近期多晶硅產業(yè)與市場發(fā)展概況
　　多晶硅材料是半導體集成電路和太陽光伏電池的原材料，處于信息產業(yè)和可再生能源產業(yè)鏈的最前端，生產技術含量高、投資大。近年來，在下游太陽能光伏產業(yè)和半導體產業(yè)，尤其是光伏產業(yè)的推動下，國內多晶硅產業(yè)、市場和技術水平發(fā)生了很大變化。

　　隨著國際光伏市場的發(fā)展和變動，中國已經是全球最大的光伏電池片生產基地。2005～2008年電池組件產量增長率超過100%，2008～2010年則超過70%。2010年全年我國太陽電池產量超過8.7GW（見圖1），其中有4家光伏企業(yè)躋身全球前十大光伏企業(yè)之列。2010年底，我國電池組件產能超過20GW，同比增長近3倍，預計2011年產能將達35GW。

圖1 我國及全球太陽電池產量增長情況

　　受國際光伏市場變動的影響，我國多晶硅產業(yè)經歷了2005～2008年快速發(fā)展的“泡沫期”，也經歷了2008～2009年金融危機后的“低迷期”。2010～2011年，隨著全球光伏產業(yè)的又一輪波動，我國的多晶硅產業(yè)和市場也在調整中逐步走向成熟期。

　　2010年我國多晶硅產量達到4.5萬t，同比2009年2.2萬t翻了一番，全年銷售額超過230億元，就業(yè)總人數(shù)超過1.5萬人。2011年國內多晶硅產量預計將超過8萬t，產能達到14萬t，到“十二五”末我國多晶硅產能將達到20萬t以上。國內多晶硅企業(yè)，如中能硅業(yè)、江西LDK、洛陽中硅、大全集團等，產能規(guī)模已經或將躋身世界前列。

圖2 國內多晶硅產能產量增長趨勢

　　2011年初以來，歐洲多國遭遇歐債危機，紛紛下調光伏補貼，光伏市場需求逐步惡化，光伏產品庫存積壓嚴重，價格一路下滑。終端市場需求的萎縮，加上國內外多晶硅產能的釋放，導致多晶硅產品價格一路下滑，從年初的80美元/kg一直降至目前的30美元/kg左右，下降幅度達到60%。國外多晶硅企業(yè)，如OCI、Hemlock等不斷下調價格，沖擊國內多晶硅市場。目前國內部分產能規(guī)模小、成本較高的多晶硅企業(yè)，由于當前市場價格已經高于其生產成本，部分中小企業(yè)已面臨生存平衡點，一些企業(yè)出現(xiàn)停產或減產現(xiàn)象。

圖3 2011年多晶硅價格下降趨勢

　　國內多晶硅技術進步情況
　　我國多晶硅產業(yè)化技術不斷提升。近年來，全球光伏市場的拉動使我國多晶硅產業(yè)發(fā)展迅速，在產能產量規(guī)模年年翻番的基礎上，企業(yè)通過自主研發(fā)、國外先進技術引進與消化吸收結合等方式，在生產實踐中積累，已突破并掌握了改良西門子法規(guī)?；a關鍵技術，多晶硅大規(guī)模產業(yè)化生產已經形成，對全球多晶硅產業(yè)格局產生了較大影響。

　　同“十一五”初期水平相比，國內多晶硅生產企業(yè)在降低生產能耗和生產成本上有很大提高，平均綜合能耗和還原能耗分別由2006～2007年的300kWh/kg以上和200kWh/kg左右，下降至2010年的160kWh/kg和80kWh/kg左右，能耗降幅近50%。而生產成本也由最初的70美元/kg降至目前的30～40美元/kg左右，部分多晶硅企業(yè)的生產成本已降至20～25美元/kg，可與國際先進企業(yè)水平競爭。

圖4 2007～2010年國內多晶硅生產企業(yè)的能耗變化趨勢

圖5 國內多晶硅生產成本下降趨勢

　　國內多晶硅生產的環(huán)保問題也是企業(yè)和社會各界重點關注的問題。改良西門子法多晶硅生產在工藝過程中（如氯硅烷合成、還原、氫化等），將伴隨產生大量氫氣、氯化氫、三氯氫硅和四氯化硅等，其中主要的副產物是四氯化硅、氯化氫、氫氣，以及高低沸點物。從目前我國多晶硅產業(yè)狀況來看，多晶硅生產副產物利用已成為多晶硅規(guī)模化生產的一個重要環(huán)節(jié)。副產物四氯化硅處理方式有多種，其出路或綜合利用的效果直接關系到多晶硅生產的經濟效益、能物耗及環(huán)保，甚至直接威脅到多晶硅生產線的正常運行。而且，副產物中四氯化硅、氯化氫、氫氣一般采用循環(huán)再利用也有利于降低生產成本。

　　對于四氯化硅的循環(huán)再利用，從國內企業(yè)目前布局來看，比較適用的是采取氫化處理方式，將其轉化為三氯氫硅再利用，既解決了排放問題，又可以提高多晶硅的產出。目前國內大部分企業(yè)技術以高溫氫化為主，也積極開展低溫氫化的研究與應用，以低溫氫化和氯氫化為代表的企業(yè)有洛陽中硅、徐州中能公司等。目前國內已經投產的多晶硅企業(yè)如徐州中能等已解決了全物料循環(huán)和清潔生產問題，有的正在解決過程中，但產能1000t以上的項目基本都配有四氯化硅氫化裝置以及氯化氫、氫氣回收系統(tǒng)。目前部分企業(yè)還沒有做到全閉環(huán)生產，主要通過外銷、綜合利用和無公害處理等方式加以處理，必須加快改進，加強進一步的技術提升。

　　從整體來看，國內企業(yè)的技術水平仍參差不齊，節(jié)能減排和降低成本的壓力仍然存在。面對日益嚴峻的國際競爭壓力，通過技術創(chuàng)新、改造和提升，進一步降低生產成本，是目前國內多晶硅企業(yè)面臨的重要課題。

　　國內多晶硅產業(yè)發(fā)展面臨的主要問題和建議
　　過去幾年里，高純多晶硅制備技術被國外壟斷，導致原料稀缺，價格在一段時間內居高不下，吸引了國內大量資金和企業(yè)的涌入，客觀上推動了國內多晶硅產業(yè)的發(fā)展。然而，近期硅料市場低迷，價格持續(xù)走低，加上國外多晶硅企業(yè)低成本競爭的不斷沖擊，我國剛剛成長起來的多晶硅企業(yè)面臨著內憂外患的挑戰(zhàn)。以企業(yè)自主創(chuàng)新推動技術進步，加快產品結構調整，或將有助破解發(fā)展難題。

　　1 積極培育國內市場，內需拉動產業(yè)發(fā)展
　　我國是世界上最大的太陽電池生產國，電池產量占據(jù)全球總產量一半以上。然而國內95%以上的光伏產品依賴出口歐美市場，歐美市場一旦波動，就會倒逼影響國內上游企業(yè)。嚴重依賴外需是國內光伏產業(yè)鏈發(fā)展的致命傷。歐美市場的增速放緩，國內光伏產業(yè)供需失衡的矛盾立刻凸顯，庫存大量積壓，各廠商展開激烈的價格戰(zhàn)，嚴重削弱我國企業(yè)的盈利能力。

　　隨著國家金太陽工程、特許權招標項目等政策的相繼出臺與實施，我國光伏市場啟動速度正在逐步加快，2010年我國新增光伏裝機容量500MW，累計裝機容量達到800MW，同比增長了近1倍。2011年，國家發(fā)展改革委出臺并實施了針對光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價補貼政策，光伏市場大幅增長，預計全年我國新增光伏裝機量有可能達到2.5GW，同比增長400%。另據(jù)報道，我國太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃也將2015年的光伏裝機目標從10GW上調到15GW，2020年將達到50GW。種種利好消息表明，我國光伏市場將會加速擴大，對國內光伏產能的消化能力將不斷增強，再通過行業(yè)整頓淘汰那些競爭力低下的落后產能，屆時國內市場的占有率必將迅速提高，極大的緩解企業(yè)壓力。

　　2 加強產業(yè)規(guī)范引導，推動行業(yè)自律發(fā)展
　　之前光伏行業(yè)的高利潤、高補貼等行業(yè)優(yōu)勢，令大量企業(yè)趨之若鶩，客觀上雖然推動了產業(yè)的快速發(fā)展，但在市場波動的影響下，國內多晶硅項目無序上馬的負面現(xiàn)象顯現(xiàn)出來。光伏市場和產業(yè)的波動為我國多晶硅產業(yè)整合和升級提供了契機，工信部已發(fā)布《多晶硅行業(yè)準入條件》，政府部門將加強行業(yè)監(jiān)管，促進資源綜合利用，推動節(jié)能減排。

　　同時，行業(yè)企業(yè)也應加強自律，必須不斷加大技術開發(fā)力度，促進生產成本降低、推動產品質量提升、降低能耗和排放。建立產品的認證、監(jiān)測制度，實現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范化、標準化發(fā)展。同時完善相關產品的標準，嚴格產品質量，加強行業(yè)管理，樹立我國多晶硅產業(yè)的形象。

　　3 提升產業(yè)技術水平，積極應對國際競爭
　　全球性多晶硅產能的擴張釋放，對我國多晶硅產業(yè)也帶來了巨大的沖擊壓力。從國內市場來看，國內多晶硅的實際產量仍遠小于需求量，然而，國外大廠利用其技術及規(guī)模優(yōu)勢，不斷降低價格，導致國外多晶硅產品開始更多向中國市場涌入，擠占國內市場，壓迫國內多晶硅企業(yè)的市場空間。

　　海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年9月份我國多晶硅進口量為6489t，環(huán)比增長0.24%，同比增長52.9%，其中我國從韓國進口多晶硅1991 t，從美國進口多晶硅1418 t，從德國進口1439 t。1～9月份我國多晶硅總進口量達到了4.85萬t。一方面，多晶硅價格持續(xù)下跌，國內廠商實際成交日趨艱難，而另一方面，國內多晶硅進口量卻屢創(chuàng)新高。究其原因，一是國外多晶硅大廠依靠穩(wěn)定的產品品質和低廉的價格吸引國內下游廠家，并通過長期合同和高額違約金捆綁下游企業(yè)規(guī)避風險；二是由于多晶硅價格已經低于很多國內多晶硅企業(yè)生產成本，國內多晶硅企業(yè)被迫停產減產，使得國內供應量下降，被迫讓出了部分市場份額。從統(tǒng)計上來看，除OCI每月出口量維持高位外，瓦克、Hemlock等公司對中國的出口量均是在最近半年內明顯增加。

　　在國內市場尚未完全成熟之際，掌握先進技術是應對危機的最佳措施。只有加大技術創(chuàng)新，強攻技術難關，切實降低生產成本，才能打破國際壟斷局面。值得注意的是，以江蘇中能硅業(yè)為代表的少數(shù)幾家國內多晶硅的先進制造企業(yè)，正是通過不斷的技術改進，走在了行業(yè)前列。據(jù)該公司公布的數(shù)據(jù)，2011 年第三季度，其多晶硅生產成本已經降至約20.9 美元/kg，并期望2011年底通過技術改進使之達到20美元/kg。對于這樣具備低成本制造技術的企業(yè)來說，價格競爭不是問題，甚至給這類企業(yè)提供了整合資源、擴張產能的契機。

　　事實證明，只有自主創(chuàng)新，擁有先進的生產技術，才能在競爭中立于不敗之地?？梢灶A言，技術落后、競爭力低下的小企業(yè)將會被淘汰。在市場競爭環(huán)境下，多晶硅價格勢必趨于理性，國內多晶硅產業(yè)在經過調整后也將逐漸走向成熟，擁有自主知識產權的先進生產技術是中國多晶硅產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。