更為嚴峻的是,山東電解鋁企業(yè)由于自備電比率高達90%,相對生產(chǎn)成本優(yōu)勢顯著。而新興的包括新疆在內(nèi)的西北地區(qū)電力價格更加低廉,電力成本平均每噸比河南電解鋁企業(yè)使用網(wǎng)電低3000~4000元。
山東和新疆正在依靠成本優(yōu)勢圍剿傳統(tǒng)意義上的全國第一電解鋁大省河南,蠶食其市場份額。但電解鋁產(chǎn)業(yè)對于河南而言舉足輕重,除了GDP,還有其全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展問題,以及地方就業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多考量。對這波蓄勢而來的產(chǎn)業(yè)沖擊,河南不可能完全放棄電解鋁產(chǎn)業(yè),只能選擇咬牙應戰(zhàn)。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈
由于相對電價高昂,河南電解鋁企業(yè)虧損已經(jīng)是不爭的事實,企業(yè)想要謀求生存甚至實現(xiàn)效益,只能從拓展產(chǎn)業(yè)鏈入手。從產(chǎn)業(yè)上游來說,與煤炭企業(yè)建立合作,降低生產(chǎn)資料成本;從產(chǎn)業(yè)下游來看,延伸下游產(chǎn)業(yè)布局,增加產(chǎn)品附加值。
“2012年河南省電解鋁總體虧損30億元左右,但是鋁加工行業(yè)實現(xiàn)盈利40億元,所以從全產(chǎn)業(yè)鏈來看,還能盈余10億元左右。全產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要性由此可見一斑。”河南省工業(yè)和信息化廳巡視員劉昱感慨道。
河南五大骨干電解鋁企業(yè)中,中孚實業(yè)股份有限公司是全產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整的一家。中孚實業(yè)以鋁冶煉及鋁加工為核心產(chǎn)業(yè),整體實力位居中國鋁行業(yè)第一方陣,同時也是河南省重點扶持的五大鋁加工集團之一。
確定全產(chǎn)業(yè)鏈布局戰(zhàn)略后,中孚實業(yè)股份有限公司開始大踏步邁進,目前整體裝備水平已經(jīng)居國內(nèi)領先地位,產(chǎn)品定位于國內(nèi)外鋁加工高端領域,縱向一體化的煤、電、電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢明顯。同時,大力發(fā)展鋁業(yè)深加工,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,高附加值與成本內(nèi)控并舉,除了常規(guī)鋁板帶箔產(chǎn)品,還深入鋁棒、扁錠、鋁桿。產(chǎn)品領域的逐步拓展,極大增強了市場應對與風險抵御能力,同時也實現(xiàn)了以鋁加工帶動和補償電解鋁板塊,對后者的市場生存能力提供了保障。
目前,中孚實業(yè)鋁及鋁加工年產(chǎn)能80萬噸。預計至“十二五”末,原鋁產(chǎn)能將達到100萬噸,高端鋁加工產(chǎn)能80萬噸。
從全省布局來看,河南省電解鋁的發(fā)展能夠促進上游氧化鋁行業(yè)的發(fā)展,進而又能帶動氯堿等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。處于電解鋁下游的鋁加工板塊,2000年河南全省只有17萬噸,目前已發(fā)展到600萬噸,十年增長了30多倍,平均每年以30%多的速度迅猛發(fā)展。
政策幫扶
為了幫助電解鋁企業(yè)擺脫困境,河南省政府制定了一系列臨時性的幫扶措施。首先對省內(nèi)電解鋁企業(yè)進行篩選,確定了產(chǎn)能較大、產(chǎn)業(yè)鏈相對完善的五大骨干企業(yè),這五家電解鋁企業(yè)總產(chǎn)能和產(chǎn)量占到河南省全部產(chǎn)能80%多,被定為省政府重點幫扶對象。
確定幫扶對象后,政府開始制定具體幫扶措施,包括促成其與煤炭企業(yè)簽訂供應合同、返稅和緩繳電費等。以往都是煤企和發(fā)電企業(yè)間簽訂合同,2010年下半年,煤炭供應出現(xiàn)問題,煤價出現(xiàn)大幅度波動,電解鋁企業(yè)遇到能源瓶頸。
“2011年底,省工業(yè)和信息化廳組織骨干電解鋁企業(yè)直接與煤企簽訂供應合同。合同本身既保證了相對低價的煤炭供應,降低電解鋁企業(yè)發(fā)電成本,同時又保證了電解鋁企業(yè)電力成本不會因為煤價大幅波動受影響。”河南省工業(yè)和信息化廳原材料工業(yè)處處長姜永波介紹。
2011年后,煤炭供應局勢緩和,合同本身的意義逐步降低。但國內(nèi)鋁價下挫,利潤空間縮小所帶來的企業(yè)生存難題再次浮出水面,政府開始從財政上給予抵稅補助。補助對象包括河南五大電解鋁骨干企業(yè)中生存威脅較大的四家,分別于2011年底和2012年6月進行了兩次,大概6億元的補助,相當于這四家企業(yè)所交稅收基本全部返還。
2012年6月,鋁價繼續(xù)走低,電解鋁企業(yè)的生存困境更加嚴苛,河南省政府跟省電力公司協(xié)調(diào)商定,按照噸鋁成本價17500元為基數(shù),如果國內(nèi)市場噸鋁價格不足17500元,企業(yè)可以緩繳8分錢電費,由財政到年底補足,如果噸鋁價格超過17500元,則企業(yè)交齊緩繳的電費。而根據(jù)市場反饋,自去年6月起,國內(nèi)鋁價一直維持在這個基價以下。
促進創(chuàng)新研發(fā)
“中國電解鋁水平領先世界,而河南電解鋁裝備水平足可以傲視全國,這樣推算下來,河南電解鋁科技水平完全可以說世界領先。”河南省有色金屬行業(yè)協(xié)會常務副會長劉立斌介紹。
今年3月份,國家科技支撐計劃重點項目“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”在河南中孚實業(yè)林州市林豐鋁電公司順利通過國家科技部驗收,噸鋁直流電耗由2008年的13235千瓦時降低到了11819千瓦時,降幅達10.7%。這項技術(shù)如在全行業(yè)推廣,可實現(xiàn)我國電解鋁工業(yè)年節(jié)電275億千瓦時,直接創(chuàng)造經(jīng)濟效益145.75億元,同時減少二氧化碳等溫室氣體排放1566萬噸。
劉立斌表示,這項技術(shù)對我國電解鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及節(jié)能減排具有重要示范意義。2011年電解鋁生產(chǎn)的耗電量占全國總發(fā)電量的5.4%,開發(fā)低溫低電壓節(jié)能技術(shù),對節(jié)能減排意義非常大,這項技術(shù)突破使我國的電解鋁技術(shù)走在了世界的最前沿。
河南五大電解鋁企業(yè)之一的豫聯(lián)集團2002年就開始建設320kA電解槽,成為國內(nèi)第一個建320kA大型電解槽的企業(yè)。2008年又開始建設400kA大型電解槽,也成為國內(nèi)率先建400kA大型電解槽的企業(yè)。
煤電鋁一體化
電解鋁企業(yè)建廠的依據(jù)就在于優(yōu)惠電價,但自2010年5月國家取消了優(yōu)惠電價政策,河南省電解鋁行業(yè)頓時陷入低谷,后續(xù)兩年內(nèi)接連兩次電價上漲更是讓這些企業(yè)經(jīng)營狀況雪上加霜。
按照電解鋁行業(yè)計算,電力成本占據(jù)其生產(chǎn)成本的40%以上,是決定電解鋁企業(yè)競爭力的關鍵性因素。為了縮減成本,煤、電、鋁一體化經(jīng)營模式成為河南電解鋁企業(yè)的優(yōu)先選擇,這種經(jīng)營模式能有效發(fā)揮跨產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應,降低電解鋁成本,提高競爭力。
從河南目前的發(fā)展趨勢看,一體化模式主要有三種。一種是由電解鋁廠商發(fā)起向上游延伸,通過拓展上游煤電領域,降低電力成本;二是煤炭企業(yè)發(fā)起向發(fā)電、電解鋁下游拓展;三是由發(fā)電企業(yè)發(fā)起向上下游煤炭、電解鋁同時延伸的產(chǎn)業(yè)路徑。
河南煤電鋁一體化模式中,主要以第一種為主,即以電解鋁為主業(yè),向上游煤炭、電力延伸。早在取消優(yōu)惠電價之前,大部分河南省電解鋁企業(yè)就已經(jīng)在籌備自備電基礎了,多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)完成立項,但由于國家關于電廠的“關小建大”政策限制,沒有很好地發(fā)展,現(xiàn)在的電價瓶頸問題,更加促使這些企業(yè)加快自備電建設步伐。
目前焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司已經(jīng)配備了兩臺35萬千瓦機組,供電基本能夠達到自給自足。劉立斌介紹,“針對目前形勢,協(xié)會提出加強電解鋁企業(yè)自備電的發(fā)展目標,自備電廠發(fā)電要由目前的40%提升到90%。”
但與河南自然條件相當?shù)纳綎|,其電解鋁工業(yè)競爭力卻明顯優(yōu)于河南,其中一個關鍵因素是其電解鋁企業(yè)自備電比例達到90%以上。而曾經(jīng)一度在煤電鋁一體化發(fā)展上領先的河南,在當時優(yōu)惠電價的環(huán)境下放松了一體化發(fā)展,自備電比例從原來的70%下降到目前的40%,在取消優(yōu)惠電價后,出現(xiàn)了全行業(yè)的不適應。
目前,河南是我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的省份,煤電鋁加工一體化發(fā)展的基礎優(yōu)勢明顯。在鋁產(chǎn)業(yè)鏈的前端,煤炭、鋁土礦資源豐富,氧化鋁行業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平較高,能夠有力地保障原料供應。此外,河南的交通、產(chǎn)業(yè)基礎、人才、勞動力等優(yōu)勢都有利于煤、電、鋁加工一體化的發(fā)展。
發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢
相對于河南,新疆電解鋁有電價優(yōu)勢,但河南逐步成型的自備電正在慢慢后續(xù)跟上。同時,河南具有的其他優(yōu)勢,并不是新疆所能夠比擬的。
首先,是區(qū)域優(yōu)勢。劉立斌表示:“河南地處中原,市場成熟并且輻射面寬廣。而新疆電解鋁需要首先解決運費問題,包括鋁土礦甚至氧化鋁的運入以及鋁產(chǎn)品的運出,所有運費之和基本能抵消其每噸鋁0.1元的成本優(yōu)勢。”
其次,河南省電解鋁行業(yè)的人工成本、管理水平、技術(shù)水平等綜合優(yōu)勢也能抵消新疆的一部分電價優(yōu)勢。另外一個很現(xiàn)實的問題是,新疆非常缺水,1000萬噸電解鋁加上配套產(chǎn)業(yè),新疆很難完全支持。“即便相互抵消,短期內(nèi)新疆的優(yōu)勢還是很明顯。”劉立斌說,“新疆對河南的威脅是有的,但三五年之內(nèi),不至于讓河南企業(yè)全部關門。”
山東電解鋁行業(yè)優(yōu)勢集中在電力成本,這并非是技術(shù)因素,完全是政策使然。“目前看,山東的確有優(yōu)勢,但從長遠考慮,這種優(yōu)勢未必能夠長久。政策性因素始終能夠解決。河南省電價不可能永遠成為電解鋁行業(yè)的掣肘。”姜永波表示,“而河南的氧化鋁是相對優(yōu)勢明顯,盡管兩省產(chǎn)量相差無幾,但河南的氧化鋁是源自本地礦山,而山東的大部分源于進口礦,受外界制約明顯。