公司是本公司的全資子公司。

    ⑸河南黃河人防設(shè)備有限公司與本公司同受河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公

司控制。

    ⑹長(zhǎng)葛市黃河電氣有限公司為河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司持股 50%之

合營(yíng)企業(yè)。

    ⑺日本聯(lián)合材料公司系本公司外資股東，持有本公司 7.479%的股權(quán)。

    ⑻河南須河車輛有限公司與本公司同受河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司控

制。

    二、2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況

                                                                         單位：元

             關(guān)聯(lián)方名稱          關(guān)聯(lián)交易   關(guān)聯(lián)交易    關(guān)聯(lián)交易   2012 年 實(shí) 際    2012 年預(yù)計(jì)

                                   類別          內(nèi)容   定價(jià)方式   發(fā)生額(含稅)     總金額(含稅)

北京黃河旋風(fēng)鑫納達(dá)科技有限公司   購(gòu)買商品   采購(gòu)材料    市場(chǎng)價(jià)格    205,498,418      210,000,000

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司       購(gòu)買商品   采購(gòu)材料    市場(chǎng)價(jià)格        567,000        1,000,000

長(zhǎng)葛市黃河電氣有限公司           購(gòu)買商品   采購(gòu)材料    市場(chǎng)價(jià)格         77,820

                                            廂式運(yùn)輸

河南須河車輛有限公司                                    市場(chǎng)價(jià)格         45,000

                                 購(gòu)買商品   車

              小   計(jì)                                               206,143,238      211,000,000

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司       銷售商品   銷售貨物    市場(chǎng)價(jià)格      2,552,810        2,500,000

                                      20

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石砂輪有限公司   銷售商品   銷售貨物   市場(chǎng)價(jià)格        34,750

北京黃河旋風(fēng)鑫納達(dá)科技有限公司   銷售商品   銷售貨物   市場(chǎng)價(jià)格      1,168,638

日本聯(lián)合材料公司                 銷售商品   銷售貨物   市場(chǎng)價(jià)格      1,432,335

河南黃河旋風(fēng)國(guó)際有限公司         銷售商品   銷售貨物   市場(chǎng)價(jià)格     15,627,813    26,000,000

長(zhǎng)葛市黃河電氣有限公司           銷售商品   銷售貨物   市場(chǎng)價(jià)格        14,605

河南黃河人防設(shè)備有限公司         銷售商品   銷售貨物   市場(chǎng)價(jià)格           440

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司       提供勞務(wù)   加工勞務(wù)   市場(chǎng)價(jià)格        60,562

河南黃河人防設(shè)備有限公司         提供勞務(wù)   電、氣費(fèi)   市場(chǎng)價(jià)格        116,922

長(zhǎng)葛市黃河電氣有限公司           提供勞務(wù)   提供電力   市場(chǎng)價(jià)格        64,472

            小     計(jì)                                               21,073,347    28,500,000

           合      計(jì)                                              227,216,584   239,500,000

    2012 年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額為 23,950 萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額度為 22,722 萬(wàn)元，

比預(yù)計(jì)減少 1,228 萬(wàn)元，占預(yù)計(jì)總金額的 94.87%，均按簽署的協(xié)議執(zhí)行，沒有

損害公司和股東利益。

    三、2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

    根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況，預(yù)計(jì) 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易如下：

                                                                     單位：元

          關(guān)聯(lián)方名稱             關(guān)聯(lián)交易類別   關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式   2013 年預(yù)計(jì)總金額(含

                                                                           稅)

北京黃河旋風(fēng)鑫納達(dá)科技有限公司   購(gòu)買商品       市場(chǎng)價(jià)格                   240,000,000

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司       購(gòu)買商品       市場(chǎng)價(jià)格                     1,000,000

            小     計(jì)                                                      241,000,000

河南黃河旋風(fēng)國(guó)際有限公司         銷售商品       市場(chǎng)價(jià)格                    20,000,000

河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司       銷售商品       市場(chǎng)價(jià)格                     2,500,000

日本聯(lián)合材料公司                 銷售商品       市場(chǎng)價(jià)格                     1,500,000

            小     計(jì)                                                       24,000,000

           合      計(jì)                                                      265,000,000

    四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

    本公司所有關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為市場(chǎng)價(jià)格，沒有市場(chǎng)價(jià)格的由交易雙方協(xié)商確定。

    五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

    公司日常關(guān)聯(lián)交易主要涉及向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)各種原輔材料、銷售產(chǎn)品。該等關(guān)聯(lián)交易可以在公司和關(guān)聯(lián)人之間實(shí)現(xiàn)資源的充分共享和互補(bǔ)，使公司在減少或節(jié)省不必要的投資的前提下，實(shí)現(xiàn)公司利益的最大化。該等關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)將在一定時(shí)期內(nèi)長(zhǎng)期存在。公司通過(guò)實(shí)施包括招標(biāo)、比價(jià)制度在內(nèi)的一系列措施來(lái)確保交易在公開、公平、公正的市場(chǎng)原則下進(jìn)行，從而最大限度地保護(hù)公司和全體股東的利益。

    六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

    2007 年 4 月 16 日，公司與河南黃河旋風(fēng)國(guó)際有限公司簽訂了《產(chǎn) 品 出 口框 架 協(xié) 議 》 ， 與 河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石有限公司、河南聯(lián)合旋風(fēng)金剛石砂輪有限公司、河南黃河人防設(shè)備有限公司簽訂了《購(gòu)銷框架協(xié)議》。2009 年 1 月 6日，公司與北京黃河旋風(fēng)鑫納達(dá)科技有限公司簽訂了《產(chǎn)品購(gòu)銷框架協(xié)議》。

    上述協(xié)議經(jīng)交易雙方簽字蓋章之日生效，有效期一年。期滿雙方如無(wú)異議，協(xié)議自動(dòng)延長(zhǎng)。

    七、備查文件目錄：相關(guān)協(xié)議

    現(xiàn)將此議案提請(qǐng)各位股東審議、表決。

                                                                                                            河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                           2013 年 4 月 15 日


 

                                                      關(guān)于 2012 年度利潤(rùn)分配的議案

各位股東：

    根據(jù)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2012 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)171,075,403.08 元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金 16,952,431.70 元，加上年初未分配利潤(rùn) 474,252,937.44 元，扣除本年度分配上年度利潤(rùn) 15,687,121.70 元，本年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為612,688,787.12 元。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司2012 年末總股本 533,362,138 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.40 元（含稅），共計(jì)派發(fā) 21,334,485.52 元，剩余未分配利潤(rùn) 591,354,301.60 元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

    現(xiàn)將此議案提請(qǐng)各位股東審議、表決。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)

                                   

                                                                                                                                                                                                         2013 年 4 月 15 日

 

                                                                河南黃河旋風(fēng)股份有限公司

                                                   關(guān)于續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案

各位股東：

    根據(jù)公司章程第一百五十八條“公司聘用取得從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。”規(guī)定，國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)公司 2012 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，擔(dān)任公司 2012 年度審計(jì)工作，現(xiàn)聘期已滿。

    國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在擔(dān)任公司 2012 年度審計(jì)工作期間，客觀、公正、及時(shí)地完成了各項(xiàng)任務(wù)，公司擬決定繼續(xù)聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2013 年度的審計(jì)工作。

    另外根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例，并結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)量，經(jīng)公司和國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，支付其 2012 年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用 32 萬(wàn)元，差旅費(fèi)等費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

     現(xiàn)將此議案提請(qǐng)各位股東審議、表決。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)                               

                                                                                                                                                                       2013 年 4 月 15 日

 

                                          關(guān)于河南黃河旋風(fēng)股份有限公司處置固定資產(chǎn)的議案

各位股東：

    2012 年度公司所屬各單位處置固定資產(chǎn)，經(jīng)匯總統(tǒng)計(jì)，情況如下：

    一、處置固定資產(chǎn)

    處置固定資產(chǎn)原值 2,514.28 萬(wàn)元，賬面已提累計(jì)折舊 1,637.22 萬(wàn)元，資產(chǎn)賬面凈額 877.06 萬(wàn)元；清理收入 881.67 萬(wàn)元，清理支出 3.10 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)清理凈損益 1.51 萬(wàn)元。

    該等固定資產(chǎn)因功能降低等原因，繼續(xù)使用已經(jīng)不經(jīng)濟(jì)，經(jīng)所在單位報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)予以處置變現(xiàn)。

    其中超硬材料事業(yè)部觸媒廠主要處置冷等靜壓機(jī) 4 臺(tái)，原值 513.60 萬(wàn)元（已提累計(jì)折舊 408.54 萬(wàn)元）；生產(chǎn)一部主要處置壓機(jī) 14 臺(tái)，原值 796.97 萬(wàn)元（已提累計(jì)折舊 603.83 萬(wàn)元）；生產(chǎn)二部主要處置壓機(jī) 13 臺(tái)，原值 536.61 萬(wàn)元（已提累計(jì)折舊 303.61 萬(wàn)元）；營(yíng)銷中心系處置駐外辦事處房產(chǎn)。

    二、報(bào)廢固定資產(chǎn)

    報(bào)廢固定資產(chǎn)原值 1,519.02 萬(wàn)元，賬面已提累計(jì)折舊 1,451.94 萬(wàn)元，資產(chǎn)賬面凈額 62.78 萬(wàn)元；清理收入 0.41 萬(wàn)元，清理支出 0.04 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)清理凈損益-62.40 萬(wàn)元。

    其中機(jī)電事業(yè)部系舊車間庫(kù)房等已經(jīng)超期使用，予以報(bào)廢拆除；公司本部系清理報(bào)廢多年來(lái)超期使用的電腦、服務(wù)器、打印機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、投影儀等辦公機(jī)具，拆除超期使用的舊宿舍庫(kù)和圍墻等。

所屬內(nèi)部單位

                         資產(chǎn)原值    累計(jì)折舊       已提減值準(zhǔn)備   清理收入    清理支出    清理?yè)p益

一、出售

 1、超硬材料事業(yè)部

 其中：觸媒廠               863.55      568.98                        246.58        3.00      -50.98

        生產(chǎn)一部            812.49      614.53                        200.31                    2.36

        生產(chǎn)二部            536.61      303.61                        242.74                    9.74

        提純廠               44.23       32.61                         14.60                    2.98

        選型廠               79.03       76.20                          2.83                    0.00

        營(yíng)銷中心            139.58           8.04                     168.00                   36.46

 2、刀具事業(yè)部               22.20       17.36                          5.00        0.10        0.07

 3、機(jī)電事業(yè)部               16.61       15.88                          1.61                    0.88

 小     計(jì)                2,514.28     1,637.22                       881.67        3.10        1.51

 二、報(bào)廢

 1、機(jī)電事業(yè)部              106.92      103.30                                                 -3.62

 2、砂輪材料事業(yè)部            3.13           2.97                       0.16

 3、公司本部              1,396.44     1,336.34                         0.25        0.04      -59.88

 4、制品事業(yè)部               12.54           9.34           4.30                                1.09

 小     計(jì)                1,519.02     1,451.94             4.30        0.41        0.04      -62.40

 合    計(jì)                 4,033.31     3,089.17             4.30      882.08        3.13      -60.89

      以上議案，提請(qǐng)各位股東審議。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)                                                                                  

                                                                                                                                                                     2013 年 4 月 15 日

 

                                                  公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

                                                    及關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

各位股東：

                                     

    公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2011]464 號(hào)”文核準(zhǔn)于 2011年實(shí)施了非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股），前次募集資金于 2011 年 4 月 22 日全部到位，已經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所“鵬所驗(yàn)字[2011]0126 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。截至 2012 年 12 月 31 日，公司前次募集資金全部使用完畢，募集資金運(yùn)用項(xiàng)目全部完工并且使用效果良好。河南黃河旋風(fēng)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告及關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)于 1013年 3 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站公告?，F(xiàn)提交本次股東大會(huì)討論。

    請(qǐng)各位股東審議、表決。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              河南黃河旋風(fēng)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                      2013 年 4 月 15 日