在發(fā)改委澄清沒有大規(guī)模投資后，基建板塊上周四開始退潮。然而，新興產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃七大概念股卻異軍突起，連續(xù)兩天在A股逞強(qiáng)。市場分析認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的環(huán)境下，刺激政策密集出臺，《規(guī)劃》將再次把資金引入相關(guān)板塊內(nèi)。根據(jù)《規(guī)劃》關(guān)鍵詞選股，新興產(chǎn)業(yè)將接力基建板塊而成為短期熱點(diǎn)。

　　環(huán)保板塊最受關(guān)注

　　國務(wù)院常務(wù)會議討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)又是一針 “強(qiáng)心劑”。近兩日全市場漲幅靠前的股票幾乎都出自“七大新興產(chǎn)業(yè)概念”。

　　七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，嗅覺敏銳的資金近日首先鎖定在節(jié)能環(huán)保板塊之上。上周前4個交易日節(jié)能環(huán)保板塊整體上漲6.27%，超越上證指數(shù)4.61個百分點(diǎn)，表現(xiàn)強(qiáng)于所有大類行業(yè)。細(xì)分領(lǐng)域中，涉及資源循環(huán)利用的個股漲幅最高，領(lǐng)漲股格林美近兩個交易日連續(xù)漲停，周累計漲幅達(dá)21.80%。

　　市場人士分析其中原因，可能在于《規(guī)劃》提及的七大產(chǎn)業(yè)中，節(jié)能環(huán)保被放在首要位置，而且《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)加快培養(yǎng)為 “支柱產(chǎn)業(yè)”。國務(wù)院對其未來的發(fā)展要求是，突破能源高效與梯次利用、污染物防治與安全處置、資源回收與循環(huán)利用等關(guān)鍵核心技術(shù)，發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保和資源循環(huán)利用的新裝備和新產(chǎn)品，推行清潔生產(chǎn)和低碳技術(shù)，加快形成支柱產(chǎn)業(yè)。

　　此外，近期節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策利好不斷?！?ldquo;十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》目前已報國務(wù)院審批，《規(guī)劃》明確了環(huán)保技術(shù)和裝備、環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)境服務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。同時，環(huán)保部也已完成《環(huán)境服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》征求意見稿，草案提出的“十二五”發(fā)展目標(biāo)是，環(huán)境服務(wù)業(yè)產(chǎn)值年均增長率達(dá)40%，服務(wù)業(yè)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的占比達(dá)30%。預(yù)測到“十二五”末期，環(huán)保產(chǎn)值將達(dá)到2萬億元以上。

　　七大產(chǎn)業(yè)各有重點(diǎn)

　　從估值角度看，目前環(huán)保板塊相對于整體市場的估值溢價較高，安全邊際并不顯著，這需要較高的業(yè)績增速作為支撐，否則股價漲勢難以長期持續(xù)。

　　從七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)整體機(jī)會來看，申銀萬國分析師譚飛指出，投資者需關(guān)注各行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵詞：除了節(jié)能環(huán)保 “加快形成支柱產(chǎn)業(yè)”，新一代信息技術(shù)是 “加快建設(shè)下一代信息網(wǎng)絡(luò)”；生物產(chǎn)業(yè)為“加快構(gòu)建現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè)體系”；高端裝備制造是“做大做強(qiáng)智能制造裝備”；新能源則“積極推進(jìn)可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”；新材料 “引導(dǎo)材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”；新能源汽車“形成產(chǎn)業(yè)化體系”。由此可見，七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的側(cè)重各有不同，投資者應(yīng)有針對性地選股。

　　實(shí)際上，上述這七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，部分產(chǎn)業(yè)已發(fā)布更為具體的“十二五”規(guī)劃。比如，5月7日工信部發(fā)布的《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》顯示，到2015年我國高端裝備制造業(yè)銷售收入將超過6萬億元，較2010年增長2.75倍，年均復(fù)合增長率超過30%。到2020年，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　另據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年電子商務(wù)交易額達(dá)18萬億元，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)收入突破6000億元。有媒體報道稱，對下一代互聯(lián)網(wǎng)在產(chǎn)業(yè)化、安全等方面數(shù)十億元專項補(bǔ)貼有望本月底揭曉。

　　工信部有官員表示，《生物產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》即將印發(fā)，預(yù)計到“十二五”末生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)4萬億元，其中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3.6萬億元。

　　多位分析師表示，從投資角度看，這七大產(chǎn)業(yè)有可能成為市場新熱點(diǎn)。其中，預(yù)計表現(xiàn)最佳的是節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、新材料和新能源汽車等板塊。

　　◎相關(guān)鏈接

　　■節(jié)能環(huán)保·循環(huán)經(jīng)濟(jì)是重點(diǎn)

　　格林美：電子廢棄物回收受益于循環(huán)經(jīng)濟(jì)和政策的大力扶持，公司近年來產(chǎn)能大幅釋放，電子廢棄物回收業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入收獲期，業(yè)績保持快速增長確定性高。

　　萬邦達(dá)：工業(yè)水處理系統(tǒng)專業(yè)服務(wù)商之一，此前，公司業(yè)務(wù)主要集中在中石油和中國神華兩個公司。公司最近中標(biāo)5.1億合同，將客戶成功拓展到了中煤集團(tuán)。

　　■新一代信息技術(shù)·看物聯(lián)網(wǎng)云計算

　　東華軟件：隨著 “中國寬帶戰(zhàn)略”、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等的實(shí)施和落地，將繼續(xù)推動硬件設(shè)備和軟件及應(yīng)用方面投資的快速增長，公司“內(nèi)生+外延”的成長模式已獲得市場的一致認(rèn)可。

　　四維圖新：公司抓住物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、北斗導(dǎo)航系統(tǒng)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，著力挖掘新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，優(yōu)化和完善公司的產(chǎn)業(yè)布局。

　　■生物產(chǎn)業(yè)·生物醫(yī)藥最紅火

　　冠昊生物：公司作為再生型醫(yī)學(xué)材料和植入器械細(xì)分領(lǐng)域龍頭，研發(fā)實(shí)力雄厚，儲備產(chǎn)品市場潛力巨大。

　　雙鷺?biāo)帢I(yè)：公司在2011年進(jìn)行了一系列的產(chǎn)業(yè)投資，進(jìn)軍海外市場，獲得了肺炎23價多糖疫苗等新增儲備產(chǎn)品，很多品種都具備成為過億大品種的潛力。

　　■新能源·核電重啟在即

　　江蘇神通：隨著核電業(yè)務(wù)漸入正軌，公司2012年核電產(chǎn)品交貨量有望達(dá)2.5億元。公司正在大力開發(fā)核電配套設(shè)備新產(chǎn)品，填補(bǔ)國內(nèi)空白。

　　中核科技：公司在核化工閥門領(lǐng)域具備壟斷性優(yōu)勢，預(yù)計隨著核電行業(yè)復(fù)蘇，核閥收入占比有望顯著提升。

　　■新材料·是新興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

　　煙臺萬華：公司新產(chǎn)品陸續(xù)投放市場，未來將建設(shè)聚氨酯一體化、環(huán)氧丙烷及丙烯酸酯一體化與特種涂料三大產(chǎn)業(yè)。

　　四方達(dá)：石油復(fù)合片和刀具復(fù)合片是公司未來主攻方向，公司在該兩領(lǐng)域已經(jīng)有充分的技術(shù)積累和市場拓展經(jīng)驗(yàn)。

　　■高端裝備·航空海洋空間巨大

　　江鉆股份：亞洲最大、世界第三的石油鉆頭制造商，經(jīng)營涉及油用鉆頭、石油裝備、天然氣和精細(xì)化工領(lǐng)域。隨著公司各項業(yè)務(wù)的推進(jìn)，公司未來盈利有望穩(wěn)步增長。

　　中國衛(wèi)星：公司衛(wèi)星研制任務(wù)飽滿，正在加強(qiáng)微小衛(wèi)星的研制及市場開發(fā)，該業(yè)務(wù)市場需求空間廣闊，將成為公司穩(wěn)定的收入來源。

　　■新能源汽車·電池電機(jī)是重點(diǎn)

　　江蘇國泰：鋰電池電解液國內(nèi)市場占有率超過30%，公司有望憑借鋰離子動力電池的大規(guī)模應(yīng)用迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　萬向錢潮：公司在電機(jī)機(jī)電控方面優(yōu)勢明顯，公司控股股東萬向集團(tuán)公司承諾未來或?qū)⑷f向電動汽車注入上市公司。