發(fā)行人聲明

      本募集說(shuō)明書(shū)摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，并不包括募集說(shuō)明書(shū)全文的各部分內(nèi)容。募集說(shuō)明書(shū)全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀募集說(shuō)明書(shū)全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

　　本募集說(shuō)明書(shū)摘要依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、

　　《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第23號(hào)——公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及其它現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次債券的核準(zhǔn)，并結(jié)合發(fā)行人的實(shí)際情況編制。

　　本公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員承諾，截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明日期，募集說(shuō)明書(shū)及本募集說(shuō)明書(shū)摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證募集說(shuō)明書(shū)及本募集說(shuō)明書(shū)摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。

　　凡欲認(rèn)購(gòu)本次債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀募集說(shuō)明書(shū)及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》的規(guī)定，本期債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　凡認(rèn)購(gòu)、受讓并合法持有本期債券的投資者，均視同自愿接受募集說(shuō)明書(shū)對(duì)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》及《債券受托管理協(xié)議》的約定?！秱钟腥藭?huì)議規(guī)則》、《債券受托管理協(xié)議》及債券受托管理人報(bào)告將置備于債券受托管理人處，債券持有人有權(quán)隨時(shí)查閱。

　　除發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）外，發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在募集說(shuō)明書(shū)中列明的信息和對(duì)募集說(shuō)明書(shū)作任何說(shuō)明。投資者若對(duì)募集說(shuō)明書(shū)及本募集說(shuō)明書(shū)摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。

　　重大事項(xiàng)提示

　　一、發(fā)行人本期債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)為ＡＡ級(jí)；截至2012年3月31日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為45．21％，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為39．77％；債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為334，003．73萬(wàn)元（截至2012年3月31日合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的權(quán)益）；債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為23，498．28萬(wàn)元（2009年、2010年及2011年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1．5倍。本期債券發(fā)行及掛牌上市安排詳見(jiàn)發(fā)行公告。

　　二、受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、金融貨幣政策以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等因素的影響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性。由于本期債券期限較長(zhǎng)，債券的投資價(jià)值在其存續(xù)期內(nèi)可能隨著市場(chǎng)利率的波動(dòng)而發(fā)生變動(dòng)，從而使本期債券投資者持有的債券價(jià)值具有一定的不確定性。

　　三、本期債券發(fā)行結(jié)束后，本公司將積極申請(qǐng)本期債券在深交所上市流通。由于具體上市審批事宜需要在本期債券發(fā)行結(jié)束后方能進(jìn)行，并依賴(lài)于有關(guān)主管部門(mén)的審批或核準(zhǔn)，公司目前無(wú)法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期在深交所交易流通，且具體上市進(jìn)程在時(shí)間上存在不確定性。此外，證券交易市場(chǎng)的交易活躍程度受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響，公司亦無(wú)法保證上市后本期債券的持有人能夠隨時(shí)并足額交易其所持有的債券。

　　四、本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，本公司的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為ＡＡ級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為ＡＡ級(jí)，說(shuō)明本期債券償還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。但在本期債券存續(xù)期內(nèi)，若因不可控制的因素如市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化等，本公司不能如期從預(yù)期的還款來(lái)源中獲得足夠資金，將可能會(huì)影響本期債券的本息按期兌付。債券持有人亦無(wú)法通過(guò)保證人或擔(dān)保物受償本期債券本息，將可能對(duì)債券持有人的利益造成不利影響。

　　五、債券持有人會(huì)議根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》審議通過(guò)的決議，對(duì)于所有債券持有人（包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓取得本期債券的持有人）均有同等約束力。在本期債券存續(xù)期間，債券持有人會(huì)議在其職權(quán)范圍內(nèi)通過(guò)的任何有效決議的效力優(yōu)先于包含債券受托管理人在內(nèi)的其他任何主體就該有效決議內(nèi)容做出的決議和主張。債券持有人認(rèn)購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)或以其他合法方式取得本期債券均視作同意并接受公司為本期債券制定的《債券持有人會(huì)議規(guī)則》并受之約束。

　　六、在本期債券評(píng)級(jí)的信用等級(jí)有效期內(nèi)，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)，持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)包括持續(xù)定期跟蹤評(píng)級(jí)與不定期跟蹤評(píng)級(jí)。跟蹤評(píng)級(jí)期間，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、影響發(fā)行人經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的重大事件、發(fā)行人履行債務(wù)的情況等因素，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，以動(dòng)態(tài)地反映發(fā)行人的信用狀況。跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果將在深交所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)予以公布。

　　七、安泰科技本次債券共分兩期發(fā)行，其中安泰科技2011年公司債券（第一期）于2011年11月24日發(fā)行完畢，并于2011年12月19日在深圳證券交易所上市。第一期債券扣除承銷(xiāo)費(fèi)用之后的募集資金凈額為59，260萬(wàn)元，上述募集資金已全部按照披露要求用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中償還銀行貸款24，500萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金34，760萬(wàn)元。第一期債券的期限為5年（附第3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)），截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，第一期債券尚未到期且未到第一次付息日，因此未發(fā)生本金償付以及利息支付情形。

       第一節(jié) 發(fā)行概況

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況

　　中文名稱(chēng)：安泰科技股份有限公司

　　英文名稱(chēng)：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．（ＡＴ＆Ｍ）

　　法定代表人：才讓

　　股票上市交易所：深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰科技

　　股票代碼：000969

　　注冊(cè)資本：862，796，348元

　　住 所：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)

　　郵政編碼：100081

　　聯(lián)系電話(huà)：010－62188403

　　傳 真：010－62182695

　　公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ

　　電子郵箱：ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ

　　經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；開(kāi)展對(duì)外合作生產(chǎn)、“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　?。ǘ┖藴?zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模

　　本次債券的發(fā)行經(jīng)2011年6月29日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)2011年7月19日召開(kāi)的2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)。在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，本次債券的發(fā)行規(guī)模確定為不超過(guò)10億元（含10億元）。

　　相關(guān)董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告均已在深交所網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)站予以披露，并分別刊登在2011年7月2日和2011年7月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。

　　本次債券的發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2011】1396號(hào)文核準(zhǔn)，其中第一期公司債券總額為6億元已于2011年11月24日發(fā)行完畢。本期債券為本次債券的第二期發(fā)行，發(fā)行總額為不超過(guò)4億元（含4億元）。

　?。ㄈ┍酒趥闹饕獥l款

　　1、發(fā)行主體：安泰科技股份有限公司。

　　2、債券名稱(chēng)：安泰科技股份有限公司2012年公司債券（第二期）。

　　3、債券期限：本期債券期限為5年。

　　4、發(fā)行總額：不超過(guò)4億元（含4億元）。

　　5、債券利率或其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定。

　　6、債券票面金額：本期債券票面金額為100元。

　　7、發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。

　　8、發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象：本期債券的發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象詳見(jiàn)發(fā)行公告。

　　9、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶(hù)托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

　　10、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。

　　11、起息日：本期債券的起息日為2012年7月25日。

　　12、付息日：本期債券的付息日為2013年至2017年每年的7月25日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　13、到期日：本期債券的到期日為2017年7月25日。

　　14、兌付日：本期債券的兌付日期為2017年7月25日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　15、計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限為2012年7月25日至2017年7月24日。

　　16、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

　　17、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

　　18、擔(dān)保情況：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。

　　19、信用等級(jí)及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為ＡＡ級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為ＡＡ級(jí)。

　　20、債券受托管理人：本公司聘請(qǐng)華泰聯(lián)合證券作為本期債券的債券受托管理人。

　　21、承銷(xiāo)方式：本期債券由保薦人（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券組織承銷(xiāo)團(tuán)，采取余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。

　　22、擬上市交易場(chǎng)所：深圳證券交易所。

　　23、質(zhì)押式回購(gòu)：發(fā)行人主體信用等級(jí)和本期債券信用等級(jí)均為ＡＡ級(jí)，本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，具體折算率等事宜按深交所及債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　24、發(fā)行費(fèi)用概算：本次發(fā)行費(fèi)用概算不超過(guò)本期債券發(fā)行總額的1．8％，主要包括保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用、審計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、發(fā)行推介費(fèi)用和信息披露費(fèi)用等。

　　25、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　26、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

　?。ㄋ模┍酒趥l(fā)行及上市安排

　　1、本期債券發(fā)行時(shí)間安排

　　發(fā)行公告刊登的日期：2012年7月23日

　　發(fā)行首日：2012年7月25日

　　預(yù)計(jì)發(fā)行期限：2012年7月25日至2012年7月27日

　　網(wǎng)上申購(gòu)日：2012年7月25日

　　網(wǎng)下發(fā)行期：2012年7月25日至2012年7月27日

　　2、本期債券上市安排

　　本次發(fā)行結(jié)束后，本公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　二、本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人：安泰科技股份有限公司

　　法定代表人：才讓

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)

　　聯(lián)系人： 張晉華 楊春杰

　　聯(lián)系電話(huà)：010－62188403

　　傳 真：010－62182695

　?。ǘ┍Ｋ]人（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：盛希泰

　　辦公地址： 深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈25樓

　　項(xiàng)目主辦人：樊長(zhǎng)江 張翊維

　　項(xiàng)目經(jīng)辦人：樊長(zhǎng)江 張翊維 藏永貝 王鈺 陳鵬 夏榮兵

　　聯(lián)系電話(huà)：0755－82493620

　　傳 真：0755－82493959

　?。ㄈ┌l(fā)行人律師：北京市天銀律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：朱玉栓

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)中坤大廈15層

　　經(jīng)辦律師：朱玉栓 劉文艷

　　聯(lián)系電話(huà)：010－62159696

　　傳 真：010－88381869

　?。ㄋ模?huì)計(jì)師事務(wù)所：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　法定代表人：陳永宏

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)車(chē)公莊西路乙19號(hào)華通大廈Ｂ座2層

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王清峰 匡敏

　　聯(lián)系電話(huà)：010－88018766

　　傳 真：010－88018737

　　（五）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司

　　法定代表人：朱榮恩

　　辦公地址：上海市漢口路398號(hào)華盛大廈14Ｆ

　　評(píng)級(jí)人員：李蘭希 董禹

　　聯(lián)系電話(huà)：021－63501349

　　傳 真：021－63610539

　?。﹤芡泄芾砣耍喝A泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：盛希泰

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈25樓

　　聯(lián)系人： 樊長(zhǎng)江 張翊維

　　聯(lián)系電話(huà)：0755－82493620

　　傳 真：0755－82493959

　?。ㄆ撸┍Ｋ]人（主承銷(xiāo)商）收款銀行

　　開(kāi)戶(hù)行：工行深圳分行盛庭苑支行

　　賬 號(hào)：4000010229200147938

　　戶(hù) 名：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　?。ò耍┥暾?qǐng)上市的證券交易所：深圳證券交易所

　　法定代表人：宋麗萍

　　辦公地址：深圳市深南東路5045號(hào)

　　聯(lián)系電話(huà)：0755－82083333

　　傳 真：0755－82083164

　　（九）公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　總經(jīng)理：戴文華

　　住 所：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓

　　聯(lián)系電話(huà)：0755－25938000

　　傳 真：0755－25988122

　　三、認(rèn)購(gòu)人承諾

　　購(gòu)買(mǎi)本期債券的投資者（包括本期債券的初始購(gòu)買(mǎi)人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)人，下同）被視為作出以下承諾：

　　（一）接受募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；

　　（二）本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受該等變更；

　?。ㄈ┍酒趥l(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在深交所上市交易，并由主承銷(xiāo)商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。

　　四、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系

　　截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明日期，發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他利害關(guān)系。

　　第二節(jié) 發(fā)行人的資信情況

　　一、本期債券的信用評(píng)級(jí)情況

　　經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為 ＡＡ，本期債券的信用等級(jí)為ＡＡ。

　　二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的主要事項(xiàng)

　　（一）信用評(píng)級(jí)結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的涵義

　　經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評(píng)定，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為ＡＡ 級(jí)，表示發(fā)行人短期債務(wù)的支付能力和長(zhǎng)期債務(wù)的償還能力很強(qiáng)；經(jīng)營(yíng)處于良性循環(huán)狀態(tài)，不確定因素對(duì)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的影響很小。

　　本期債券的信用等級(jí)為ＡＡ 級(jí)，表示償還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。

　?。ǘ┰u(píng)級(jí)報(bào)告的內(nèi)容摘要

　　該公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)等方面完全獨(dú)立，經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作較規(guī)范；公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置較合理，人力資源素質(zhì)較高，能夠滿(mǎn)足現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)管理需要。

　　新材料行業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)與先導(dǎo)性行業(yè)，具有較好的市場(chǎng)前景。近年來(lái)我國(guó)新材料行業(yè)得到國(guó)家多方面的政策支持，發(fā)展速度較快。

　　該公司研發(fā)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，多項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)占比率較高，公司營(yíng)業(yè)收入近年來(lái)保持較快增長(zhǎng)。公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰，力圖通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，保持在國(guó)內(nèi)先進(jìn)金屬材料及制品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

　　該公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理；近年來(lái)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)效益較好，資產(chǎn)獲利能力較強(qiáng)；公司資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)流動(dòng)性較強(qiáng)，主業(yè)現(xiàn)金回籠情況較好，可對(duì)債務(wù)的償付形成良好保障。公司未來(lái)兩年項(xiàng)目建設(shè)投資額較大，將面臨一定的資金壓力。

　　1、優(yōu)勢(shì)

　　（1）新材料產(chǎn)業(yè)為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)我國(guó)出臺(tái)了一系列支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。安泰科技主業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。

　?。?）安泰科技多項(xiàng)產(chǎn)品均在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，公司研發(fā)能力較強(qiáng)，具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　?。?）安泰科技近幾年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)效益較好，資產(chǎn)獲利能力較強(qiáng)。

　?。?）安泰科技主業(yè)現(xiàn)金回籠情況較好，且資產(chǎn)質(zhì)量較高，資產(chǎn)流動(dòng)性較強(qiáng)，對(duì)債務(wù)償付的保障程度高。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，可能對(duì)安泰科技經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。

　?。?）稀土等原材料價(jià)格波動(dòng)較大，可能對(duì)安泰科技的盈利穩(wěn)定性帶來(lái)影響。

　?。?）安泰科技后續(xù)投資建設(shè)項(xiàng)目較多，資金需求量大，存在一定資金供給壓力。

　?。?）安泰科技近年來(lái)新建項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放情況需持續(xù)關(guān)注。

　　（三）跟蹤評(píng)級(jí)安排

　　根據(jù)政府主管部門(mén)要求和上海新世紀(jì)的業(yè)務(wù)操作規(guī)范，在信用等級(jí)有效期內(nèi)，上海新世紀(jì)將對(duì)發(fā)行人及其債券進(jìn)行持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)，持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)包括持續(xù)定期跟蹤評(píng)級(jí)與不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

　　跟蹤評(píng)級(jí)期間，上海新世紀(jì)將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、影響發(fā)行人經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的重大事件、發(fā)行人履行債務(wù)的情況等因素，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，以動(dòng)態(tài)地反映發(fā)行人及其債券的信用狀況。

　　1、跟蹤評(píng)級(jí)時(shí)間和內(nèi)容

　　上海新世紀(jì)對(duì)發(fā)行人的持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)的期限為評(píng)級(jí)報(bào)告出具日至失效日。

　　本次信用評(píng)級(jí)報(bào)告出具后，上海新世紀(jì)每年將出具一次正式的定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告與首次評(píng)級(jí)報(bào)告保持銜接，如定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告與上次評(píng)級(jí)報(bào)告在結(jié)論或重大事項(xiàng)出現(xiàn)差異的，上海新世紀(jì)將作特別說(shuō)明，并分析原因。

　　不定期跟蹤評(píng)級(jí)自本次評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日起進(jìn)行。在發(fā)生可能影響本次評(píng)級(jí)報(bào)告結(jié)論的重大事項(xiàng)時(shí)，安泰科技應(yīng)根據(jù)已作出的書(shū)面承諾及時(shí)告知上海新世紀(jì)相應(yīng)事項(xiàng)。上海新世紀(jì)及評(píng)級(jí)人員將密切關(guān)注與安泰科技有關(guān)的信息，在認(rèn)為必要時(shí)及時(shí)安排不定期跟蹤評(píng)級(jí)并調(diào)整或維持原有信用級(jí)別。不定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告在上海新世紀(jì)向安泰科技發(fā)出“重大事項(xiàng)跟蹤評(píng)級(jí)告知書(shū)”后10個(gè)工作日內(nèi)提出。

　　2、跟蹤評(píng)級(jí)程序

　　定期跟蹤評(píng)級(jí)前向發(fā)行人發(fā)送“常規(guī)跟蹤評(píng)級(jí)告知書(shū)”，不定期跟蹤評(píng)級(jí)前向發(fā)行人發(fā)送“重大事項(xiàng)跟蹤評(píng)級(jí)告知書(shū)”。

　　跟蹤評(píng)級(jí)將按照收集評(píng)級(jí)所需資料、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、評(píng)級(jí)分析、評(píng)級(jí)委員會(huì)審核、出具評(píng)級(jí)報(bào)告、公告等程序進(jìn)行。

　　上海新世紀(jì)的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告和評(píng)級(jí)結(jié)果將對(duì)發(fā)行人、發(fā)行人所發(fā)行金融產(chǎn)品的投資人、債券受托管理人、監(jiān)管部門(mén)及監(jiān)管部門(mén)要求的披露對(duì)象進(jìn)行披露。

　　在持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告簽署之日后10個(gè)工作日內(nèi)，上海新世紀(jì)應(yīng)在監(jiān)管部門(mén)指定媒體及上海新世紀(jì)的網(wǎng)站上公布持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果。

　　跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果本公司亦將在深交所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上予以公告。

　　三、發(fā)行人的資信情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人獲得主要貸款銀行的授信情況

　　發(fā)行人銀行資信情況良好，與多家銀行一直保持長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，獲得較高的授信額度，間接債務(wù)融資能力較強(qiáng)。

　　截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，發(fā)行人合并口徑擁有北京銀行、招商銀行、中國(guó)民生銀行等多家銀行的綜合授信總額為49．74億元，其中貸款授信額度為30．15億元，尚未使用的貸款授信額度為24．28億元；發(fā)行人母公司口徑擁有銀行的綜合授信總額為39．95億元，其中貸款授信額度為20．50億元，尚未使用的貸款授信額度為19．17億元。

　?。ǘ┳罱暧忠黄谂c主要客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象

　　最近三年又一期本公司與主要客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，未曾出現(xiàn)嚴(yán)重違約。

　　（三）最近三年又一期發(fā)行的債券及償付情況

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2009】912號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2009年9月16日公開(kāi)發(fā)行了總額為75，000萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日。截至2010年6月9日，該可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際轉(zhuǎn)股數(shù)為5，569．551萬(wàn)股，其余214．95萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已贖回。

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2011】1396號(hào)文核準(zhǔn)，公司本次債券的發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)10億元（含10億），其中第一期面值為6億元的公司債券已于2011年11月24日發(fā)行完畢，并于2011年12月19日在深圳證券交易所上市。第一期債券扣除承銷(xiāo)費(fèi)用之后的募集資金凈額為59，260萬(wàn)元，上述募集資金已全部按照披露要求用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中償還銀行貸款24，500萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金34，760萬(wàn)元。第一期債券的期限為5年（附第3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)），截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，第一期債券尚未到期且未到第一次付息日，因此未發(fā)生本金償付以及利息支付的情形。

　　（四）本次發(fā)行后的累計(jì)公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期凈資產(chǎn)的比例

　　本次債券的發(fā)行規(guī)模確定為不超過(guò)10億元（含10億元），采取分期方式發(fā)行，其中第一期發(fā)行總額為6億元，已于2011年11月22日至11月24日發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)4億元（含4億元）。本期債券發(fā)行完畢后，本公司的累計(jì)公司債券余額不超過(guò)10億元，占公司截至2012年3月31日的合并資產(chǎn)負(fù)債表中歸屬于母公司所有者權(quán)益的比例不超過(guò)29．94％，占合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益總額的比例不超過(guò)25．44％，未超過(guò)本公司凈資產(chǎn)的40％。

　　（五）最近三年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司最近三年又一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑下的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：

　　表2－1

財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012．3．31 2011．12．31 2010．12．31 2009．12．31 流動(dòng)比率 1．99 2．07 2．05 2．24 速動(dòng)比率 1．26 1．36 1．43 1．63 資產(chǎn)負(fù)債率（％） 45．21 43．90 34．86 44．44 貸款償還率（％） 100．00 100．00 100．00 100．00 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 利息保障倍數(shù)（倍） 3．57 11．72 9．53 5．42 利息償付率（％） 100．00 100．00 100．00 100．00

　　注：流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債

　　速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）／流動(dòng)負(fù)債

　　資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債合計(jì)／資產(chǎn)總計(jì)

　　貸款償還率＝實(shí)際貸款償還額／應(yīng)償還貸款額

　　利息保障倍數(shù)＝（利潤(rùn)總額＋列入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出）／（列入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出＋資本化利息支出）

　　利息償付率＝實(shí)際支付利息／應(yīng)付利息

　　第三節(jié) 發(fā)行人基本情況

　　一、發(fā)行人設(shè)立、上市及股本變化情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人的設(shè)立情況

　　公司系依據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)《關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的復(fù)函》（經(jīng)貿(mào)企改【1998】854號(hào)）及《國(guó)家冶金工業(yè)局關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的批復(fù)》（國(guó)冶體【1998】320號(hào)文件），由原鋼研總院作為主要發(fā)起人，聯(lián)合清華紫光（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)更名為“紫光集團(tuán)有限公司”）、中國(guó)科技國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司、信泰珂科技發(fā)展中心、冶鋼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司、北京金基業(yè)工貿(mào)集團(tuán)共6家發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注冊(cè)成立，成立時(shí)注冊(cè)資本為9，260萬(wàn)元。

　　原鋼研總院成立于1952年，是國(guó)家綜合類(lèi)大型科研院所，1999年7月經(jīng)國(guó)務(wù)院決定轉(zhuǎn)制為國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬的大型科技企業(yè)，2000年3月完成改制注冊(cè)，更名為鋼鐵研究總院。原鋼研總院在發(fā)起設(shè)立公司的過(guò)程中，將其部分獨(dú)立完整、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的新材料研發(fā)及生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)投入公司，其他發(fā)起人股東以現(xiàn)金方式投入。2006年12月，原鋼研總院更名為中國(guó)鋼研科技集團(tuán)公司；2009年5月，中國(guó)鋼研科技集團(tuán)公司更名為中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司。

　?。ǘ┌l(fā)行人的上市及歷次股本變化情況

　　1、首次公開(kāi)發(fā)行并上市

　　2000年4月24日至5月22日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2000】51號(hào)文批準(zhǔn)，發(fā)行人以向法人投資者配售和上網(wǎng)定價(jià)相結(jié)合的方式，在深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）6，000萬(wàn)股，發(fā)行后公司股本總額為15，260萬(wàn)股。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，公司6，000萬(wàn)股社會(huì)公眾股于2000年5月29日起在深圳證券交易所掛牌交易，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰科技”，股票代碼為000969。

　　2、上市后歷次股權(quán)變動(dòng)情況

　　（1）2000年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致股本變化

　　根據(jù)公司2001年3月31日召開(kāi)的2000年度股東大會(huì)通過(guò)的2000年度利潤(rùn)分配方案，以2000年末總股本15，260萬(wàn)股為基數(shù)，向2001年4月10日登記在冊(cè)的全體股東按每10股送紅股1股、每10股公積金轉(zhuǎn)增5股。上述送股及轉(zhuǎn)增完成后，公司股本總額為24，416萬(wàn)股。

　?。?）2004年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致股本變化

　　根據(jù)公司2005年2月27日召開(kāi)的2004年度股東大會(huì)通過(guò)的公司2004年度利潤(rùn)分配方案，以2004年末總股本24，416萬(wàn)股為基數(shù)，向2005年4月21日登記在冊(cè)的全體股東每10股送2股，公積金轉(zhuǎn)增股本每10股轉(zhuǎn)增1股。上述送股及轉(zhuǎn)增完成后，公司股本總額為31，740．80萬(wàn)股。

　?。?）2005年股權(quán)分置改革導(dǎo)致股權(quán)變化

　　根據(jù)公司2005年11月25日召開(kāi)的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)的公司股權(quán)分置改革方案，2005年12月2日登記在冊(cè)的全體流通股股東每持有10股流通股獲付3．2股對(duì)價(jià)股份。本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股，股本總額仍為31，740．80萬(wàn)股。

　　（4）2005年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致股本變化

　　根據(jù)公司2006年4月22日召開(kāi)的2005年度股東大會(huì)通過(guò)的公司2005年度利潤(rùn)分配方案，以2005年末總股本31，740．8萬(wàn)股為基數(shù)，向2006年5月29日登記在冊(cè)的全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司股本總額為34，914．88萬(wàn)股。

　?。?）2006年非公開(kāi)發(fā)行導(dǎo)致股本變化

　　2006年11月6日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2006】98號(hào)文核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向10家特定投資者發(fā)行5，200萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股），上市日為2006年11月22日。本次發(fā)行完成后，公司總股本為40，114．88萬(wàn)股。

　?。?）2007年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致股本變化

　　根據(jù)公司2008年4月19日召開(kāi)的2007年度股東大會(huì)通過(guò)的公司2007年度利潤(rùn)分配方案，以2007年末總股本40，114．88萬(wàn)股為基數(shù)，向2008年5月29日登記在冊(cè)的全體股東每10股送1股。本次送股完成后，公司股本總額為44，126．368萬(wàn)股。

　　（7）2010年可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及2009年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致股本變化

　　2009年9月16日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2009】912號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行了750萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75，000萬(wàn)元。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；轉(zhuǎn)股起止日期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。根據(jù)《安泰科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，安泰科技2009年發(fā)行的7．5億元“安泰轉(zhuǎn)債”自2010年3月16日起可轉(zhuǎn)換為公司流通股。截至2010年6月9日，安泰科技可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際轉(zhuǎn)股數(shù)為5，569．551萬(wàn)股，其余可轉(zhuǎn)債全部贖回。

　　根據(jù)公司2010年4月16日召開(kāi)的2009年度股東大會(huì)通過(guò)的公司2009年度利潤(rùn)分配方案，以本次方案實(shí)施的股權(quán)登記日2010年4月27日收市時(shí)的公司總股本447，393，199股為基數(shù)，向全體股東每10股送1股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，共送股及轉(zhuǎn)增357，914，558股。

　　經(jīng)上述送股、轉(zhuǎn)增及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后，公司股本增加至85，487．3748萬(wàn)股。

　?。?）2011年公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)導(dǎo)致股本變化

　　2011年，公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件滿(mǎn)足。 95名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的共401．13萬(wàn)份股票期權(quán)予以行權(quán)，行權(quán)價(jià)格為9．51元，由公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)4，011，300股Ａ股股票。95名激勵(lì)對(duì)象向公司足額繳納了共計(jì)3，814．7464萬(wàn)元行權(quán)資金。

　　公司于2011年6月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份變動(dòng)登記手續(xù)。本次行權(quán)后，公司股本總額增加至85，888．5048萬(wàn)股。

　　（9）2012年公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)導(dǎo)致股本變化

　　2012年，公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件滿(mǎn)足。93名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的共391．13萬(wàn)股股票期權(quán)予以行權(quán)，行權(quán)價(jià)格為9．51元，由公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)3，911，300股Ａ股股票。93名激勵(lì)對(duì)象向公司足額繳納了3，719．6463萬(wàn)元行權(quán)資金。

　　公司于2012年4月9日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份變動(dòng)登記手續(xù)。本次行權(quán)后，公司股本總額增加至86，279．6348萬(wàn)股。

　　（三）發(fā)行人設(shè)立以來(lái)的重大資產(chǎn)重組情況

　　本公司自設(shè)立起至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，未發(fā)生導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)發(fā)生實(shí)質(zhì)變更的重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、出售、置換情況。

　?。ㄉ钲谑懈Ｌ飬^(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈25樓）

　　募集說(shuō)明書(shū)摘要簽署日期：二零一二年【七】月【二十三】日

　　保薦人（主承銷(xiāo)商）

　　(下轉(zhuǎn)A26版）

　　二、發(fā)行人股本總額及股東持股情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人的股本結(jié)構(gòu)

　　截至2012年3月31日，本公司股本總額及股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

　　表3－1

　?。ǘ┣笆蓶|持股情況

　　截至2012年3月31日，公司前十名股東持股情況如下：

　　表3－2

　?。ㄗⅲ航刂?012年3月31日，公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)尚未完成，故股本總額仍為858，885，048股。）

　　三、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)和對(duì)其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人組織結(jié)構(gòu)圖

　　公司已根據(jù)《公司法》和其他法律、法規(guī)的要求以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)建立起完整的股份公司組織體系。截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，公司組織結(jié)構(gòu)圖如下圖所示：

　?。ǘ┌l(fā)行人對(duì)其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況

　　1、發(fā)行人對(duì)控股子公司投資情況

　　截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，發(fā)行人擁有的控股子公司基本情況如下：

　　表3－3

　　上述控股子公司（除安泰中科外）2011年經(jīng)審計(jì)的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　表3－4

　　單位：萬(wàn)元

　　2、發(fā)行人對(duì)參股公司投資情況

　　截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，發(fā)行人參股公司的簡(jiǎn)要情況如下：

　　表3－5

　　公司參股子公司2010年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　表3－6

　　單位：萬(wàn)元

　　（注1：德國(guó)Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)貨幣單位為萬(wàn)歐元）

　　四、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人情況介紹

　　1、控股股東

　　中國(guó)鋼研系公司控股股東，截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，持有公司351，886，920股股份，持股比例為40．78％。公司控股股東基本情況如下：

　　公司名稱(chēng)：中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：才讓

　　轉(zhuǎn)企時(shí)間：2000年

　　注冊(cè)資本：1，164，785，000元

　　企業(yè)類(lèi)別：國(guó)有獨(dú)資

　　經(jīng)營(yíng)范圍：新材料、新工藝、新技術(shù)及其計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電氣傳動(dòng)及儀器儀表集成系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢(xún)、服務(wù)、工程承包、工程監(jiān)理和設(shè)備成套；冶金與機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟、硬件、電子元器件、機(jī)電產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；環(huán)保、能源及資源綜合利用技術(shù)、材料、設(shè)備的研制、銷(xiāo)售、工程承包；冶金分析測(cè)試技術(shù)及儀器儀表、設(shè)備的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；分析測(cè)試技術(shù)及儀器儀表、設(shè)備的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；投資業(yè)務(wù)。

　　經(jīng)天職所審計(jì)，截至2011年12月31日，中國(guó)鋼研總資產(chǎn)為1，477，767．42萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)為677，405．36萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為320，080．22萬(wàn)元；2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1，021，500．87萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)58，791．90萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)24，825．50萬(wàn)元。

　　截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，中國(guó)鋼研所持公司的股份未予質(zhì)押，不存在針對(duì)該等股份的糾紛或潛在糾紛，也不存在影響公司正常經(jīng)營(yíng)管理、侵害公司及其他股東的利益、違反相關(guān)法律法規(guī)等情形。

　　2、實(shí)際控制人

　　國(guó)務(wù)院國(guó)資委持有中國(guó)鋼研100％股權(quán)，因此國(guó)務(wù)院國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。

　　最近三年又一期，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　?。ǘ┌l(fā)行人、控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)關(guān)系

　　截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的控制關(guān)系如下：

　　圖3－2

　　五、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況

　?。ㄒ唬┒?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況

　　截至本募集說(shuō)明書(shū)摘要封面載明之日，本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員基本情況如下：

　　表3－7

　　六、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況

　?。ㄒ唬┕局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)

　　自1998年成立以來(lái)，公司一直以先進(jìn)金屬新材料及制品的研發(fā)和生產(chǎn)銷(xiāo)售為主業(yè)，經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，目前已成為我國(guó)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的金屬新材料、新工藝研究生產(chǎn)基地之一，確立了在國(guó)內(nèi)金屬新材料及制品行業(yè)的領(lǐng)先地位，形成了“能源用先進(jìn)材料及制品”、“特種材料、制品及裝備”和“超硬材料及工具”等三大優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)板塊。

　　根據(jù)公司“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)，特別是圍繞國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，把握未來(lái)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)發(fā)展非晶、納米晶帶材及制品、ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)配套材料等能源用先進(jìn)材料。在通過(guò)發(fā)展上述創(chuàng)新性業(yè)務(wù)提高盈利能力的同時(shí)，也為國(guó)家和社會(huì)的節(jié)能減排作出貢獻(xiàn)。

　?。ǘ┕局饕a(chǎn)品及收入構(gòu)成

　　公司主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域如下表所示：

　　表3－8

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下：

　　表3－9

　　單位：萬(wàn)元

　　第四節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

　　以下信息主要摘自公司財(cái)務(wù)報(bào)告，其中關(guān)于公司2009年度、2010年度以及2011年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均摘引自經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；2012 年1－3月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，摘引自公司公布的2012年一季度報(bào)告，未經(jīng)審計(jì)。天職所對(duì)公司2009年度、2010年度、2011年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（天職京審字【2010】733號(hào)、天職京ＳＪ【2011】688號(hào)、天職京ＳＪ【2012】782號(hào)）。

　　本募集說(shuō)明書(shū)摘要所載2009年度、2010年度以及2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告及2012年1－3月財(cái)務(wù)報(bào)表均按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。除特別說(shuō)明外，本節(jié)分析披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息以公司按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的最近三年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)進(jìn)行。

　　投資者如需了解本公司的詳細(xì)財(cái)務(wù)狀況，請(qǐng)參閱本公司2009年、2010年、2011年年度報(bào)告及2012年一季度報(bào)告。

　　一、財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一）簡(jiǎn)要合并報(bào)表

　　1、簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　表4－1

　　單位：元

　　2、簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表

　　表4－2

　　單位：元

　　3、簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表

　　表4－3

　　單位：元

　　（二）簡(jiǎn)要母公司報(bào)表

　　1、簡(jiǎn)要母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　表4－4

　　單位：元

　　2、簡(jiǎn)要母公司利潤(rùn)表

　　表4－5

　　單位：元

　　3、簡(jiǎn)要母公司現(xiàn)金流量表

　　表4－6

　　單位：元

　　二、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化情況

　　最近三年又一期本公司的合并報(bào)表范圍符合財(cái)政部規(guī)定及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

　　（一）2009年1月1日至2012年3月31日發(fā)行人新增合并范圍情況

　　1、2010年，公司出資組建安泰星，持有其60％的股權(quán)，故將該公司納入合并報(bào)表范圍。

　　2、2011年，公司完成了對(duì)三英焊業(yè)部分股權(quán)的收購(gòu)及增資，持有其50．265％的股權(quán)，故將該公司納入合并報(bào)表范圍。

　?。ǘ?009年1月1日至2012年3月31日發(fā)行人合并范圍減少情況

　　1、2009年，公司原子公司北京鋼廉焊接材料有限公司完成清算，故不再納入合并報(bào)表范圍；

　　2、2010年，公司與中國(guó)鋼研簽署《出售及收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議》，將所持有的安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司97．5％的股權(quán)全部出售給中國(guó)鋼研，故安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司不再納入合并報(bào)表范圍。

　　三、最近三年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　?。ㄒ唬┲饕?cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、合并報(bào)表財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　表4－7

　　2、母公司報(bào)表財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　表4－8

　?。ǘ┟抗墒找媾c凈資產(chǎn)收益率

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)―凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂），公司2000年、2010年、2011年和2012年1－3月的凈資產(chǎn)收益率、每股收益如下：

　　表4－9

　　四、發(fā)行人最近三年又一期非經(jīng)常損益明細(xì)表

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1 號(hào)——非經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定，非經(jīng)常性損益是指與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)直接關(guān)系，以及雖與正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，但由于其性質(zhì)特殊和偶發(fā)性，影響報(bào)表使用人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力做出正常判斷的各項(xiàng)交易和事項(xiàng)產(chǎn)生的損益。

　　公司2009年、2010年、2011年和2012年1－3月非經(jīng)常性損益金額如下：

　　表4－10

　　單位：元

　　第五節(jié) 本次募集資金運(yùn)用

　　一、公司債券募集資金數(shù)額

　　根據(jù)《試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)資金需求，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)10 億元（含10億元）的公司債券。本期債券為本次債券的第二期發(fā)行，擬發(fā)行不超過(guò)4億元（含4億元）。

　　二、本次募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　　公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　三、募集資金運(yùn)用對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響

　?。ㄒ唬?duì)發(fā)行人負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響

　　以2012年3月31日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，假設(shè)本期債券全部發(fā)行完成且如上述計(jì)劃運(yùn)用募集資金，在不考慮融資過(guò)程中所產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用的情況下，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由發(fā)行前的45．21 ％增加至發(fā)行后的46．92 ％，上升1．71個(gè)百分點(diǎn)；母公司財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由發(fā)行前的39．77 ％增加至發(fā)行后的42．37％，上升2．60個(gè)百分點(diǎn)；合并財(cái)務(wù)報(bào)表的非流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例將由發(fā)行前的35．82％增至40．07％，母公司財(cái)務(wù)報(bào)表的非流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例將由發(fā)行前的42．56％增至48．41％，由于長(zhǎng)期債務(wù)融資比例有所的提高，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到一定的改善。

　?。ǘ?duì)發(fā)行人短期償債能力的影響

　　以2012年3月31日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，假設(shè)本期債券全部發(fā)行完成且如上述計(jì)劃運(yùn)用募集資金，在不考慮融資過(guò)程中所產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用的情況下，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的流動(dòng)比率將由發(fā)行前的1．99增加至發(fā)行后的2．10；速動(dòng)比率將由發(fā)行前的1．26 增加至發(fā)行后的1．37。母公司財(cái)務(wù)報(bào)表的流動(dòng)比率將由發(fā)行前的2．06增加至發(fā)行后的2．26；速動(dòng)比率將由發(fā)行前的1．33增加至發(fā)行后的1．53。公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均將有較為明顯的提高，短期償債能力增強(qiáng)。

　　綜上所述，本次發(fā)行募集資金的運(yùn)用將進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，大大增強(qiáng)公司短期償債能力，并降低公司長(zhǎng)期資金的融資成本，從而為公司實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)提供穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資金支持，使公司更有能力面對(duì)市場(chǎng)的各種挑戰(zhàn)，保持主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，提高公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　第六節(jié) 備查文件

　　本募集說(shuō)明書(shū)摘要的備查文件如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人2009年、2010年、2011年的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告和2012年一季度度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　?。ǘ┍Ｋ]人出具的發(fā)行保薦書(shū)；

　　（三）發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　（四）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的資信評(píng)級(jí)報(bào)告；

　　（五）債券受托管理協(xié)議；

　?。﹤钟腥藭?huì)議規(guī)則；

　?。ㄆ撸┲袊?guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件；

　　在本期債券發(fā)行期內(nèi)，投資者可在下列地點(diǎn)查閱本募集說(shuō)明書(shū)摘要及上述備查文件，或訪(fǎng)問(wèn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）網(wǎng)站查閱本期債券募集說(shuō)明書(shū)及本募集說(shuō)明書(shū)摘要：

　　發(fā)行人：安泰科技股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76 號(hào)

　　聯(lián)系人： 張晉華 楊春杰

　　電話(huà)：010－62188403

　　傳真：010－62182695

　　保薦人（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈第17層

　　聯(lián)系人： 樊長(zhǎng)江 張翊維 藏永貝 陳鵬 王鈺 夏榮兵

　　電話(huà)：0755－82493620

　　傳真：0755－82493959

　　安泰科技股份有限公司

　　2012年 7月 23日

股份類(lèi)別 數(shù)量（股） 比例（％） 一、有限售條件股份 1，389，325 0．16 1、國(guó)家持股 － － 2、國(guó)有法人持股 － － 3、其他內(nèi)資持股 － － 其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股 － － 境內(nèi)自然人持股 － － 4、外資持股 － － 其中：境外法人持股 － － 境外自然人持股 － － 5、高管股份 1，389，325 0．16 二、無(wú)限售條件股份 857，495，723 99．84 1、人民幣普通股 857，495，723 99．84 2、境內(nèi)上市的外資股 － － 3、境外上市的外資股 － － 4、其他 － － 三、股份總數(shù) 858，885，048 100．00 公司名稱(chēng) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 德國(guó)Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ【注1】 7，134．10 3，864．80 37．50 －2，828．80 河北天威華瑞電氣有限公司 19，934．44 7，292．29 8，171．77 －2，265．25 北京宏福源科技有限公司 12，967．90 8，009．47 18，329．07 1，062．08 贛州江鎢友泰新材料有限公司 31，170．83 9，129．91 61，430．67 1，050．11 黑旋風(fēng)鋸業(yè)股份有限公司 45，799．55 19，036．09 31，923．88 4，037．48 中鋼集團(tuán)天澄環(huán)保科技股份有限公司 63，555．45 12，157．16 31，585．20 －42．23 序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股數(shù)量（股） 持股比例（％） 股份種類(lèi) 1 中國(guó)鋼研 351，886，920 40．97 無(wú)限售條件人民幣普通股 2 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－005Ｌ－ＣＴ001深 10，885，785 1．27 無(wú)限售條件人民幣普通股 3 中國(guó)銀行－易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 8，992，214 1．05 無(wú)限售條件人民幣普通股 4 交通銀行－華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ） 7，022，092 0．82 無(wú)限售條件人民幣普通股 5 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005Ｌ－ＦＨ002深 6，515，670 0．76 無(wú)限售條件人民幣普通股 6 中國(guó)工商銀行－融通深證100指數(shù)證券投資基金 6，013，245 0．70 無(wú)限售條件人民幣普通股 7 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 5，351，989 0．62 無(wú)限售條件人民幣普通股 8 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 5，282，513 0．62 無(wú)限售條件人民幣普通股 9 中國(guó)銀行－大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 5，000，000 0．58 無(wú)限售條件人民幣普通股 10 中國(guó)建設(shè)銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 3，300，000 0．38 無(wú)限售條件人民幣普通股 姓名 職務(wù) 性別 年齡 持有公司股票情況（股） 2011年從公司領(lǐng)取的稅前報(bào)酬總額（萬(wàn)元） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 才 讓 董事長(zhǎng) 男 55 444，759 － 是 王 臣 董 事 男 50 225，358 － 是 田志凌 董 事 男 51 202，489 － 是 趙士謙 董事、總裁 男 54 261，745 49．91 否 翁宇慶 董 事 男 72 － 3．60 否 杜勝利 董 事 男 49 － 3．60 是 趙喜子 獨(dú)立董事 男 68 － 6．60 否 孫傳堯 獨(dú)立董事 男 68 － 6．60 否 荊 新 獨(dú)立董事 男 55 － 6．60 否 李 波 監(jiān)事會(huì)主席 男 49 132，003 － 是 金命昌 監(jiān) 事 男 59 81，675 － 是 蔣勁鋒 監(jiān) 事 男 41 2，000 － 是 盧志超 監(jiān) 事 男 51 39，220 37．36 否 王靈芝 監(jiān) 事 女 49 － 31．55 否 周少雄 技術(shù)總監(jiān)、總工程師 男 57 313，144 45．72 否 李俊義 副總裁 男 59 319，415 45．72 否 周武平 副總裁 男 46 142，271 45．72 否 張晉華 副總裁、董事會(huì)秘書(shū) 男 42 141，780 44．20 否 畢林生 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁助理 男 45 78，600 31．55 否 公司名稱(chēng) 成立時(shí)間 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 持股比例（％） 主要業(yè)務(wù) 注冊(cè)地 河冶科技 2000．08．21 29，153．00 51．45 研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售高合金鋼材及深加工產(chǎn)品；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)的高速工具鋼制品 河北省石家莊市 安泰超硬 2001．01．18 29，127．8447 95 制造銷(xiāo)售金剛石制品、金剛石單晶、聚晶；加工金剛石制輔料 北京市昌平區(qū) 三英焊業(yè) 1994．08．09 8，500．00 50．265 藥芯焊絲和藥芯焊絲成套生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 海美格 2001．01．09 4，487．38 60 生產(chǎn)釹鐵硼磁石 廣東省深圳市 安泰生物 2003．11．07 3，000．00 93．33 生物醫(yī)用材料和醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) 北京市海淀區(qū) 安泰星 2009．12．22 2，000．00 60 釹鐵電子元器件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；大容量光、磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器及其部件的開(kāi)發(fā)與制造 河北省涿州市 上海至高 2002．01．22 1，780．00 60 非晶、納米晶金屬材料、電子元器件的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售 上海市寶山區(qū) 安泰中科 2012．05．23 500．00 65 面向等離子體的第一壁結(jié)構(gòu)部件研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和相關(guān)服務(wù) 北京市海淀區(qū) 業(yè)務(wù)類(lèi)型 產(chǎn)品類(lèi)別 主要產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域 能源用先進(jìn)材料及制品 非晶材料及制品 配電變壓器矩形鐵芯、小型開(kāi)關(guān)變壓器環(huán)形鐵芯、鐵基納米晶帶材、鈷基非晶帶材、鐵基非晶帶材等 高壓電氣、低壓電氣、電力電子等領(lǐng)域 ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)配套材料 高性能鎢鉬材料 ＬＥＤ藍(lán)寶石單晶的生產(chǎn) 儲(chǔ)能與發(fā)電材料及制品 鋰離子電池材料、儲(chǔ)氫合金粉、ＣＩＳ薄膜太陽(yáng)能電池 太陽(yáng)能和風(fēng)能儲(chǔ)能電站、移動(dòng)通信基站、電動(dòng)汽車(chē)、便攜式充電產(chǎn)品、超大規(guī)模太陽(yáng)能應(yīng)用等 特種材料、制品及裝備 難熔材料及制品 粉末冶金鎢鉬及合金制品、濺射靶材、熱等靜壓技術(shù)及應(yīng)用、新型金屬陶瓷熱擠壓模具、無(wú)水冷鉬電極、鎢銅銀復(fù)合材料、硬質(zhì)合金制品和特種陶瓷粉末等 航空航天的高溫耐蝕部件、冶金冶煉和軋制擠壓加工、玻璃工業(yè)的石英玻璃熔融、放射性醫(yī)療、微特電機(jī)結(jié)構(gòu)部件、以及ＩＴ產(chǎn)業(yè)的電子封裝材料等 粉末材料及制品 金屬注射成形制品、金屬多孔元件制品、霧化金屬粉末等 環(huán)保、機(jī)械精密制造等領(lǐng)域 焊接材料及制品 藥芯焊絲、新型焊接材料、釬焊材料等 造船、建筑等行業(yè) 稀土永磁材料 各種燒結(jié)和粘結(jié)永磁體 汽車(chē)摩托車(chē)電器、各種家用電器的電子元器件、通信產(chǎn)業(yè)的程控交換機(jī)和各種微特電機(jī)的磁體等 特種合金 特種合金、不銹鋼和耐蝕合金等 各種動(dòng)力設(shè)備的關(guān)鍵部件及廣泛用做室溫乃至高溫下具有耐腐蝕、高強(qiáng)度的部件 生物醫(yī)用材料 齒科材料、自彈式不銹鋼絲支架、Ｚ型激光焊接不銹鋼絲支架等 用于口腔治療、介入性治療等領(lǐng)域 先進(jìn)工程裝備制造 精密冷軋帶鋼軋機(jī)、液壓缸及伺服系統(tǒng)等 工程裝備領(lǐng)域 公司名稱(chēng) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 河冶科技 173，550．05 100，440．41 120，458．40 11，578．34 安泰超硬 47，847．82 35，123．86 37，627．47 2，151．41 三英焊業(yè) 25，996．72 14，270．34 17，720．32 131．61 海美格 9，462．41 7，551．90 10，669．04 2，028．26 安泰生物 4，098．77 3，376．29 2，948．37 121．54 安泰星 2，401．40 1，967．18 1，302．58 33．34 上海至高 3，075．09 2，520．54 1，540．03 153．18 被投資企業(yè)名稱(chēng) 投資起始日 公司持股比例（％） 投資成本（元） 德國(guó)Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ 2006．12．14 3．68 52，011，969．20 河北天威華瑞電氣有限公司 2008．01．17 30 30，000，000．00 北京宏福源科技有限公司 2009．05．12 40 20，000，000．00 贛州江鎢友泰新材料有限公司 2006．10．28 20 14，680，000．00 黑旋風(fēng)鋸業(yè)股份有限公司 1998．12．30 12．30 8，937，799．45 中鋼集團(tuán)天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/font> 2001．04．13 2．44 1，250，950．72 超硬材料及工具 高速工具鋼及工具 高速工具鋼、粉末冶金高速鋼、模具鋼、刃具鋼等 機(jī)械、工具、航空、軍工、汽車(chē)、冶金等行業(yè) 人造金剛石工具 金剛石圓鋸片、金剛石鉆頭、磨輪、繩鋸、金剛石單晶和聚晶等 道路、橋梁和建筑墻體的施工及有色金屬切割等 項(xiàng) 目 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 金額 比例（％） 金額 比例（％） 金額 比例（％） 金額 比例（％） 能源用先進(jìn)材料及制品 7，571．32 8．25 47，202．33 10．71 33，790．99 9．66 20，517．85 6．60 特種材料、制品及裝備 52，500．69 57．23 235，893．87 53．55 142，827．74 40．81 130，695．39 42．02 超硬材料及工具 31，671．79 34．52 157，436．87 35．74 113，344．94 32．39 79，029．46 25．41 貿(mào)易 － － － － 60，000．83 17．14 80，773．68 25．97 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì) 91，743．80 100．00 440，533．06 100．00 349，964．50 100．00 311，016．38 100．00 資 產(chǎn) 2012．3．31 2011．12．31 2010．12．31 2009．12．31 流動(dòng)資產(chǎn) 4，148，168，555．06 3，940，991，204．20 2，876，150，588．26 2，898，886，829．78 非流動(dòng)資產(chǎn) 3，025，255，841．46 2，981，261，884．11 2，521，869，595．81 1，957，033，243．46 資產(chǎn)總計(jì) 7，173，424，396．52 6，922，253，088．31 5，398，020，184．07 4，855，920，073．24 流動(dòng)負(fù)債 2，081，695，796．81 1，899，312，639．23 1，400，205，302．64 1，293，704，730．14 非流動(dòng)負(fù)債 1，161，653，874．05 1，139，835，272．93 481，622，181．44 864，432，770．31 負(fù)債合計(jì) 3，243，349，670．86 3，039，147，912．16 1，881，827，484．08 2，158，137，500．45 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3，340，037，342．39 3，298，775，048．99 3，047，963，368．89 2，260，401，692．99 少數(shù)股東權(quán)益 590，037，383．27 584，330，127．16 468，229，331．10 437，380，879．80 所有者權(quán)益合計(jì) 3，930，074，725．66 3，883，105，176．15 3，516，192，699．99 2，697，782，572．79 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7，173，424，396．52 6，922，253，088．31 5，398，020，184．07 4，855，920，073．24 項(xiàng) 目 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 營(yíng)業(yè)總收入 936，146，989．00 4，530，698，533．80 3，524，673，682．25 3，130，962，297．60 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 54，427，593．13 434，337，660．43 297，310，895．45 218，199，346．13 利潤(rùn)總額 56，099，383．24 438，969，222．26 299，165，124．30 218，460，854．25 凈利潤(rùn) 46，969，549．50 374，244，005．90 253，161，417．47 184，794，058．59 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 41，262，293．40 314，539，645．45 219，240，807．56 171，168，017．41 少數(shù)股東損益 5，707，256．10 59，704，360．45 33，920，609．91 13，626，041．18 項(xiàng) 目 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －118，966，346．58 137，518，659．03 143，241，161．98 448，256，022．42 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －111，139，389．43 －531，276，899．81 －536，636，700．83 －430，531，953．97 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 183，466，565．84 491，907，876．85 302，861，578．55 306，915，896．51 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 －493，502．12 －2，234，168．59 －4，345，965．62 －424，706．47 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －47，132，672．29 95，915，467．48 －94，879，925．92 324，215，258．49 資 產(chǎn) 2012．3．31 2011．12．31 2010．12．31 2009．12．31 流動(dòng)資產(chǎn) 2，400，153，855．46 2，426，565，400．59 1，858，554，865．23 1，744，148，756．81 非流動(dòng)資產(chǎn) 2，694，496，320．23 2，662，807，929．00 2，338，890，875．10 2，143，571，041．92 資產(chǎn)總計(jì) 5，094，650，175．69 5，089，373，329．59 4，197，445，740．33 3，887，719，798．73 流動(dòng)負(fù)債 1，163，761，656．40 1，205，359，431．40 1，094，907，320．67 969，549，228．37 非流動(dòng)負(fù)債 862，189，993．34 848，447，185．38 258，244，316．26 825，606，297．15 負(fù) 債 合 計(jì) 2，025，951，649．74 2，053，806，616．78 1，353，151，636．93 1，795，155，525．52 所有者權(quán)益合計(jì) 3，068，698，525．95 3，035，566，712．81 2，844，294，103．40 2，092，564，273．21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 5，094，650，175．69 5，089，373，329．59 4，197，445，740．33 3，887，719，798．73 項(xiàng) 目 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 營(yíng)業(yè)總收入 547，230，351．09 2，656，338，481．95 2，159，926，248．81 2，046，659，702．79 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 38，749，037．01 290，995，491．81 209，883，888．81 178，903，376．26 利潤(rùn)總額 38，994，561．74 291，609，205．54 210，433，224．27 178，096，096．99 凈利潤(rùn) 33，131，813．14 255，000，295．15 183，469，281．99 154，981，928．15 項(xiàng) 目 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －70，176，938．42 101，210，714．77 44，975，081．81 326，986，283．23 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －68，909，474．27 －377，209，506．89 －169，587，215．66 －376，960，525．12 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 32，566，840．01 379，292，203．58 125，085，827．24 245，246，184．61 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 － －5，746．30 － － 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －106，519，572．68 103，287，665．16 473，693．39 195，271，942．72 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分 41，798．73 －32，270．31 66，239．99 －273，460．66 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 1，628，889．53 25，937，058．11 1，347，667．36 1，161，959．44 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 － － － － 捐贈(zèng)支出 － －122，000．00 － － 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1，101．85 －41，225．97 －378，702．02 －626，990．66 非經(jīng)常性損益合計(jì) 1，671，790．11 25，741，561．83 1，035，205．33 261，508．12 減：所得稅影響數(shù) 215，038．91 3，809，590．03 －19，082．01 7，381．35 扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益凈額 1，456，751．2 21，931，971．80 1，054，287．34 254，126．77 其中：歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常性損益 953，470．81 20，335，524．24 520，063．45 －185，016．34 歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益 503，280．39 1，596，447．57 534，223．89 439，143．11 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012．3．31 2011．12．31 2010．12．31 2009．12．31 流動(dòng)比率 1．99 2．07 2．05 2．24 速動(dòng)比率 1．26 1．36 1．43 1．63 資產(chǎn)負(fù)債率（％） 45．21 43．90 34．86 44．44 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3．89 3．84 3．57 5．12 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1．24 7．95 8．64 9．29 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0．54 3．34 3．51 3．37 利息保障倍數(shù)（倍） 3．57 11．72 9．53 5．42 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 12，118．10 60，656．18 43，248．99 33，702．58 貸款償還率（％） 100．00 100．00 100．00 100．00 利息償還率（％） 100．00 100．00 100．00 100．00 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4，126．23 31，453．96 21，924．08 17，116．80 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4，030．88 29，420．41 21，872．07 17，135．30 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） －0．14 0．16 0．17 1．02 每股凈現(xiàn)金流量（元） －0．05 0．11 －0．11 0．73 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012．3．31 2011．12．31 2010．12．31 2009．12．31 流動(dòng)比率 2．06 2．01 1．70 1．80 速動(dòng)比率 1．33 1．35 1．21 1．40 資產(chǎn)負(fù)債率（％） 39．77 40．35 32．24 46．18 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012年1－3月 2011年 2010年 2009年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1．43 8．63 8．08 8．26 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0．54 3．30 4．00 4．49 利息保障倍數(shù)（倍） 3．73 7．55 8．68 4．62 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 7，825．71 42，251．41 29，925．73 26，435．71 貸款償還率（％） 100．00 100．00 100．00 100．00 利息償還率（％） 100．00 100．00 100．00 100．00 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） －0．08 0．12 0．05 0．74 每股凈現(xiàn)金流量（元） －0．12 0．12 0．00 0．44 報(bào)告期利潤(rùn) 凈資產(chǎn)收益率 每股收益（元） 全面攤薄（％） 加權(quán)平均（％） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 2012年1－3月 1．24 1．24 0．0480 0．0479 2011年度 9．54 9．97 0．3671 0．3660 2010年度 7．19 8．14 0．2639 0．2615 2009年度 7．57 8．26 0．3879 0．3866 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 2012年1－3月 1．21 1．21 0．0469 0．0468 2011年度 8．92 9．32 0．3433 0．3423 2010年度 7．18 8．12 0．2632 0．2608 2009年度 7．58 8．27 0．3883

0．3871